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4月4日晩上，劉仲華由北平打長途電話到南京給程思遠，請其於次日派飛機到北平接人。李宗仁滿懷希望，以為代表團又要派人南歸報告情況了。可是5日下午4時，程思遠在明故宮機場接到的卻是“民革”中委李民欣、朱蘊山和一個不明其身份的劉子衡，他們由劉仲華陪同南來，一下飛機，就避開新聞記者，被當時京滬新聞界稱謂“神秘客”。他們並沒有給李宗仁帶來什麼好消息，而是代表李濟深以第三者資格勸告李宗仁、白崇禧完全接受八項條件的。劉仲容是白崇禧派他於3月下旬經平漢路北上去試探和平的。他在北平見到了毛澤東和周恩來，現在他帶來的信息是：無論是和，還是戰，人民解放軍都要過江。這樣，李宗仁原來企圖劃江而治的美夢完全破滅。4月7日下午7時，李宗仁在傅厚崗官邸設宴招待朱蘊山、李民欣等，飯後談到戰犯問題，李宗仁說：他可以一身受之而不辭，而要求豁免蔣介石等發動“戡亂”戰爭的責任，以免和談受到溪口方麵的破壞。劉子衡建議可由李宗仁去電毛澤東提出此項意見。當晚11時，李宗仁為此致電毛澤東。全文如下：
北平張長官文白先生轉潤之先生有道：自宗仁主政以來，排除萬難，決定謀和，悱惻之忱，諒貴黨及各位民主人士所共亮察。今屆和談伊始，政府代表既已遵照蒞平，協議問題，亦已采納貴方所提八條件為基礎。宗仁憻於戰禍之殘酷，蒼生之憔悴，更鑒於人類曆史演成之錯誤，因以慮及和談困難之焦點，原秉已饑已溺之懷，更作進一步之表示：凡所謂曆史錯誤足以妨礙和平如所謂戰犯也者，縱有湯鑊之刑，宗仁一身欣然受之而不辭。至立國大計，決遵孫總理之不朽遺囑，與貴黨攜手，並與各民主人士共負努力建設新中國之使命。況複世界風雲，日益詭譎，國共合作，尤為迫切。如彼此同守此義，其他問題便可迎刃而解。宗仁何求，今日所冀，惟化幹戈為玉帛，登斯民於祍席，耿耿此心，有如白水，特電布悃，諸希亮察。
弟李宗仁4月7日卯陽印
8日，李宗仁即接到了北平的複電，電文大意是：
南京李德鄰先生勳鑒：卯陽電悉。中國共產黨對時局主張，具見本年1月14日聲明，貴方既然同意以八項條件為談判基礎，則根據此八項原則以求具體實現，自不難獲得正確之解決。戰犯問題，亦是如此，總以是否有利於中國人民解放事業之推進，是否有利於用和平方法解決問題為標準。在此標準下，我們準備采取寬大的政策，本日與張文白先生晤談時，即曾以此意告之。為著中國人民的解放和中華民族的獨立，為著早日結束戰爭，恢複和平，以利全國範圍內開始生產建設的偉大工作，使國家和人民穩步地進入富強康莊之境，貴我雙方凾宜早日成立和平協定。中國共產黨甚願與國內一切愛國分子攜手合作，為此項偉大目標而奮鬥。
毛澤東1949年4月8日電
讀了這封複電，可以推知，戰犯問題是有商量餘地的。但關鍵不在這裏。由於“神秘客”的南來，李宗仁獲悉人民解放軍無論在任何情況之下必須渡江。與李宗仁的劃江而治的打算正好是針鋒相對。因此，李宗仁在收到毛澤東複電後，立即召集國民黨和談指導委員會進行研究，並由何應欽出麵，於9日給張治中發出了“卯佳電”，要求張治中堅持國民黨中央常務委員會議7日根據蔣介石提出“和談方針之意見”而通過的和談五項原則，即“1.為表示謀和誠意，取信國人，在和談開始時，雙方下令停戰，部隊各守原防。共軍在和談期間，如實行渡江，即表示無謀和誠意，政府應即召回代表，並宣告破裂之責屬共黨。2.為保持國家獨立自主之精神，以踐履聯合國憲章所賦予之責任，對於向往以國際合作，維護世界和平為目的之外交政策，應予維持。3.為切實維護人民之自由生活方式，應停止所有施用暴力之政策，對於人民之自由權利及其生命財產，應依法予以保障。4.雙方軍隊應在平等條約之下，各就防區，自行整編，其整編方案，必須有互相尊重，同時實行之保證。5.政府之組織形式及其構成分子，以確能保證上列第二、三、四項原則之實施為條件。”張治中及代表團人員收到何應欽的“卯佳電”後，他們心裏很清楚，劃江而治的希望已經破滅，要求雙方停火，實際是要求對方停止進攻也是不可能。而最大的困難是關於戰犯問題，這一條得不到解決，則和平條款不可能得到蔣介石的同意，即使談妥了也無法簽訂。張治中本人更清楚，國民黨中常委的決議，實際也就是蔣介石的意見，所以他考慮再三，於10日寫封信給蔣介石，痛陳利害，以後由屈武帶回南京托吳忠信轉去。現摘錄如下：
……默察大局前途，審慎判斷，深覺吾人自身政治經濟腐敗至於此極；尤其軍隊本身之內腐外潰，軍心不固，士氣不振，紀律不嚴，可謂已瀕於總崩潰之前夕。同時在平十日以來所聞所見，共方蓬勃氣象之盛，新興力量之厚，莫不異口同聲，無可否認。假如共方別無顧慮之因素，則殊無與我談和之必要，而具有充分力量以徹底消滅我方。凡欲重振旗鼓為作最後之掙紮者，皆為缺乏自知不合現實之一種幻想！此非怯懦自卑之言，實由我方黨政軍內腐外潰之情形，積漸所致，由來已久，大勢所趨，大錯鑄成。尤其既失之民心，今已不可複得。縱以鈞座英明，方萬難將此腐朽集團重新提振有所作為也。倘吾人知彼知己，即以吾黨北伐時期北洋軍閥腐潰失敗之經過事實而益可證明。職是之故，唯有鈞座痛下決心，放下一切，毅然決然放下一切。能如是，則腐朽集團經受劇變之深刻刺激，喚起淘汰作用，產生新機，將來尚有重新提起之一日。而不然者，將使失敗之中遭受更大更慘之失敗，而無複再振起之可言。此實從任何方麵冷靜觀察，皆為必然之情勢與現實，擺在吾人麵前，顯而易見，決非張大其詞，危言聳聽之意也！