不出所料，半夜除了傀儡們還在巡邏，其他人已經睡覺之後，半獸人襲擊了小鎮。可笑的是他們連門都沒有靠近就被一大群傀儡俘虜在地上。
先不說李習怎麼對待這些半獸人俘虜，但是現在已經是放走矮人們的時候，沒人喜歡這些在半夜裏扯著呼嚕的小矮子。在第二天清晨，李習就讓人準備好船隻。
“雖然我不喜歡邪惡的巫師，但是我更討厭惡龍，我希望你能幫助我！”索林這樣說。
“抱歉，在你們背叛我的那一刻開始，我們的關係就已經注定。”
“當然了，偉大的索爾之孫、索恩之子索林！”他最後回答道：“你們必須去找回屬於你們的東西，預言的時機已經到了。而我隻需要在這裏等待，你們把財寶帶回來。按照約定——我仔細看過，我的任務是保證你和比爾博到達孤山。”
“但是！這裏並不是孤山！”索林前進了幾步說道。
“沒錯，是這樣！”李習揮揮手。“馬匹和小馬被人提前牽到指定的會合處，交給你們。”其餘的矮人張張嘴巴，卻又閉上，他們沒有任何理由繼續留下李習。
在冷風和落葉的陪伴下，三艘大船離開了河穀鎮，船上乘坐著矮人、巴金斯先生和船夫，其餘的空間則是裝滿了補給品。白色的大槳劃動著，他們沿著湖泊往北而去，踏上了冒險的最後一個階段。
在矮人的船隻出了小鎮不見蹤影之後，另外的幾隻船被開了過來。
“巴德！剩下的軍務就交給你了，我會留下5隻小隊幫助你防守，務必在史矛革來臨之後——殺了它！”李習說道。
“當然大人！這是我的榮幸！”巴德摸著唯一一隻黑箭說道。
“我們走，繞過比爾博他們，率先到達孤山和大軍回合！”李習下到穿上，帶著一群傀儡和一隊衛士說道。
時間過得飛快。擁有不知疲倦的傀儡做船夫，兩天之內，他們就劃出了長湖，來到了奔流河，這時已經可以看見孤山陰沉地聳立在眼前，水流十分強勁，他們的速度也相當的緩慢。到了第三天快結束的時候，他們在河西邊靠岸了，準備繼續行程，攜帶著必要的補給品前往廢墟。
達到廢墟時，這裏已經變了一個樣。殘破的房屋被木板和泥土、磚塊修繕。為了抵禦可能來到的敵人，陷阱被大量的運用。並且食物準備的非常充分。還出來了一群人迎接李習。
“情況怎麼樣了？”李習隨便問著一個侍衛。“我要求的都做好了嗎？”
“是的大人。在你的傀儡幫助下，我們修繕了大部分的房屋，食物和水已經準備妥當。拆掉了一些用不上的房屋，我們組建了幾架拋石機。但是因為時間原因，城門暫時還沒有辦法加厚。”
“那就吩咐下去，讓傀儡們加快速度。我們需要保證這個城鎮能都抗住來自大群半獸人的攻擊。”侍衛領命下去了。
“告訴我，婦女兒童的避難所修建好了沒有？能不能保證城破之後能夠迅速撤退？”在電影中就可以看出大量的人類因為準備的不充分被半獸人殺死，同為人類，李習對他們升起了該有的憐憫。
“沒問題，在避難所地下傀儡挖掘一條通往長湖的通道，那兒碼頭上的船隻足夠我們所有人能夠逃走。希望惡龍不會把河穀鎮弄得一團糟。”一個禿頭的中年男人說道，他是鎮長的一個守衛，在鎮長死了之後毛遂自薦擔任了護民官，負責和李習的溝通和對居民的安撫。沒有他的一些花言巧語，李習也不會那麼容易掌握這個城鎮——河穀鎮的居民比信任巴德還要信任他。
“偵查了山那邊的半獸人情況沒有？”“到現在為止還沒有任何消息。”“時刻注意！”
此時李習和幾個人走進了臨時搭建的指揮所裏。一個人已經站在裏麵，他戴著藍色的尖頂帽，披著灰色的鬥篷，圍著銀色的圍巾，白色的胡須直達他的腰際，腳上還穿著笨重的黑靴子——正對著他們微微笑！
“你是誰，為什麼在這裏？！”守衛拔出了自己的劍，護民官嗬斥著。但是李習製止了他們的行動。
“重新安排巡邏的隊伍，在隊伍裏加上三個傀儡。你們先下去，我有話和他說。”幾個人盡管不解，但還是收好了刀劍退了下去。李習的手已經握住了繡袍中的魔杖。
“甘道夫！”