我是美猴王，家住花果山水簾洞，妖魔朋友千千萬萬。
接下來的神通教授，師父教得快，徒弟學得更快。
神境通，又作身通、身如意通、神足通，即自由無礙、隨心所欲現身之能力。但猴子的騰雲之術與之相比完全不落下風，準提也就略過不教。
天眼通，能見六道眾生生死苦樂之相，及見世間一切種種形色，無有障礙。猴子天生一雙靈眼，能辨真偽、識虛實，隻練了七七四十九天，便練成了火眼金睛。
天耳通，能聞六道眾生苦樂憂喜之語言，及世間種種之音聲。猴子說天天聽諸多語言聲音，煩也煩死了，索性不學。
他心通，能知六道眾生心中所思之事。猴子連聲音都懶得去聽，更不要說這世間紛繁複雜的心聲，幹脆也不理。
宿命通，又作宿住通，能知自身及六道眾生之百千萬世宿命及所作之事。猴子說他生來是塊石頭，不用去知，他人的從前以往，自己也不願過問。這神通，還是不要。
漏盡通，斷盡一切三界見思惑，不受三界生死，而得漏盡神通之力。釋道至高的神通，準提的師兄接引道人也隻是略有小成，準提自己連門檻都沒摸到，何談傳授給猴子。被猴子問得急了，他麵皮略紅地說道：“此神通高深莫測，你修行未到，不可練習！”惹得猴子大讚釋道之神通玄奧高妙。
這一日，準提稱自己與猴子師徒機緣已近，令他回轉花果山，今後勤加修煉，遇事自己解決，不可再來找他這個師父。
反正他是絕不會承認自己已經沒什麼可以傳授猴子了的。
猴子聞言心中不禁淒然，他朝恩師三拜九叩，終於含淚一個跟頭翻回了花果山。
“刁猴兒，臨走還不讓為師心中舒暢！”準提抹了抹什麼都沒有的眼角，隨即望向東方，嘴露冷笑:“太上，你人教霸占中土許久，也該分些氣運給我釋道了。第二步棋，我將要出了。且看你與你後麵那位，如何應對我這連環兩步！”
猴子回到花果山，見山頭立著一杆大旗，上麵歪歪扭扭用已經發黑的血液寫著“混世大妖花果山美猴王”十個大字，心中奇怪這美猴王又是哪個，按下雲頭，又見漫山的猴子們正在老虎的帶領下拿著木槍木刀操練，便走上前去。
大王回歸，猴群自然是陣陣歡啼，欣喜若狂。
被猴子抓住一通問的老虎摸了摸大腦袋，有些膽怯地說道：“老大走了以後，又陸續有人進山，我組織猴子們打發了，怕他們再來，便立下那杆大旗。我聽說凡人最是畏懼妖怪，就為老大取了這麼一個名號。”
猴子又問有沒有殺傷人命，老虎急忙擺手，“沒有沒有，隻是將他們嚇跑趕走，連那大旗上的血跡，都是用我的血寫的。效果還是很不錯的，已經很久沒人敢來了。老大，我們一個也沒死去，至於那天經地義，我們不懂，但別人來欺，我們就奮起反抗。你交代的事，我們應該是完成了吧？”
猴子撫著老虎的大腦袋，哈哈大笑。
猴子的本事大了，但依然窩在花果山中，與夥伴們嬉戲，偶爾還傳些手段給他們，過著無憂無慮的日子。
這一日，老虎匆匆跑到猴子麵前，還沒開口，便被揮手止住。猴子無奈地看著他，道：“看你這樣子，就知道一定又出大事了。走吧。”抬腳便走，嘴上還嘟囔著，“反正沒好事，你又應付不來，還是我出馬……”羞得老虎臉上發燒。
來到山口，正見三個似人非人、似妖非妖的立在那裏。一個牛頭人身、披甲戴盔、身高一丈、體態雄壯，依偎在他身邊的是個麵若桃花、體態嬌嬈的漂亮女子。不遠處，還有一個玉樹臨風、儀容如玉的青年，但仔細看去，卻是個衣衫整齊、長臂過膝的猿猴，猴子來了他也不理，隻是癡癡傻傻地看著那女子。
“老牛我乃是西天大力牛魔王，聽聞這裏也有個妖王，特地來與他比劃比劃！”牛頭人身者扯著粗豪的嗓門說道。
原來是個來砸場子的，猴子想道。“中土無數的好去處，幹甚非到我的地界撒野，去去去，我沒空和你廝打！”
老牛呸道：“想我老牛在天竺備受尊崇，聽說中土禮儀之邦，特來一遊，沒料到不但被指為妖怪畜生，我夫婦還被嘲笑鮮花插在牛糞上，最可恨官府派兵來追，天庭遣將來剿，雖將他們打發了，但這口惡氣不出，難消我心頭之恨。你這花果山不錯，正好占了此處，收攏妖眾，來日攻打天庭！”
原來那捂嘴輕笑的女子是這老牛的老婆，猴子瞧著這對醜漢美妻，心中也覺得好笑，又見老牛意氣滿滿，知道需用些手段，便亮出鐵棒，道：“想要花果山，先問問我的棒子！”
“哈哈，巧了，我老牛也使得一手混鐵棍！”
兩人不再廢話，各施本領，已經戰作了一處。
旁邊的長臂猴子見戰況激烈、飛沙走石，急忙用衣袖嚴嚴實實地擋在那女子身前，女子帶著矜持的笑向他致謝，他則嘿嘿傻笑。
戰不過幾合，終是猴子力沉棍重，老牛漸漸不敵，女子見夫君不利，飛身跳入戰圈，手中不知何時出現的扇子一扇，分開了兩人。
“牛夫人好俊的功夫！”猴子收了棍子，讚道。