北上的第一站是美麗的麗江城。
麗江城處於雲南西北地，是一個商業和交通的重鎮，全城縱橫四五裏，房屋櫛比，人煙稠密，沿街堆集著碗缽、鹽塊、布匹等物品以及洋貨。麗江的地方語言為東巴語，十分特別，文字也極有創意，是最古老的一種語言。
麗江人擅長商業經營，每當見到客人來到自己的商店時，態度都十分熱情，還常常拿出小小的禮物饋贈給客人。
劉曼卿對麗江婦女的裝飾打扮及婚姻風俗頗感興趣。當地婦女的打扮極有特點，長發垂髫，鬢發覆額，還戴著一個瓜皮小帽，在上衣背後還有一隻羊皮榻背，上麵係有圓形繡花七星圖，用白帶交叉緊束在胸際位置，實用且美觀。當地人說：肩挑日月、身背七星。
在一個小店內，劉曼卿與年輕的店主姑娘拉起了家常。談著談著，話題便轉向了男女的愛情婚姻。
談起這個話題，姑娘顯得很興奮，說自己正忙裏偷閑地與情人約會。她說，這裏的男女戀愛方式極有特色，也極為公開。
不過，在這個地方，許多戀人還是受到傳統觀念的約束，如膠似漆的男女戀情是絕對要受到家長的管製和束縛的，子女對婚姻沒有最終的決定權。熱戀的雙方，如果能得到各自家長的同意，一切都會順利。若不能夠得到父母的許可，而自己又不願放棄愛慕的對象，就要麵對殘酷的結局了。一些熱戀中的男女青年便海誓山盟，“生不同眠，死時同穴”，男女雙方離開家人，盛裝豔服，相約險峻難達、草木旺盛的地方，魚水之歡數日後，或上吊，或投江，或服草烏，或滾岩，以驚心動魄的殉情之舉來實現共赴理想樂園的願望。
這類不幸的事情被家人發覺後，還會被認為是整個家庭的羞恥之事，往往草草成殮，不再外揚。人們都說，這是一種生活怪圈的輪回。年輕時，為了愛情而不顧一切，為人父母後，又對子女的自由戀愛橫加幹涉，這不是人生的一件咄咄怪事嗎？
聽了店主姑娘的一席話，劉曼卿心想，自己的愛情生活也不比她們好多少，建立一個幸福家庭怎麼如此艱難。
在調查學校教育時，當地官員介紹說，麗江曾經是滇西地區數千名學子進行會試的聚集地，文化教育的普及程度還算不錯。麗江雪山書院的曆史源遠流長，至今仍在開辦。麗江目前有小學及高小數所，還有一所完備的省立中學。所有的學校教育，都大力提倡漢語教學。凡學生在校，不準說“土語”，若說“土語”一句即罰錢若幹，力度絲毫不亞於內地學校提倡國語教學的程度。麗江還設有邊地師資講習所一所，專門負責滇、康邊境藏族師資的培養。現在，這個培訓機構已報蒙藏委員會呈中央政府，每年補助經費，推廣邊地教育。
劉曼卿認為，要在雲南藏區大力開展新式教育，完全可以在麗江這個康、藏、滇交通樞紐中心，建立更多的學校，從而解決康、藏、滇學生到內地求學艱難的問題。劉曼卿對身邊的人說，如果能培養一批本地人才及教學機製，對於康、藏、滇地區的發展極為重要，期待能人誌士拿出方案來。
在麗江，劉曼卿見到了十三世達賴喇嘛從拉薩派來的信使丁曾排長，他帶來了複信。信中寫道：
你上次為漢藏親善，遠來拉薩，路途倍受辛苦。回京以後，又經常為西藏襄助一切心勞，值得大大地嘉慰犒勞。這一次因逢康區發生戰事，本人也深為惋惜。但糾紛症結歸根到底在什麼地方，想必劉女士已明了其中原因，也可回南京將這裏的是非真相報告給中央。
至於你希望重來拉薩的申請報告，現在，因沿途戰事還沒有完全結束，還有諸多不便，等將來戰事平定後，選個安全的日子，再次歡迎來藏。特派排長丁曾等前來相晤，你有什麼想法，一切都可囑咐他們轉達給我，所有帶來信件及物品可統一交給他們帶回西藏。
看完十三世達賴喇嘛的來信，劉曼卿既激動又遺憾。激動的是，十三世達賴喇嘛在信中明確表示漢藏之間的信任和親善；遺憾的是，由於當地戰事剛剛結束不久，不能再次赴拉薩與十三世達賴喇嘛見麵，考察當地抗日形勢。