火之國，木葉隱村。
“哇，村子最近怎麼多了怎麼多人啊？好像還都是一些其他國家的！”鳴人，小櫻佐助三人走在一起，鳴人看著人來人往的路上，有些困惑的說道。
小櫻和佐助也是奇怪，但是對於第七班的三人來說，要說最沉不住氣的，非鳴人莫屬，因此，鳴人說完之後兩人也是不明白為什麼。
這時，小櫻說道：“是不是村子要舉行什麼盛會啊，或者要舉辦什麼活動啊？”
鳴人點點頭，正要繼續討論的時候。木葉丸突然向鳴人跑過來，大喊道：“鳴人大哥，來一決勝負吧！”
鳴人看著木葉丸跑過來，準備過去，卻看到木葉丸不小心撞在一個身穿黑色連身裝的男孩子身上，隻見那人塗繪在臉上的紫色狀紋，背上背著一個不倫不類的人偶。
那人笑著說道：“木葉的小鬼真沒禮貌，撞了人連聲抱歉都不會說嗎？”說著就一把將木葉丸提在手上，準備教訓一下。
旁邊背著一把大扇子，身材有料，麵容姣好的女子說道：“勘九郎，放開他吧！”
可是鳴人衝過來大喊道：“喂，那個臉上塗滿油彩的人，快把木葉丸放下來！”
木葉丸也是大喊大叫的說道：“喂，你趕緊放我下來，不然我就讓你好看！”
本來勘九郎都打算將他放下的，但是這句話卻激起了勘九郎的逆反心理，勘九郎看著鳴人說道：“你就是木葉的下忍？看起來也沒什麼厲害的嘛！”
鳴人有些生氣，於是準備開始結印，使用影分身之術。這時，勘九郎看見鳴人準備動手後，一把將木葉丸扔在地上，然後手指一勾，跑過來的鳴人直接才在一塊小石頭上摔倒在地，小櫻見狀，一把將眼睛蒙住，臉上的表情就是我不認識他。
勘九郎正準備教訓一下鳴人，然後雙手開始發出查克拉線，這時候不遠處的一顆大樹上飛來一顆小石子，一下子就打在勘九郎的手上，勘九郎吃痛，取消自己的查克拉線，然後看向樹上。
這時，樹上正坐著佐助，一副很酷的樣子。手鞠笑著說道：“還是個挺酷的小哥，正好看！”說著臉上就泛起了一層紅暈。
勘九郎吃虧自然不服，然後將身上的人偶傀儡取下，一旁的手鞠立即說道：“喂，勘九郎，難道你打算在這裏使用烏鴉？”
勘九郎不答話，但是手上的動作卻是沒有絲毫減少。就在這時，佐助坐著的大樹的另一邊，一個紅頭發的男孩冷冷地說道：“勘九郎，住手！”
勘九郎聽到這個聲音，身上的冷汗立馬就掉了下來，旁邊的手鞠也是一樣，正要解釋的時候，那個男孩又開始說道：“閉嘴，不然殺了你！”
手鞠和勘九郎立即不敢說話，生怕那個紅頭發的男孩子真的會殺了他們。
而樹上的佐助心裏暗忖道：“什麼？竟然沒有發現，什麼時候就來到我旁邊的！”
佐助心裏十分不爽，說道：“喂，那邊的，你叫什麼名字？看起來很強啊！”佐助說完就開始摩拳擦掌的。
“沙瀑我愛羅！你呢？叫什麼名字，看起來不弱，我想你的血一定很好喝！”我愛羅冷冷地說道，嘴角開始掛著猙獰的笑容。
麵對我愛羅的問題，佐助感知了一下我愛羅的查克拉，發現裏麵竟然有什麼東西一樣，居然讓自己有一點害怕，但是，這樣一來，佐助就更感興趣了，同樣回答道：“宇智波，佐助！”
“宇智波佐助？好，我記住你了，我們還會再見的！”我愛羅說完就落下來，然後準備離去。
這時鳴人感覺不爽，畢竟對方竟然沒有問他的名字，這在他看來是絕對不可能的。鳴人趕緊問道：“我呢？你還沒有問我呢？”
可是，我愛羅來了一句：“沒興趣！”旁邊的木葉丸聽到對方的回答，再想想自己崇拜了這麼久的鳴人大哥，別人竟然沒有興趣問他的名字，這不得不讓木葉丸對自己的崇拜對象鳴人產生了懷疑。嘴裏還碎碎念道：“原來，鳴人大哥這麼弱？”
鳴人一頭黑線，小櫻走了過來，說道：“等一下，看你們的服飾，應該是風之國砂隱村的吧？怎麼會出現在我們的村子裏？”
手鞠停了下來，取出一張紙，上麵是木葉特別通行證。手鞠有些不敢相信的問道：“難道你們不知道接下來就是在你們村子舉行的中忍考試嗎？”
聽了手鞠的話，所有人都是一臉懵逼的樣子，手鞠無奈的搖搖頭，然後跟著我愛羅和勘九郎向遠處走去。
“中忍考試？”鳴人有些驚喜的問道。
小櫻也不明所以，因此，趕緊去問卡卡西，可是找了很久都沒有找到卡卡西的蹤影。到了傍晚的時候，卡卡西終於來了，手裏拿著三張表格，笑著說道：“這是你們可以參加中忍考試的申請表，每個人自願申請，但是必須是三人一起報名才行！”