一代梟雄呂布就此辭世。曹操和劉備一同回到許都。但是，劉備並非甘居人下之輩，因此利用討伐袁術的機會逃脫曹操的監視，在徐州擁兵自立。
打倒公孫瓚進而掌握河北的袁紹，已擁有可以讓他自豪，與其家族名門相互輝映的最大勢力。另一方麵，曹操則是將天子迎接到河南許昌，取得“挾天子而令諸侯”之勢，並進一步鞏固其地盤。
對都成為大勢力的曹操、袁紹來說，相互衝突隻是遲早的事。袁紹憑借其龐大的實力決定發動南征。但曹操卻不慌不忙地先擊退劉備，將關羽迎入麾下。
公元200年，袁紹和曹操之間終於爆發了戰爭。顏良駐守白馬，曹操派朱靈誘敵，將韓猛引至白馬據點外圍，關羽、牛金作為伏兵，在兩側設伏。韓猛見勢不妙，立刻撤退。
白馬據點，顏良主陣地。
“報————，剛剛出去追擊的韓猛現在撤回了，請問是否開門。”傳令兵來報。“讓韓猛進來！”顏良說。
大門打開了，隨著韓猛進來的，還有一人一騎，那就是關羽。“關羽在此！爾等受死！”赤兔馬上，關羽手持青龍偃月刀殺了進來。顏良策馬迎戰，兩人都在衝鋒。
一刀，就一刀。關羽順勢砍下去，顏良想要抵抗也來不及了，刀鋒從腰部直接斬斷。顏良半個身子直接飛了出去，恐怖如斯。
“哇啊啊啊，關羽！！！”袁紹軍大亂，紛紛逃散。
“吾也算報答了曹操的恩義。”關羽在白馬據點，橫刀立馬，自己思索道。
延津，曹操的謀士獻計。
一支運輸隊緩緩行進著，車上都是糧草，後勤官把糧草裝得滿滿的，上麵蓋了一塊布。由於還是太多，糧草露在外麵一大片，李典、夏侯徳護送著糧草，行進在延津的路上。
遠處，文醜看見了。“兵馬未動，糧草先行，曹操用兵不錯啊，”文醜暗自想到，“若我去打一下，豈不是更妙？”文醜帶兵直接衝鋒，目標便是糧草。
李典、夏侯徳見狀急忙放幾隻箭，帶兵撤退了。
“哈哈哈糧草那麼多，我們幫你收了！回去告訴曹操一聲，派強一點的人來守護糧草！”文醜一麵叫囂一麵收拾糧草。
“關雲長在此！”邊上斜刺殺出來一隊軍馬，為首便是關羽。“什麼，有埋伏！”文醜幡然醒悟。可惜已經晚了，赤兔奔跑速度極快，沒等文醜反應過來，關羽就在他麵前。文醜的隊伍大亂，親衛隊都無法保護。文醜死於關羽刀下，曹操軍再度獲勝。
此戰結束後，關羽得知劉備的消息，因此離開了曹操陣營。過五關斬六將之後，遇到夏侯惇攔路。不過因為曹操認同了關羽的義氣，而讓他們兄弟再次相會。
官渡，袁紹軍本陣。
袁紹：“我們袁家四世三公，怎麼可能會被曹操打倒。傳令三軍，攻擊官渡。奪得曹操人頭者，賞金千兩！”
“殺！”袁紹軍士氣高漲，再度發起攻擊。
“報————，根據探子來報，延津發現曹操蹤影！”一個傳令兵向袁紹報告戰場動態。
“全軍出發，目標延津！”袁紹軍以逢紀、王修、辛評三人的攻擊部隊為先鋒，郭圖為後援的軍團向延津發起攻擊。
延津據點，滿寵一人獨自固守。“加固防禦工事，務必抵抗袁紹軍！”滿寵不斷組織工事的加固，袁紹軍已經在外圍布陣，向內點火箭射擊。“快，滅火！”滿寵忙的不可開交。他接到的命令是死守此地，等候命令。眼前敵軍在前麵，兵力數倍於己。然而，援軍還沒有到，難道天亡我也?
“轟”一聲，延津據點的門被打破了。袁紹軍蜂擁而入。
“快快快，放箭！”曹操軍士兵見到如潮水一般的敵軍，立馬開始放箭。無奈袁紹軍太多，很快就衝到了跟前。士兵們隻能肉搏。
不一會，滿寵身邊就隻有親衛隊了，曹操軍士兵沒有太多在抵抗的，不是投降就是戰死。“援兵到了嗎？”滿寵問。“回將軍，還沒，要不我們撤吧！”親信回複道。