“詹妮弗？”費德勒驚訝的看著哭得梨花帶雨的美麗女人，也是自己好友洛斯坦因的女友，女人正穿著一身黑色主體的秀女裝，幾步一回頭的看著自己的學校，斯坦因因為接收不了這個事實而沒有出現，原來詹妮弗竟然被教會提前選定，經過學校教授的批準提前畢業，當然這並不就說她成為了榮耀的畢業生的一員，而是近似於除名的從學校離開，進入教會成為侍奉神的一名修女，不過至於究竟真相為何，費德勒並不知曉，現在正值隆冬，學校裏人煙稀少。
女人回過頭，神情麻木，看不出她的內心真實感受，也許她已經成為修女這個新身份，或許她已經無力反抗命運，隻想做一隻乖順的提線木偶。
“詹妮弗~”費德勒再次開口“斯坦因，他，他有任務，你知道的”費德勒說著自己都不相信的謊言。終於，他覺得自己該做點什麼，於是他從懷中一摸，一條金色的項鏈“這個，是他托付給我讓我交給你的！”
一瞬間，詹妮弗似乎被感動了，她把手伸出去想要觸摸這最後感情的象征，但是突然她停了下來，臉色也變得冷峻起來“懦夫”隻留下一個字，她轉身便登上了馬車，接著馬車夫一抖韁繩，馬車就緩緩開走了。
費德勒一直不明白詹妮弗的轉變到底是為了什麼，也許自己也根本從來沒有懂過女人的心吧，奈奧利也離開了，隻剩下自己孤單的一個人，對了，還有意誌消沉的羅斯坦因，這個混蛋每天就知道喝酒。
突然他一轉身，發現一個慈祥的老人正站在不遠處看著自己，費德勒心頭一動，緩緩走了過去。
“阿爾伯特校長”
“孩子，你們從這個世界上的各個角落來到這裏，組成了學校的主體，總有那麼一天，你們還會回到你們來的地方，肉體上或者精神上，人本就誕生於塵土，歸於塵土，沒什麼好悲傷的！”
“校長，我也是一名虔誠的基督徒，不過我內心實在是無法平靜，為什麼我們總是得不到好的結局？”費德勒的內心一直是痛苦的，哪怕是他思想了如此的愉悅能夠和奈奧利在一起，內心深處他知道，其實自己就是孤單一人。
“好與壞有區別嗎？實際上這個世界上人的區別隻有活著和死去而已，其他的根本沒有區別，都一樣要呼吸，吃飯。你一直沒有搞懂一件事情，我們學校的建立是讓活著的人活的更長，讓更多的人活下來，如果你隻是覺得我們是一群殺戮機器，那說明你們沒有明白這其中的含義，實際上這個世界上大部分人都不明白我們成立煉金術師學校的含義”阿爾伯特走過去，拍了拍他的肩膀，轉身走回了自己的主臥室（mainchamber）。
“校長！”費德勒好像聽懂了，又好像沒有聽懂“我想留校加入警備隊！”
“我為你準備了更好的位置”校長的聲音越來越小。費德勒凝望著旗幟，就這樣他按照自己本心意願而又稀裏糊塗的成為了助教，其實他一直都沒明白當一個助教的含義。在他眼裏隻是重複了自己過往的一切，年輕人的愛情，年輕人的變態，還有年輕人的希望。也許有一天這群年輕人裏也會有人變得瘋狂或者沮喪。不過自己仍然不明白，也許永遠不會明白，也許下一秒鍾就會明白。
ACT2
“該死，該死！我們正在墜落！”愛德華激動的雙眼看起來猩紅而令人恐怖，最後一罐脂肪眼看著就要燃燒殆盡，可是這滔天的洪水似乎還沒有要落下的跡象，四周仍然是汪洋的國度，盡管遠處依然存在著高坡和叢林，但是這顯然並不是他們所想要的‘陸地’。
吉爾傻傻的看著達琳，雙眼有些出神，而旁邊的羅伯特則同樣發傻的看著她。突然之間羅伯特宛如孩子一般的大哭起來，然後撲進了吉爾的懷裏，吉爾這次並沒有把這個‘討人厭’的孩子推開，漸漸的她的表情也開始抽動，也許是想到了什麼傷心事。
“別擔心，他會在溫暖的環境裏度過餘生的”狂風將她的頭發掀起，隨著風飄揚，這是一種很奇妙的感覺。
達琳雙手整理了一下被強風吹得蓬鬆的黑褐色長發，這張白色中微微發黃的麵容看起來倒是無比鎮定，她對著眾人微微一笑，接著一隻手搭在了愛德華肩膀。