曹操進攻黎陽，與袁譚、袁尚在黎陽城下展開大戰，袁譚、袁尚敗走，退回鄴城。
兩個月後，曹操大軍追到鄴城。曹軍將領都提出要乘勝攻打鄴城，郭嘉卻搖頭：“袁紹生前喜歡這兩個兒子，沒能決定讓誰作繼承人。如今，他們權力相等，各有黨羽輔佐。情況危急，就相互援救；局勢稍有緩和，就又會爭權奪利。不如先向南進取荊州，等待他們兄弟內訌，然後再進攻，可以一舉平定。”
曹操點點頭：“不愧是奉孝，總能想出最有效的辦法。”
摒除眾將的反對意見，毅然采取了郭嘉的辦法，回到許都，留部將賈信駐守黎陽。
果然，袁譚請求其弟袁尚增加所部兵員，更新軍仗鎧甲，乘曹操退兵之際追擊。袁尚疑袁譚有二心，遂拒絕所求。袁譚大怒，起兵攻打袁尚。二人戰於鄴城（今河北臨漳西南）門外，袁譚兵敗，退保南皮（今屬河北）。當年八月，袁尚親率大軍進攻袁譚。袁譚大敗，又退至平原（今山東平原南），據城固守。
袁譚抵擋不住其弟袁尚猛攻，困守平原，派謀士辛毗向曹操乞降。曹操於十月率軍往救平原。袁尚聞訊撤圍還鄴，時袁尚部將呂曠、呂翔投降曹操。袁譚偷刻將軍印給呂曠、呂翔以示籠絡。曹操知袁譚非真心投降，佯作不知。為兒子曹整娶袁譚之女為妻，對袁譚撫慰有加，隨即率軍還許。此招引得辛毗等人自願忠臣於曹操。
——同年、東吳——
“報告孫權大人，山越*起兵，請求支援！”
此時的孫權正在西伐黃祖*，聽聞山越起兵，孫權當機立斷還軍意欲平定山越。
“你叫陸遜是嗎？”孫權問道跪在大殿上的陸遜。
“是的。”陸遜回答。
“聽聞你們陸氏世代久居江東，想必對山越有不少了解吧？”孫權又問道。
“是的。”陸遜答。
“那麼此次山越攻打孫吳，由你來平定！”孫權一道令下。
“是……”
——陸府——
“安言……”陸遜趴在陸安言的懷裏，抱緊了陸安言的腰“我們真的要對以前的盟友出手嗎？”
陸安言揉了揉陸遜的頭發：“傻瓜，我們又能有什麼辦法，能放水的地方，盡量放水吧……”
“嗯……安言我好怕，如果以後沒有人相信我們了怎麼辦？”陸遜的聲音已經染上了哭腔。
陸安言將陸遜緊緊的抱在懷裏：“傻瓜，不會的……他們會理解我們的。”
陸遜嗯了一聲，將臉埋進陸安言的懷抱。
次日，命征虜中郎將呂範、蕩寇中郎將程普、建昌都尉太史慈分頭進討山越，又派別部司馬黃蓋、韓當等人扼守山越經常出沒的郡縣。