看到小智將神奇寶貝獵人打飛，安吉兒一臉驚訝的看著小智：“沒想到你這麼厲害，你有沒有參加神奇寶貝聯盟。”小智點了點頭。“那你拿了幾個徽章。”“兩個。”“那你準備下一個道館在哪？”小智沉思了一會兒，說：“枯葉市的枯葉道館，因為我的同伴可能也去那了。”“同伴？難道你不是一個人挑戰道館？”“嗯，剛剛我們因為幾個壞人失去了聯係。”接著小智便把火箭隊的是告訴了安吉兒，聽到火箭隊三個字，安吉兒先是一怔，然後捏著粉嫩的拳頭晃了晃，氣呼呼地說道：“這三個人真不是好東西，竟然搶別人的神奇寶貝。下次見到他們，我幫你打他們，好不好。”聽到安吉兒的話後，小智心中一暖，笑著說：“好，我會的。”看到小智答應自己，安吉兒心中一喜，揮舞著的小拳頭也放了下來，“走，我們一起去枯葉市。”聽到安吉兒的話後，小智詫異的看著安吉兒。看到小智的表情，安吉兒笑著說：“嘻嘻，我也是神奇寶貝訓練家，現在也在挑戰神奇寶貝聯盟，不過我現在一個徽章都沒有拿到。你不會嫌我弱小，不肯帶我吧！”接著她一臉可憐的看著小智。看著安吉兒可憐兮兮的樣子，小智急忙撇過頭，“不會的，走吧。”“耶！”安吉兒一臉的高興，然後她喚來皮丘跟著小智朝枯葉市的方向前進。
天漸漸變黑，月亮也從雲中鑽了出來，太陽也開始落下西山，兩人看見天要變黑了，於是準備找一個休息的地方。很快兩人就找到一個靠近河邊的空地，接著他們從包中拿出睡袋，準備在這過一夜，準備好一切天也開始越來越黑，兩人便升起來篝火，然後從包中拿出食物吃，吃完後兩人聊了一會兒天，然後回到各自的睡袋中睡覺。
半夜裏小智從睡夢中起來，看著空中如圓盤的月亮，他緩緩地從睡袋中鑽了出來，然後獨自一人悄悄地來到河邊，坐在河畔看著灑在河麵上的月光，浮躁的心慢慢歸於平靜，他用手悄悄拂過水麵，水中微微蕩起絲絲漣漪，這時一到身影從河中躍起，打破了寧靜的河麵，小智也漸漸從萬般思緒中驚醒，他抬頭向剛剛躍起的身影瞧去，他發現這個身影是一個長相醜陋的魚係神奇寶貝，隻見這個長相醜陋的魚係神奇寶貝正一個人孤獨的在河裏遊泳，小智看到後心中不免泛出一絲苦楚，於是他朝那個魚係神奇寶貝揮揮手，示意它過來，當那個魚係神奇寶貝看到小智的動作後，先是一驚，準備遠離小智，但看到小智和善的眼神，它慢吞吞的朝小智遊去，小智看到來到他麵前的魚係神奇寶貝，於是伸出手準備去撫摸它，魚係神奇寶貝看到後，想躲起來，但小智的手已經碰到它的頭部，它害怕的把眼睛閉了起來，但它等來的不是別的，而是輕柔的撫摸，於是它緩緩地睜開眼睛看著小智，一臉的享受，小智看到後笑著對它說：“怎麼樣舒服吧！你是不是和你的同伴失散了，所以獨自在這裏遊泳吧？”魚係神奇寶貝一臉迷茫的看著小智，看到這，小智不由得笑了起來，“嗬嗬，你聽不懂吧，算了，那你就做我的旁聽者吧！”就這樣小智獨自坐在河畔，一隻手輕輕的撫摸魚係神奇寶貝的頭，一邊說著話，也不管它聽不聽得懂，而魚係神奇寶貝則是似懂非懂的聽著小智說話，就這樣，小智說著說著就緩緩入睡了，而那隻魚係神奇寶貝則是靜靜待在河中。