“卡卡西，你做暗部也夠久了，從暗部退出來吧。另外給你發配一項任務”三代道
“是麼。不知三代大人發配什麼任務給我訥。”卡卡西回答道
“下忍的畢業考試要結束了，你去代新人吧。”“新人麽！真期待訥。”
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時間一轉眼就過了倆年……木葉的人和事都變了，不過對鳴人來說倒是好事，因為小美女變成了大美女，看著都養眼。
“呼呼~~~~替身術，變身術，分身術都很快勒，基本瞬發了”鳴人心想道就差封印之書了
次日，鳴人來到了班上。周圍許多女生圍了上來，一個女生問道：“你是誰啊！”然後一臉愛心的看著我。鳴人說道：“我是波風鳴人啊，你們不認識我勒？”說完還露出個完美的微笑。正在與小櫻一起追求佐助的井野看到這個笑容。嚷嚷道：“這就是我的白馬王子麽！”然後迅速的轉頭對小櫻說道：“佐助歸你了，我看還是鳴人的微笑適合我，我宣布鳴人就是我的了”井野的宣布驚醒了還在睡懶覺的鹿丸，丁次的薯片也掉在了地上，牙的手插在了赤丸的嘴裏，誌乃的眼鏡也因為井野的話碎裂了，佐助不屑的笑了笑。鳴人聽到這句話甩了甩頭發然後用眼睛狂電井野。。。（現在開始招收後宮了）
伊魯卡突然從教室外麵走進來大聲說道：“開始下忍的畢業考試了，念到名字的過來下。”
鬱悶，昨天就該想到的，今天就是畢業的日子，劇情正式開始的時候啊。”鳴人坐在秋千上，聽著那些大媽大嬸的譏諷嘲弄，無奈的想著
沒錯，今天就是忍者學校畢業考試的日子，由於擁有了靈魂聖瞳，分身術不成功的事情再也不會生，鳴人費了好大的力氣，才分出一個趴在地上，不能動彈的分身。“原來天賦好也是一種麻煩。”鳴人惡劣的想著。鳴人沒有選擇正常的畢業，而是沿著原著的路線走，這樣才能夠得到最大的利益——封印之書。
果然，才沒一會兒，水木就向鳴人走了過來。“這就忍不住了，實在太差勁了。”鳴人暗暗想道。接下來就是和原著一樣的對話了，約定在當晚盜取封印之書。
當天晚上，鳴人偷偷摸進三代的家，盡管很小心了，可還是遇到了三代那色老頭，沒辦法，鳴人決定用出自己現階段最強的忍術，“老頭子，看招，之術！”三代還是倒了，鼻血流了一地。鳴人嘿嘿一笑，繼續往藏書的地方摸去，心裏卻想著“三代果然是故意讓我拿到封印之書的，為了補償嗎？”
拿到了封印之書，鳴人也不久留，向約好的森林跑去。在鳴人離開的不久後，倒在地上的三代“蓬”的一聲化作一陣煙霧，真正的三代從隱藏處走了出來，默默地看著鳴人離開的方向。
“四代啊，我能補償的他隻有這樣了。”
目光回到鳴人，他跑到森林中，開始觀看封印之書的內容，第一個就是為鳴人量身打造的極品忍術——多重影分身之術。鳴人並不著急，用靈魂聖瞳將所有的忍術都記錄下來，準備回去慢慢挑選適合的。
“果然，沒有飛雷神之術。初代火影封印的卷軸裏怎麼會有四代的忍術，除非初代也是穿回來的。”看完了整本封印之書，雖然有很多有用的忍術，但是沒有自己父親的成名忍術，鳴人還是有點遺憾。想想伊魯卡也快到了，鳴人收起了卷軸，靜靜的等待時間。
在鳴人等得快沒耐心的時候，伊魯卡終於到了。看著伊魯卡那因為憤怒和失望而扭曲的臉，鳴人撓了撓腦袋不好意思地說道：“還是被你找到了啊，伊魯卡老師，這樣的話我就可以畢業了吧！”
本來認為鳴人要做出背叛村子的事的伊魯卡此時不由得感到很疑惑，看到追自己的追兵，鳴人怎麼不慌張呢？畢業，什麼畢業？到底怎麼回事？他滿腦子的疑問卻隨後就被鳴人給解答了。