一下子就要到新年了，長安城張燈結彩，十二月初的地震使得朝廷又換了司空。節日的氣息因天災戰禍減了不少。不過京都難掩繁華，燈火掛上之後，氣氛祥和了許多。大臣們見京都這麼多天災，皇帝剛好要加冠禮，想到要改年號。經過朝論，最後定名為興平，大赦天下。除了改元，就是改葬獻帝生母王美人的陵寢，追為靈懷皇後。忙完這些事情之後，又傳來諸侯們的消息——————曹操屠城。
又是枯燥的一年，看書，練武，從年頭到年尾基本上就是這樣，看似打獵，其實劉協經常帶著禦林軍和羽林軍實施圍獵的策略，隻不過軍馬太少，效果甚微，所以劉協漸漸減了興致，並開始琢磨什麼樣的陣法能夠克製騎兵和快速的動物。一年之中楊彪把能教都教完了，便在年尾的時候勸皇帝另請高明。皇帝卻點了一個讓他特別意外的人——賈詡。【賈詡，字文和。三國第一謀士，綽號老狐狸。】朝中人全部反對，包括西涼的軍閥，這件事對賈詡的影響很大，他從此深居簡出，除非大事要商量才能見到他。後來朝臣統一了意見，招劉曄【劉曄，字子揚，淮南成德（今安徽壽縣東南）人，是光武帝劉秀之子阜陵王劉延的後代，三國時期著名戰略家。劉曄年少知名，人稱有佐世之才，妙計屢獻，對天下形勢的發展往往一語中的。】詔令下去，明年能到。
唯一的好消息就是洛水之間出現了錦帆賊，人稱“錦鈴過處無貪官”。劉協知道，這就是傳說中的甘寧【甘寧，字興霸，巴郡臨江（今重慶忠縣）人，祖籍荊州南陽郡。為人暴躁記仇，少有氣力，好遊俠，為人勇猛剛強，忠心耿耿，勇往直前。】現在剛好因為路過洛水的貪官特別多，凡是被他抓到就財命兩空。劉協出了一道聖旨讓王越送去，告訴他隻可如此如此。
故事的情節和三國演義說的差不多，曹嵩過徐州被殺，曹操扯出報仇的旗幟要滅徐州。令大家震動的是，曹操已經在泗水邊上坑殺了幾十萬人，一條泗水為之斷流。所破城池雞犬不剩，走在路上行人都沒有，要是有你也會以為是從墳墓裏爬出來的，從這些消息中大家仿佛又看到了董卓，甚至更加殺人如麻。陶謙四處告急，劉備受田楷之命救援，戰後陶謙表劉備為豫州刺史，屯兵小沛以防曹操。軍糧告急的曹操隻得暫時退兵。
才聽到戰亂不久，長安城也開始打仗了。馬騰想在朝中安插勢力，還想要加官進爵，所以連年賄賂李傕，但都是石沉大海杳無音訊，最後氣不過了，引兵殺到長安城下。大臣們勸皇帝下令勸和，誰料這個今年虛歲十四的皇帝卻反問他們：“諸公以為朕現在的勸和有人會聽嗎？”大家都沉默不語，良久，楊彪朗聲道：“天下百姓皆主上子民，國內幹戈必有死傷，我朝以仁孝治國，縱然勸和徒勞無功，乃權臣不臣，非明君不君。”
看著楊彪一身正氣，跪坐著的劉協起身作揖道：“謹遵先生教誨。”下令勸和，果然是一點用也沒有，反而李傕聽到這事之後，冷笑道：“看來小娃子很帶刺啊，好在還是太嫩了，忍不起。”百官也都認為皇帝畢竟太年輕了，隻有賈詡沉默不語，看不出喜怒。劉協其實是野性難除，畢竟現代人想說什麼就說什麼，何曾這樣一年多來謹言慎行，裝的跟孫子一樣。
韓遂也來了，先是勸和，後來直接和馬騰並在一起攻打李傕，真是勸架的變打架的，並取得朝中那些白麵書生的內應，最後事情敗露，被李傕聯合郭汜樊稠一網打盡，李傕旗下的飛熊軍追起人來又猛又狠，馬、韓隻好引兵回涼州。四月，為避免再惹紛爭，封馬騰為安狄將軍，韓遂為安降將軍。長安一時平靜了許多。
且說曹操再攻徐州，卻被呂布奪了兗州。這一仗打得曹孟德很窩火，荀彧程昱拚命守城才讓他不至於顛沛流離。呂布駐軍濮陽，戰爭一方是驍勇善戰，另一方是亂世不世之才，新的鮮血又將染紅這片土地。
五月，加封揚武將軍郭汜為後將軍，安集將軍樊稠為右將軍，並開府如三公，合為六府。李傕想用的沒封官就怒火相向。所以所任官員，無不是先從李傕選的開始提拔，汜次之，稠次之，三公選的，概不錄用。河西四郡何為一州，命名雍州。就在此時，京城地震了兩次，一次比一次震。一天早上，太陽如常，但過了中午，好像缺了一塊，宦官說有日食，劉協想當初就是日食才穿越過來的，現在又日食能不能穿回去啊，這日子真是憋屈。所以聞言馬上騎馬，往上次差點送命的地方奔去。然而，入夜時分，一個垂頭喪氣的少年，日也食了，但是一心想穿越回去的傻小子像是丟了魂一樣。大臣們在宮門前等著，劉協一陣感動。看來是回不去了，如慣例，日食之後，罷免三公之一，太尉朱儁被罷免。