長白山高約二百裏，周圍約千裏，此山之上有一潭，名他們，周圍約八十裏，鴨綠、混同、愛滹三江俱從此山流出。鴨綠江自山南瀉出，向西流，直入遼東之南海。混同江自山北瀉出，向北流，直入北海。愛滹江向東流，直入東海。此三度中，每出珠寶。長白山山高地寒，風勁不休，夏日，環山之獸俱投憩此山中，此山盡是浮石，及東北一名山也。
滿洲源流。
滿洲原起於長白山之東北布庫裏山下一泊，名布兒湖裏。初，天降三仙女浴於泊，長名恩古倫，次名正古倫，三名佛古倫。浴畢上岸，有神鵲銜一朱果置佛古倫衣上，色甚鮮妍，佛古倫愛之不忍釋手，遂銜口中，甫著衣，其果放腹中，即感而成孕。告二姊曰：“吾覺腹重，不能同升，奈何？”二姊曰：“吾等曾服丹藥，諒無死理，此乃天意，俟爾身輕上升未晚。”遂別去。佛古倫後生一男，生而能言，倏爾長成。母告子曰：“天生汝，實令汝為夷國主，可往彼處。”將所生緣由一一詳說，乃與一舟：“順水去即其地也。”言訖，忽不見。
其子乘舟順流而下，至於人居之處登岸，折柳條為坐具，似椅形，獨踞其上。彼時長白山東南鼇莫惠地名鼇朵裏城名內，有三姓夷酋爭長，終日互相殺傷，適一人來取水，見其子舉止奇異，相貌非常，回至爭鬥之處，告眾曰：“汝等無爭，我於取水處遇一奇男子，非凡人也。想天不虛生此人，盍往觀之？”本酋長聞言罷戰，同眾往觀。及見，果非常人，異而詰之，答曰：“我乃天女佛古倫所生，姓愛新華言金也覺羅姓也，名布庫裏英雄，天降我定汝等之亂。”因將母所囑之言詳告之。眾皆驚異曰：“此人不可使之徒行。”遂相插手為輿，擁捧而回。三酋長息爭，共奉布庫裏英雄為主，以百裏女妻之，其國定號滿洲，乃其始祖也南朝誤名建州。
曆數世後，其子孫暴虐，部屬遂叛。於六月間，將鼇朵裏攻破，盡殺其闔族子孫，內有一幼兒名範嗏，脫身走至曠野，後兵追之，會有一神鵲棲兒頭上，追兵謂人首無鵲棲之理，疑為枯木樁，遂回。於是範嗏得出，遂隱其身以終焉。滿州後世子孫俱以鵲為祖故不加害。其孫都督孟特木，生有智略，將殺祖仇人之子孫四十餘，計誘於蘇蘇河虎欄哈達山名下黑禿阿喇黑禿華言橫也阿喇崗也，距鼇朵裏兩千五百餘裏，殺其半以雪仇，執其半以索眷族，既得，遂釋之。於是孟特木居於黑禿阿喇。
都督孟特木生二子，長名充善，次名除煙。充善生三子，長名拖落，次名脫一莫，三名石報奇。石報奇生一子，都督福滿。福滿生六子，長名德石庫，次名劉諂，三名曹常剛，四名覺常剛，五名豹郎剛，六名豹石。德石庫住覺裏乂地方，劉諂住阿哈河洛地方，曹常剛住河洛剛善地方，覺常剛住其祖居黑禿阿喇地方，豹郎剛住尼麻蘭地方，豹石住張家地方。六子六處。各立城池，稱為六王，乃六祖也五城距黑禿阿喇遠者不過二十裏，近者不過五六裏。長祖德石庫生三子，長名蘇黑臣代夫，次名談吐，三名娘古。二祖劉諂生三子，長名祿胡臣，次名麻寧格，三名門土。三祖曹常剛生五子，長名李太，次名武太，三名綽氣阿朱古，四名龍敦，五名非英敦。四祖覺常剛生五子，長名李敦把土魯把土魯華言英雄也。次名厄裏袞，三名界坎，四名塔石，五名塔乂。五祖豹郎剛生二子，長名對秦，次名棱得恩。六祖豹石生四子，長名康嘉，次名阿哈納。三名阿都棲，四名朵裏火棲。
彼時有一人，名灼沙納，生九子，皆強悍。又一人名加虎，生七子，俱驍勇，常身披重鎧，連躍九牛。二姓恃其強勇，每各處擾害。時覺常剛有才智，其子李敦又英勇，遂率其本族六王，將二姓盡滅之。自五嶺迤東，蘇蘇河迤西，二百裏內，諸部盡皆賓服，六王自此強盛。
初，豹石次子阿哈納至沙革達部，欲聘部長巴斯漢把土魯妹為妻，巴斯漢曰：“爾雖六王子孫，家貧，吾妹必不妻汝。”阿哈納曰：“汝雖不允，吾決不甘心。”遂割發留擲而去。巴斯漢愛東果部長克轍殷富，遂以妹妻其子厄兒機。後厄兒機自巴斯漢家回至阿布塔力嶺，被托莫河處厄吐阿祿部下九賊截殺之。賊中有與阿哈納同名者，群賊相呼，路人悉傳阿哈納之名，克轍聞之曰：“先豹石之子阿哈納欲騁吾兒婦，其兄不允，吾兒遂娶，今殺吾兒者必此人也。”時哈達國汗萬名，聞其言，遣使往告克轍曰：“汝子非豹石之子所殺，乃厄吐阿祿部下九賊殺之，我擒此九賊與爾，爾當順我。”克轍曰：“吾兒被殺，何故又令我降，此不過以路遠之厄吐阿祿為辭耳。吾等地屬同鄰，若果豹石之子未殺吾兒，何不以金帛饋哈達汗擒此九賊與我麵質？若係賊殺吾子，金帛吾當倍償。”時有曹常剛部落厄革奇尼聞之，即往告其主，曹常剛私遣人往誑克轍曰：“汝子是我部下兒崩革與厄革青格謀殺，若以金帛遺我，我當殺此二人。”克轍曰：“哈達汗言厄吐阿祿部下九賊殺之，爾又雲部人殺之，此必汝等設計誑我。”於是遂成讎敵。因引兵攻克六王東南所屬二處。六王不能支，相謀曰：“我等同祖所生，今分居十二處，甚是渙散，何不聚居共相保守？”眾議皆定，獨武太不從曰：“我等同住一處，牲畜難以生息，吾今詣妻父哈達汗處借兵報複。”於是遂借兵，往攻克轍二次，獲其數寨。初未借兵之先，六王與哈達國汗互相結親，兵勢比肩，自借兵後，六王之勢漸衰。
覺常剛第四子塔石嫡夫人乃阿姑都督長女，姓奚塔喇，名厄爭墨氣。生三子，長名弩兒哈奇即太祖，號淑勒貝勒淑勒貝勒華言聰睿王也，次名黍兒哈奇，號打喇漢把土魯，三名牙兒哈奇。次夫人乃哈達國汗所養族女，姓納喇，名掯姐，生一子名把牙喇，號兆裏兔兆裏兔華言能幹也，側室生一子名木兒哈奇，號卿把土魯。
初，厄墨氣孕十三月生太祖，時己未歲，大明嘉靖三十八年也。是時，有識之長者言，滿洲必有大賢人出，戡亂致治，服諸國而為帝。此言傳聞，人皆妄自期許。太祖生，鳳眼大耳，麵如冠玉，身體高聳，骨格雄偉，言詞明爽，聲音響亮，一聽不忘，一見即識，龍行虎步，舉止威嚴。其心性忠實剛果，任賢不二，去邪無疑，武藝超群，英勇蓋世，深謀遠略，用兵如神，因此號為明汗。十歲時喪母，繼母妒之，父惑於繼母言，遂分居，年已十九矣，家私止給些須。後見太祖有才智，複以家私與之，太祖終不受。
時各部環滿洲國擾亂者，有蘇蘇河部、渾河部、王家部、東果部、折陳部、長白山內陰部、鴨綠江部、東海兀吉部、斡兒哈部、虎兒哈部、胡籠國中兀喇部、哈達部、夜黑部、輝發部。各部蜂起，皆稱王爭長，互相戰殺，甚且骨肉相殘，強淩弱，眾暴寡。太祖能恩威並行，順者以德服，逆者以兵臨，於是削平諸部，後攻克大明遼東諸城。
諸部世係。
兀喇國本名胡籠，姓納喇，後因居兀喇河岸，故名兀喇。始祖名納奇卜祿，生上江朵裏和氣，上江朵裏和氣生加麻哈芍朱戶，加麻哈芍朱戶生瑞吞，瑞吞生杜幾機，杜兒機生二子，長名克世納都督，次名庫堆朱顏。克世納都督生轍轍木，轍轍木生萬後為哈達國汗。庫堆朱顏生太欒，太欒生補煙，盡收兀喇諸部，率眾於兀喇河洪尼處築城稱王。補煙卒，其子補幹繼之，補幹卒，其子滿太繼之。
哈達國汗姓納喇，名萬，本胡籠族也。後因住哈達處，故名哈達，乃兀喇部轍轍木之子，納奇卜祿第七代孫也。其祖克世納都督被族人八太打喇漢所殺，萬遂逃住什白部瑞哈城。其叔王住外郎逃至哈達部為酋長，後哈達部叛，王住外郎被殺，其子泊兒混殺父仇人，萬於是遠者招徠，近者攻取，其勢愈盛，遂自稱哈達汗。彼時夜黑、兀喇、輝發及滿洲所屬渾河部了，盡皆服之。凡有詞訟，悉聽處分，賄賂公行，是非顛倒，反曲為直，上既貪婪，下亦效由。凡差遣人役，侵漁諸部，但見鷹犬可意者，莫不索取，得之，即於萬汗前譽之，稍不如意，即於萬汗前毀之。萬汗不察民隱，惟聽譖言，民不堪命，往往叛投夜黑，並先附諸部盡叛，國勢漸弱。萬汗卒，子胡裏幹襲位，八月而卒，其弟康古魯襲之，康古魯卒，弟孟革卜鹵襲之。
夜黑國始祖蒙古人，姓土墨忒，所居地名曰張。滅胡籠國內納喇姓部，遂居其地，因姓納嗽。後移居夜黑河，故名夜黑。始祖勝根打喇漢，生石兒刻命剛兔，石兒刻命剛兔生奇裏哈尼，奇裏哈尼生出空格，出空格生太杵，太杵生二子，長名卿家奴，次名楊機奴，兄弟征服諸部，各居一城，哈達人歸之，兄弟遂皆稱王。甲申歲，大明萬曆十二年，寧遠伯李成梁受哈達國賄，以賜敕書為由，誘卿家奴楊機奴至開原關王廟，並所帶兵三百皆殺之。卿家奴子布戒，楊機奴子納林卜祿，各繼父位。後李成梁複率兵攻克杜哈、尼牙罕二寨，漢兵亦損傷甚多。成梁又於戊子歲率兵攻納林卜祿東城，失利而回。
輝發國本姓益革得裏，原係沙哈梁兀喇，江尼馬諂部人沙哈梁兀喇即混同江，一說黑龍江是也。此源從長白山發出。始祖勝古力，移居渣魯，後投納喇姓哈羊幹禿墨兔，二人殺七牛祭天，遂改姓納喇哈羊幹禿墨兔所居地名曰張，亦胡籠國人。勝古力生二子，長名流陳，次名背陳。背陳生二子，長名納靈剛，次名耐呼頑。納靈剛生拉哈都督，拉哈都督生剛哈諂都督，剛哈諂都督生奇內根打喇漢，奇內根打喇漢生往機奴。往機奴征服輝發部於輝發河邊賀裏氣山，築城居之，故名輝發。彼時，蒙古插哈拉國土門渣沙兔汗自將來圍其城，攻不能克，遂回。往機奴卒，孫擺銀答裏殺其叔七人，自為輝發國王。
滿洲國。
初，蘇蘇河部內禿隆城，有尼康外郎者，於癸未歲萬曆十一年，唆構寧遠伯李成梁攻古勒城主阿太、夏吉城主阿亥。成梁於二月率遼陽廣寧兵，與尼康外郎約以號帶為記，二路進攻。成梁親圍阿太城，命遼陽副將圍阿亥城。城中見兵至，遂棄城遁，半得脫出，半被截困，遂克其城，殺阿亥。複與成梁合兵圍古勒城，其城倚山險，阿太禦守甚堅，屢屢親出繞城衝殺，圍兵折傷甚多，不能攻克，成梁因數尼康外郎讒構，以致折兵之罪，欲縛之。尼康外郎懼，願往招撫。即至城邊賺之曰：“天朝大兵既來，豈有釋汝班師之理，汝等不如殺阿太歸順，太師有令，若能殺阿太者，即令為此城之主。”城中人信其言，遂殺阿太而降。成梁誘城內人出，不分男婦老幼盡屠之。
阿太妻係太祖大父李敦之女，祖覺常剛聞古勒被圍，恐孫女被陷，同子塔石往救之。既至，見大兵攻城甚急，遂令塔石候於城外，獨身進城，欲攜孫女以歸，阿太不從。塔石候良久，亦進城探視，及城陷，被尼康外郎唆使大明兵並殺覺常剛父子。後太祖奏大明曰：“祖父無罪何故殺之？”詔下，言：“汝祖父實是誤殺”，遂還其屍，仍與敕書三十道，馬三十匹，複給都督敕書。太祖曰：“殺我祖父者，實尼康外郎唆使之也，但執此人與我，即甘心焉。”邊臣曰：“爾祖父之死，因我兵誤殺，故以敕書馬匹與汝，又賜以都督敕書，事已完矣。今複如是，吾誓助尼康外郎築城於甲板，令為爾滿洲國主。”於是國人信之，皆歸尼康外郎。其五祖子孫對神立誓，亦欲殺太祖以歸之。尼康外郎又迫太祖往附，太祖曰：“爾乃吾父部下之人，反令我順爾，世豈有百歲不死之人？”終懷恨不服。
又蘇蘇河部內，撒兒湖酋長瓜喇，被尼康外郎譖於撫順將官前，責治之，其弟諾米納，與本部內加木河寨主剛哈鄯、沾河寨主常書、楊書俱忿恨，相議曰：“與其仰望此等人，不如投愛新覺落六王子孫。”議定，遂來附，殺牛祭天立誓。四酋謂太祖曰：“念吾等先眾來歸，毋視為編氓，望待之如骨肉手足。”遂以此止言對天盟誓。太祖欲報祖父之仇，止有遺甲十三副，遂結諾米納，共起兵攻尼康外郎，時癸未歲夏五月也，太祖年二十五矣。
有三祖曹常剛第四子龍敦，唆諾米納之弟奈哈答曰：“今大明尚欲助尼康外郎築城於甲板，令為滿洲主，況哈達萬汗又助之，爾何故順淑勒貝勒耶？”奈哈答往告其兄，諾米納遂背約不赴。太祖乃起兵往攻之，尼康外郎在禿隆城預知，遂遺軍民攜妻子走甲板，太祖兵不滿百，甲僅三十副，克禿隆而回。
秋八月，太祖複率兵攻甲板，不意諾米納與其弟奈哈答暗遣人往報，尼康外郎複棄城逃至撫順所東南河口台，其守邊軍不容進邊，正攔阻時，太祖追至，不料攔阻之故，疑為漢兵助尼康外郎來戰，遂退兵紮營。是夜有尼康外郎部下一人投太祖曰：“尼康外郎被大明兵阻攔，不容入邊，何故退兵也？”太祖乃還。恨曰：“諾米納奈哈答二人若不暗送消息，尼康外郎必成擒矣”，正恨間，諾米納奈哈答遣使來曰：“渾河部夯家並甲孔木二處，不許侵犯，其東加與把裏答二處，乃吾仇敵，爾若攻破與我則已，不然吾當阻其邊路，不容爾行兵。”太祖聞言愈恨之。時剛哈鄯與常書、楊書三人亦忿甚，謂太祖曰：“若不先破諾米納，吾等必附諾米納矣。”太祖從言，遂陰定破諾米納之計，陽與諾米納合兵攻城。太祖謂諾米納曰：“爾兵可先攻。”諾米納不從，太祖曰：“爾既不攻，可將盔甲器械與我兵攻之。”諾米納不識其計，將器械盡付之。兵器既得，太祖執諾米納、奈哈答殺之，遂取撒兒湖城而回。其逃散之眾，有複歸者，太祖盡還其妻孥，仍令居撒兒湖，眾修整其城，複叛。