真美麗想，為什麼小狗身上一定要長毛呢?它難道不能不長毛嗎?像青蛙 那樣長一層綠色的皮，不是也漂亮嗎?
真美麗決定去找神通廣大的老巫婆西格，請她將自己的小狗變成沒毛的小狗。
西格住在鎮子西頭的一座圓塔裏，她不僅法術高超，還喜歡滿足小孩子的心願，最願意幫助小孩子。當真美麗抱著小狗來找她的時候，她二話沒說，就把小狗扔進一個裝滿綠色液體的木盆裏，給小狗洗了一個澡。當她把小狗從木盆裏撈出來的時候，小狗身上的毛沒有了，小狗全身是綠色的，肚皮是白色的，就像青蛙一樣。
“一隻青蛙 狗!這是你想要的嗎?”西格問真美麗。
真美麗說：“是的，這正是我想要的!”
現在，不管小狗在家裏玩多久，也不會在沙發上、地毯上掉狗毛了，媽媽的鼻子再也不會過敏了。
過了些日子，爸爸問真美麗：“你有多久沒帶小狗散步了?”
“大概……大概有三天了吧。”真美麗說。
小狗汪汪汪抗議，意思是：“根本不止三天，真美麗已經一個星期沒帶我散步了!”可惜爸爸聽不懂小狗的話。
真美麗想，每天帶小狗出門去散步真麻煩。放小狗自己出去吧，又怕不小心嚇了老人和孩子，還怕警察把它當作沒有人照顧的流浪狗抓起來。為什麼小狗不能像鳥 一樣，自己飛出去玩呢?飛累了，就落到樹上休息，這樣既不會嚇到老人和小孩子，也不用天天照顧它了。
於是，真美麗又去找西格，希望她能把小狗變成一隻長翅膀會飛的狗，能自己飛來飛去。
西格在小狗的前腳爪上塗了一種魔法藥水，小狗的前腳爪馬上不見了，變成一對白色的翅膀。
“一隻綠皮、白翅膀、會飛的小狗，這是你想要的嗎?”西格問真美麗。
真美麗雖然覺得小狗的模樣有點兒怪，但還是點點頭：“是的，這是我想要的!”
會飛的小狗現在不住狗屋了，而是住在樹上。真美麗再也不用操心要帶它出門去散步了，也不用擔心它會在屋裏打滾兒，弄髒沙發 和地毯了。
隻是現在小狗還是像狗一樣汪汪叫，所以，當人們抬起頭，發現坐在樹上的那隻奇怪的鳥的時候，會說：“這隻鳥為什麼汪汪叫呢?”
真美麗也覺得挺別扭的，所以，這一天，她抱著那隻已經很不像狗的小狗，又去找巫婆西格：“西格婆婆，麻煩您讓小狗不要汪汪叫了，就讓它像鳥兒一樣啾啾叫吧!”
“好吧，如果你確定要這樣做，西格婆婆一定滿足你的願望!”西格說。
西格從一隻長頸瓶裏倒出一種紅色的液體，裝在一隻小瓷碗 裏，給小狗喝。小狗喝過之後，喉嚨裏立即發出啾啾啾的聲音。它張開翅膀，甩甩腦袋，身上綠色的皮上立即長出翠綠的羽毛，白色的肚子上長出白色的羽毛，它大大的狗腦袋變成了漂亮的鳥的形狀，腦袋頂上還長出了彩色的冠羽，它張開翅膀，飛出西格的窗戶，飛向藍天，一會兒就不見了蹤影。
“西格婆婆，我的小狗呢?”真美麗問西格。
“你的小狗早就沒有了，因為你並不真正喜歡小狗。你自己早已把它變沒了。現在，天空中有一隻新的鳳凰，它不屬於你，它屬於它自己。”西格說。
有一天，向日葵問真美麗：“你的小狗呢?”
“小狗變成鳳凰，飛走了。”真美麗說。
向日葵不相信：“狗怎麼能變成鳳凰呢?你瞎說。”
“我沒有瞎說，我的小狗真的變成了鳳凰。”真美麗說。
可是，不管她怎麼說，大家都不相信她的話。