漢王朱高煦，趙王朱高燧來到了南京，三位皇子齊聚京都。朱棣要馬三寶諭傳上官進殿，三寶跪地領旨。朱棣連忙扶起了馬三寶，然後意味深長地說道：“三寶啊，以後你我單獨在一起的時候，就沒有必要行什麼君臣之禮，這樣反倒會生疏。自1382年（洪武十五年壬戌）明軍征討雲南，你父親馬哈隻以死相抗，後擄入明營斬首菜市。為保族人，你孩童之時就入明營，遭宮刑。後來成燕府侍衛，屢建奇功。你的所作所為讓朕感動，深深地感覺，你才是大明朝最可信賴的人。”
三寶知道在上官給皇子畫像之前，皇帝還有許多的疑慮未能解開，於是他對朱棣說：“三寶在萬歲和皇後的身邊已有二十餘載，奴才早已是大明的臣子，皇上的親信。奴才見皇帝近來消瘦，深知是太子未定大事所至，皇族大事，奴才本不該多嘴，但見皇帝心事重重、憂心忡忡，三寶是食不甘味、寢食難安。”
三寶的話，說到了朱棣的心坎裏，於是朱棣毫無保留地將自己心有餘悸、惴惴不安的原因，滔滔不絕地說了出來，“朕和徐皇後有三個兒子，老大朱高熾，孩童之時就被太祖封為世子，按理說太子理應高熾，可是朱高熾體胖多病，平路上行走都要攙扶且氣喘籲籲。這樣的身體，哪能成為太子？將來指望他登極大位？更為糟糕的還是他的軟弱性格，他與朱允炆秉性相同、軟弱可欺，隻怕是將來兄弟脅持，皇家自殘。老二朱高煦封為漢王，他驍勇善戰，威猛果斷。可他放蕩無忌、為人凶悍。這也是文官們反對二皇子的主要原因。”
“既然這樣就選擇世子，也合情合理。”見三寶和文官的意見相同，朱棣想了想後，說：“關鍵是我答應了老二，一旦奪得江山，便立老二，是為太子。”見皇帝為難，三寶又說：“皇上，奴才有個建議，您看行麼？”“既然問你，就不必顧忌。”
“皇上既然決定用靈鳥選擇太子，依我看就要取消老三的後選資格，在老大和老二之間擇一。”聽三寶這麼一說，朱棣連忙問：“這是如何？都是骨肉，何以區別？”“萬歲啊，這靈鳥刁走的萬一老三，後果會怎樣？”朱棣一聽，感覺事態嚴重，欲老二是為太子，文官們都起哄鬧事。多行不義、處處結怨的老三，那還有個好？況且，他與兩位兄長相比，除父母相同外，就沒有任何的可比性了。
三寶知道皇帝的難處，於是，他再次跪下，懇求皇帝說：“今天的太子，就是以後的皇帝，世子朱高熾雖然體肥多病，但他端重沉靜，言行識度，溫文爾雅、仁義禮智、知書明理。正是他的儒雅與仁愛才深得太祖朱元璋的喜愛。按照大明朝的內閣製度和長幼有序，世子都是當之無愧。而且他身為世子卻沒有任何錯誤的地方，僅僅因為他的身體肥胖，性格軟弱就廢之無名，這會引起百官的憤怒。更為重要的是世子的長子朱瞻基（即後來的明宣宗）敏慧異常，深得萬歲您的喜愛，在皇族的孫輩來講朱瞻基用“聖孫”形容都不過分。漢王朱高煦性情凶悍、妄自獨尊，居功自傲、恃功矜寵。倘若漢王成為太子，大家勢必反對，官員們深深地知道，漢王當了皇帝，大家就會惶惶終日、忐忑不安。”
朱棣問：“三寶的意思是要立高熾為太子？”三寶連忙回答：“叫靈鳥決定，看兩人的造化，漢王沒有選中，皇上當初的承諾也有個勉強的說法。”