劉曄說：“劉備，是人中之龍。現在他取得蜀地還不是很久，蜀人還沒依附。我們剛剛攻取漢中，蜀人震驚，肯定驚慌。以主公的英明，趁著他們崩潰，率兵進攻，戰無不克。如果稍稍遲緩，諸葛亮善於治國，做了丞相；關羽、張飛勇冠三軍，擔任大將；蜀地的百姓安定以後，據守險要，以後進攻就難了。現在不去攻取，後患無窮。”曹操沒有聽從。
七天後，蜀地來投降的人說：“蜀中騷亂，守將雖然斬殺作亂的人進行鎮壓，但仍不安寧。”曹操問劉曄：“現在還能進攻嗎？”劉曄回答說：“現在蜀地已經略微安定，不能再進攻了。”
於是曹操撤軍，回到中原。將夏侯淵張郃、徐晃、杜襲留守下來督管漢中的事務。杜襲采取懷柔的政策，漢中的百姓自願遷徙到洛、鄴兩地的有8萬多人。
張遼勇守合肥
漢建安二十年（公元215年）八月，孫權率領10萬大軍進攻合肥。當時，張遼、李典、樂進率領7000人在合肥防守。
張遼，三國時期魏國猛將
曹操前去征討張魯時，曾給合肥護軍薛悌留下一封信，並在信封邊上寫著：“敵人到了，再打開看。”孫權大軍到達後，薛悌等人打開信，信中指示：“假如孫權來了，張、李二位將軍出城迎敵，樂將軍駐守，護軍不得參戰。”
將軍們卻對曹操的指示抱有懷疑。張遼說：“魏公遠征在外，等他的救兵趕到，合肥早已攻下。所以指示我們趁敵人還未形成合圍時，出去給他一記迎頭痛擊，來打擊敵軍的銳氣、安定我軍軍心。是條上策。”
樂進等人都不答話。張遼氣憤地說：“我意已決。諸君若還有疑問，我張遼將獨自出戰，與敵軍一決勝負！”
李典向來與張遼不和，這時卻慨然說：“這是國家大事，並非你一人之力可為之；我不會因為私人的恩怨而耽誤國事，我和你一起出戰。”
於是張遼連夜招募了800勇士，然後殺牛設宴鼓勵他們，讓他們都吃得飽飽的。
次日一早張遼身穿鎧甲，手持長戟，身先士卒，上陣殺敵，殺死數十人，砍下敵軍兩員大將的首級，還衝破敵軍防線，一直殺到孫權的大旗之下。孫權大驚，不知所措，隻得逃走。
張遼大聲叱罵，嚷叫孫權上來單挑。孫權不敢動，看到張遼所帶的人馬並不多，就命人上前圍攻。張遼急忙突破包圍，帶領手下幾十人衝了出來。剩下的人高聲呼喊：“將軍要拋棄我們嗎？”張遼又上前突入重圍，營救手下；東吳將士望風披靡，沒有敢上前阻攔的。
這一仗，從早上打到中午，直到東吳的士兵都失去了鬥誌，張遼才率軍回城，然後部署城防、整修工事，軍威大振。
孫權包圍合肥10多天，攻不下來，隻好撤軍返回。張遼得知這一消息後，馬上進軍追殺。
甘寧與呂蒙等人奮力抵擋。淩統率領親兵保護孫權衝出包圍，後又返回去與張遼廝殺，直至估計孫權已經脫離危險，才退了回去。
而在逍遙津橋上，橋南的木板已經撤去，有一丈多寬沒有橋板。
孫權手下讓孫權抓緊馬鞍，放鬆韁繩，自己用馬鞭狠命抽打，加快馬的速度，終於飛躍過橋。賀齊率領三千人在逍遙津南岸迎接，孫權終於脫險。
孫權登上大船，在船艙與眾將宴飲。賀齊進言：“主公尊貴無比，應當時時小心謹慎。今天的事，險些危及主公。我們這些部下都非常恐懼，就像天要塌下來一樣。希望您終身以此為戒！”
孫權親自上前為賀齊擦去眼淚，說：“太慚愧了，我從此將引以為鑒，將這次教訓寫在係腰的帶子上。”
曹操慎立太子
當時，魏王曹操之妻丁夫人未為他生下兒子。小妾劉氏生下兒子曹昂；卞氏生下四子，分別取名為：曹丕、曹彰、曹植、曹熊。曹操讓丁夫人以母親的身份撫養曹昂，但後來曹昂戰死，丁夫人悲痛欲絕。曹操一怒之下，休了丁夫人，將卞氏扶為正妻。
曹植聰明伶俐，文采出眾，曹操非常寵愛他。曹操要把女兒嫁給丁儀，曹丕因為丁儀瞎了一隻眼，就阻止了此事。丁儀於是怨恨曹丕，和弟弟黃門侍郎丁廙，以及丞相主簿楊修，支持曹植，勸曹操立他為繼承人。
曹操曾秘密向外界詢問對繼承人的看法。尚書崔琰以公開信答複說：“按照春秋大義，應該立長子。況且曹丕仁厚孝順、英猛有謀，應該讓他做繼承人。這一點，我是至死都這麼認為的。”要知道，曹植是崔琰哥哥的女婿，可是崔琰卻仍尊信春秋大義之理。