初，帝以賈貴妃弟似道為籍田令，似道恃寵不檢，日縱遊諸妓家，至夜燕遊湖上不返。帝嚐夜憑高，望西湖中燈火異常，語左右曰：“此必似道也。”明日詢之，果然。帝使京尹史岩之戒之。岩之對曰：“似道雖有氣習，然其才可大用也。”至是帝以似道為右丞相，以援鄂州。蒙古人攻城益急，似道大懼，乃密遣宋京詣元帥，請稱臣納幣。大弟不許。會元憲宗殂於合州城下，訃聞，而阿裏不哥欲襲尊號，郝經請班師議和，似道亦再遣宋京往，大弟乃許之，且約歲幣之數，拔寨而去。賈似道使夏貴等殺其殿卒於新生磯。似道匿其議和稱臣納幣之事，以所殺獲殿卒上表，以諸大路捷聞。帝以似道有再造功，召入朝，以為獨相，封衛國公。蒙古使翰林學士郝經來修好，賈似道方以鄂功自頌，懼奸謀顯露，命幽之於真州忠勇軍營，驛吏防守，嚴逾獄犴。經數上書於帝，不得達。經曰：“揆之天時人事，宋祚殆不遠矣。”知瀘州劉整，宋驍將也。似道之殺蒙古殿卒，整之力為多，至是欲殺整以滅口。整懼，降於蒙古。湖南製置使向士壁，屢敗蒙古兵，似道以其事不關白，恨之。遂建議遣官會計邊費，於是趙葵、史岩之等皆坐侵盜掩匿，罷官征償。而向士壁所費尤多，竟安置潭州而死，複拘其妻妾征之。潭人聞之，有垂涕者。行經界推排法，於是尺寸之地，皆入官籍，東南大擾。似道又以國用不足，買公田於浙西六郡。始焉除二百畝外，繼焉除百畝以外皆買，給以銀絹或度牒告身，其價甚廉，凡買三百五十餘萬畝。初買之時，務欲數多，不計田之美惡。及收入之際，田畝或少或瘠，佃人或貧或頑，凡有所負，悉取償於田主。於是六郡之民莫不破家，繼又增公田官所於平江諸路。時蜀郡已失，宋所恃以為險者，惟襄樊一帶。劉整言於蒙古曰：“南人惟恃呂文德耳，然可以利誘也，請遣使以玉帶與之，求置榷場於襄陽城外。”蒙古從之。至鄂，請於文德，文德許焉。或謂文德曰：“榷場成，我之利也。且可陰以通好。”文德乃為請於朝，開榷場於樊城外，築土牆於鹿門山，外通互市，內築堡壁。蒙古又築堡於白鶴，由是敵有所守，以遏南北之援，時出兵哨掠襄樊城外，兵威益熾。文德弟文煥知為蒙古人所賣，以書諫止。文德始悟，然已無及矣。文德大恨，每曰：“誤國家者我也。”因疽發背而卒。
帝無子，以本生父榮王希壚之孫、母弟與芮之子孜為嗣，賜名禥，立為皇太子。帝在位四十年而崩。太子禥即位，是為度宗。尊後謝氏為皇太後。謝氏天台人，有賢德，降元後，又七年以壽終。帝自為太子時，似道有功，及即位，每朝必答拜，稱之曰“師臣”而不名，朝臣皆稱為周公。理宗山陵事竣，徑棄官還越，而密令呂文德詐報蒙古攻下陀甚急，朝中大駭，帝與太後手詔起之，似道乃至。似道時以去要君，帝至涕泣，拜留之。江萬裏以身掖帝雲：“自古無此君臣禮，陛下不可拜，似道不可複言去。”似道陽謝之，而忌之益深，出萬裏知潭州。帝以賈似道為太師，平章軍國重事，三日一朝。似道上疏，乞歸養，帝命大臣、侍從傳旨固留。又賜第四湖之葛嶺，使迎養其中。似道於是五日一乘湖船，入朝不赴都堂治事，吏抱文書，就第呈署，大小朝政，一切決於館客廖瑩中、堂吏翁應龍，宰執充位而已。正人端士，罷斥殆盡。吏爭納賂，以圖為帥、監司、郡守者，不可勝數。兵喪於外，民困於下，莫敢言者。蒙古史天澤築長圍以圍襄陽，蒙古阿術帥師圍樊城。張世傑、夏貴、範文虎帥師救襄陽，皆敗績。時襄樊之圍日急，賈似道日坐葛嶺，起樓台亭榭，作半閑草堂，延羽流塑己像其中，取宮人葉氏及娼尼有美色者為妾，日肆淫樂。嚐與群妾踞地鬥蟋蟀，所狎客戲之曰：“此軍國重事耶!”又廣收奇器異物，酷嗜寶玩，建多寶閣，一日一登。自是或累月不朝，有言邊事者，輒加貶斥。一日，帝問曰：“襄陽之圍已三年矣，奈何?”似道對曰：“北兵已退，陛下從何得此言?”帝曰：“適有女嬪言之。”似道詰其人，誣以他事，賜死。由是邊事雖日急，無敢言於帝者。蒙古張宏範言於史天澤曰：“今規取襄陽，周於圍而緩於攻者，計待其自斃也。然而夏貴乘江漲送衣糧入城，我無禦之者；而江陵歸峽，行旅道出於襄陽南者相繼也，寧有斃之時乎?若築萬山以斷其西，立柵灌子灘以絕其東，則庶幾斃之之道也。”天澤請而從之。遂築萬山，自是襄陽道絕。
蒙古改國號曰元。時襄陽被圍五年，援兵不至，呂文煥竭力拒之。李庭芝使統製張順、張貴救援，發舟百艘，乘風破浪，徑犯重圍，元兵皆披靡，以避其鋒。抵襄陽城下，及收軍，獨失張順。越數月，浮屍溯流而上，披甲胄，執弓矢，直抵橋梁。視之，則順也，身中四創六箭。當時盛夏，怒氣勃勃如生，諸軍驚以為神，結塚殮葬之。張貴入襄陽，文煥固留共守。貴恃其驍勇，欲還郢，乃募二士能伏水中數日不食者，持蠟書赴郢求援，竟達郢。還報，許發兵五千，駐龍尾州，以助夾擊，刻日已定。既而謀泄，貴鼓噪冒進，漸近龍尾州，遙望見軍船旗幟，貴兵以為郢兵來會，及合，則來兵皆元兵也。蓋郢兵前一日已退矣。貴身被十創，力不能支，遂被執。見阿術，欲降之，貴不屈，乃見殺。元人令舁貴屍至襄陽城下，守戰者皆哭，城中喪氣。文煥以貴袝葬張順塚側，立雙廟祀之。時樊城被圍四年，守將張漢英、範天順、牛富力戰不降。元張宏範進攻，為流矢中其肘，束創見阿術曰：“襄在江南，樊在江北，我陸攻樊，則襄出舟師來救，攻襄亦然，終不可取。若截江道，斷救兵，水陸夾攻之，則樊必破，而襄亦下矣。”阿術從之，遂以師截江，而出銳師薄樊城，城陷，漢英死焉。天順仰天歎曰：“生為宋臣，死為宋鬼。”即於所守處縊死。元兵入城，牛富率死士百人巷戰，元兵士死傷者，不可勝計。轉戰而進，遇民居，燒絕街道，富身被重傷，赴火死。裨將王福歎曰：“將軍死國事，吾豈獨生。”亦赴火死。樊城既破，襄陽勢孤援絕，文煥每一巡城，南望慟哭而後下。告急於朝，賈似道不督列閫赴援，而累上書請行邊。複諷台諫上疏留己，以為師臣出顧襄，未必能及淮，顧淮未必能及襄，不若居中以運天下。於是帝謂似道曰：“師相豈可一日離左右耶?”阿術益兵攻襄陽，文煥力不能支，會元祖招降，文煥遂以城降。襄陽既失，則東南不可守矣。賈似道以母喪去位，詔起複之。太學博士陳著帥太學諸生切諫，勿聽。度宗自為太子時，以好內聞。既即位，耽於酒色，每在宮，婦女不釋於懷，故事嬪妾進禦，晨詣閣門謝恩，書其月日，帝一日謝者多至三十餘人。在位十年崩，皇子即位，時方四歲。皇太後謝氏臨朝稱製，封兄昰、及弟昺為王，詔賈似道獨班起居，尊謝太後曰太皇太後，全後曰皇太後。
元命平章事史天澤及左丞相伯顏帥師二十萬南侵。呂文煥以伯顏自襄陽趨郢州，劉整以唆都自棗陽趨淮泗，旌旗數百裏，水陸並進。元阿術自青山磯濟江，伯顏侵陽羅堡。夏貴不能守，棄師走還盧州，師遂大潰。伯顏入堡，遂濟江。合阿術趨鄂州，知漢陽軍王儀以城降元。呂文煥侵鄂州，守將程鵬飛以城降。伯顏遂帥師東下，規取荊湖。時鄂州既破，朝廷大懼。三學生及群臣上疏，以為非師相親出師不可。似道不得已，始開督府於臨安。時元史天澤卒，伯顏、阿術順流東下，以呂文煥為向導。沿江諸將，皆呂氏部曲，望風降附。賈似道之婿範文虎，以安慶叛降元，賈似道帥師次蕪湖。似道畏劉整不敢發，及聞整死，喜曰：“天助吾也。”乃上出師表，抽諸路精兵，凡三十萬人以行。金帛輜重之舟，舳艫相銜，百有餘裏。遣宋京如元師，請稱臣納歲幣，如前約。伯顏不許，似道以精銳七萬人盡屬孫虎臣，次於池州下流之丁家洲。夏貴以戰艦二千五百亙江中，似道將後軍為殿。夏貴既嚐失利於鄂，恐督府功成，又忌虎臣新進，雖列陣向敵，殊無鬥誌。元阿術挺身登艦，擂鼓大震，遣人掠宋舟，大呼曰：“宋軍敗矣!”虎臣前鋒將薑才方接戰，虎臣遽過其妾所乘舟，眾見之，歡曰：“步師遁矣。”於是宋師大亂，夏貴不戰而走。似道錯愕失措，遽嗚鉦收軍。阿術、伯顏水陸夾攻，殺溺死者，不可勝計。似道倉惶召夏貴計事，貴曰：“諸軍已膽落，吾何以戰?師相惟有入揚州，招潰兵迎駕海上，吾以死守淮西耳!”遂解舟去。似道乃與虎臣單舸奔還揚州。
明日，潰兵蔽江而下，似道使人登岸，揚旗招之，皆莫應，有為惡語漫罵者。似道檄列郡如海上迎駕，薑才收兵至揚州，元師遂乘勝東下矣。趙晉棄建康而逃，諸知府皆棄城逃，有叛降元者，有死節者。元人徇池州，通判趙昂發攝州事，與雍氏約同死節。晨起書幾上曰：“國不可背，城不可降，夫婦同死，節義成雙”。遂與雍氏同縊於從容堂。元人徇饒州，知州唐震、胡相江萬裏死之。萬裏鑿池於芝山後圃，匾其亭曰“止水”，人莫喻其意，及城欲破，萬裏遂赴水死。初，汪立信進守邊、講和二策，似道不用。至是扼吭而卒。詔天下勤王，李庭芝遣兵入援，張世傑帥師入衛。勤王詔至贛州，文天祥捧之涕泣。天祥性豪華，自奉甚厚，聲妓姬妾滿前，至是痛自抑損，盡以家資為軍費，乃發郡中豪傑，並結溪洞山蠻，有眾萬人，遂入衛。李芾遣兵入援。陳宜中初附賈似道，得驟登政府，及翁應龍自軍中還，宜中問似道所在，應龍以不知答之，宜中意其已死，即上疏乞誅似道。太後不許，罷為醴泉觀使，凡似道諸不恤民之政，次第除之。公田給還田主。有二星鬥於中天，一星隕，執政及侍從台諫棄位逃去數千人，太皇太後詔諭之，然亦不能禁也。元主遣禮部尚書廉希賢、工部侍郎嚴忠範奉國書來至建康。希賢請兵自衛，伯顏曰：“行人以言不以兵，兵多反疑致爾。”希賢固請，遂以兵五百送之。希賢等至獨鬆關，張濡部曲殺忠範，執希賢送臨安，希賢病創死，詔張世傑等四道出兵以禦元，世傑與劉師勇、孫虎臣等，大出舟師萬餘艘，次於焦山。令以十舟為方，碇江中流，非有號令，不得發碇，示以必死。元阿術至，以火矢攻之，篷檣俱焚，煙隱蔽江，宋師大亂，無敢發碇，赴江水死者萬數。元張宏範、董文芮複以銳卒橫衝宋師，於是世傑不複能軍，奔圌山。師勇還常州，虎臣還真州。三學生及台諫侍從皆上疏乞誅賈似道，太皇太後不許。王燴複論之，詔籍其家，安置循州。會稽尉鄭虎臣以父嚐為似道所配，請為監押。時似道寓建寧之開元寺，侍妾尚數十人。虎臣至，悉屏去之，奪其寶玉等類，撤轎蓋，暴行秋日中。令舁轎夫唱杭州歌以謔之，窘辱備至。至漳州木綿庵，虎臣諷令自殺。似道不從，虎臣曰：“吾為天下殺似道，雖死何憾。”即於廁上拉似道胸殺之，放手半身入廁，即殯於庵廁屋中。
元阿木圍揚州，李庭芝固守不下，伯顏遂議深入，因越揚州渡江，分兵東下。元兵破獨鬆關，鄰邑望風皆遁，諸關兵皆潰。朝廷大懼，遣柳嶽如元師請平。伯顏不許，曰：“汝國戮我行人，故我興兵至此，汝國得天下於小兒，亦失天下於小兒，尚何多言。”元伯顏帥師次於皋亭山，文天祥、張世傑請移三宮入海，而己帥眾背城一戰，陳宜中不許。太後遣督察禦史楊應奎上傳國璽以降，伯顏受之。遣使召陳宜中出議降事，宜中棄位，逃歸於溫州之清澳。張世傑、蘇劉義、劉師勇以不戰而降，各帥所部兵去臨安，入於海。楊應奎自皋亭還，言伯顏欲執政麵議，太後乃以天祥為右丞相，與吳堅偕往。天祥見伯顏，乞退軍嘉興，以俟講解，爭辯不屈。伯顏大怒，遂拘留天祥，而遣堅還。伯顏使人喻天祥，欲天祥降，天祥哭而拒之。駙馬都尉楊鎮，奉益王昰、廣王昺走婺州。元伯顏使範文虎追之，執楊鎮還臨安。楊淑妃與弟楊亮節奉二王隨走溫州。太後下手詔，詔諭郡縣皆降元。伯顏次於湖州市，遣張惠、阿刺罕等入臨安府，封府庫，收史館圖書及百司符印告敕，罷官府及衛卒。時元軍分駐錢塘江沙上，杭人方幸之，而湖汐三日不至。
丙子三月，元伯顏入臨安，以帝及太皇太後謝氏、太後全氏、福王與芮，並庶僚三學諸生內侍等，皆北去。帝在位二年而國亡，時方六歲，後為僧，有子。謝太皇太後不久卒，全太後亦為尼。元人以文天祥北去。天祥至鎮江，與其客杜滸等十二人，夜亡入真州，苗再成出迎，且喜且泣，遺書李庭芝，遣使四出糾兵結約。初，天祥未至，其時楊有脫歸兵，言元人密遣一丞相，入真州說降矣。庭芝信之，以天祥來說降，使再成亟殺之。再成不忍，紿天祥出視城壘，以製司文示之，閉之門外。天祥如揚州，將入城，聞置製司下令，捕文丞相甚急，天祥及變姓名，由通州浮海如溫州，以求二王陸秀夫、蘇劉義。聞二王在溫州，以兵來會。楊亮節聞陳宜中在清澳，遣使召之。宜中來謁，相與共議興複，乃奉二王為都帥，入閩中，如福州，檄召諸路忠義，兵勢稍振。陳宜中、張世傑等，奉益王昰即皇帝位於福州，是為端宗。遙上孝恭懿聖皇帝等尊號，遂尊母度宗淑妃楊氏為皇太後，同聽政。文天祥至自溫州，以為右丞相。天祥開府南劍州，經略江西，遂複邵武軍。
時元阿術圍揚州，久不下，庭芝守禦益力。及臨安既降，元人以恭帝北去，庭芝與薑才以四萬人，夜搗瓜州奪駕，眾擁恭帝避去，不克而還。阿術以太皇太後手詔諭降。庭芝登城謂使者曰：“奉詔守城，未聞以詔諭降也。”不從。既而福州使至，庭芝乃命製置使朱煥守揚城，而自與薑才將兵五千，趨泰州。庭芝既行，煥即以城降。阿術帥兵追庭芝，庭芝走入泰州。會薑才疽發背，不能戰，泰州守將孫貴、胡惟孝開北門納元兵，庭芝與薑才皆被執。阿術欲降之，庭芝與薑才不屈而死。東莞民熊飛起兵，會趙溍複韶、廣州。文天祥帥師次於汀州，遣趙時賞、張日中等將一軍赴贛，以取寧都；遣吳浚將一軍取雩都。劉洙等皆自江西起兵來會。元人圍韶州，守將劉自立以城降。熊飛率兵巷戰，赴水死。秀王與噀及元人戰於溫州，敗績，死之。帝舟居於泉州港，撫招使蒲壽庚作亂，帝走潮州，蒲壽庚以泉州叛降元。文天祥複海州。陳文龍既死節，文龍之侄陳瓚起兵複興化軍。文天祥自梅州，出江西，遂複會昌縣，張日中、趙時賞兵皆會之。張世傑複潮州。文天祥敗元人於雩都，次於興國縣。使趙時賞、張日中等帥師複吉、贛諸縣，遂圍贛州。帝舟遷於潮州之淺灣。張世傑會師討蒲壽庚於泉州，壽庚閉城自守。世傑傳檄諸路，遂複邵武軍。時宋兵浸盛。
元主詔塔出、李恒、呂師變等以步卒入嶺，從岸路，詔忙兀台、唆都、蒲壽庚、劉深等以舟師下海，從水路，以追二王。李恒遣兵援贛州，而自將攻文天祥。天祥不意李恒猝至，乃引兵走，至方石嶺及之。鞏信與張日中拒戰，皆死，兵盡潰。天祥妻歐陽氏，男佛生、環及二女皆見執。趙時賞並肩輿在後，元人問為誰。時賞曰：“我姓文。”眾以為天祥，執之。天祥由是得挺身與長子道生及杜滸、鄒鳳乘騎逸去。遂奔循州，時賞被擒，大罵不屈而死。元唆都入興化，陳瓚閉門堅守。唆都臨城諭之，矢石雨下，唆都大怒，攻破城，獲瓚車裂之，屠其民，血流有聲。元劉深以舟師襲淺灣，帝舟遷於秀山。陳宜中逃之占城，遂不複，後死於暹羅。帝舟遷於井澳，颶風作，帝有疾。元劉深來襲井澳，帝遷於謝女峽。都統淩震複廣州，帝遷於石岡州。夏四月，帝崩。在位二年，壽十一歲。帝弟帝昺即位於石岡州，太後楊氏同聽政，適用黃龍見海中，改元祥興，升石岡州為龍翔縣。楊太後垂簾，與群臣語，猶自稱奴，陸秀夫與張世傑共秉政。張世傑以石岡州不可居而崖山在海中，去潮、廣各四百餘裏，兩山相對，勢頗寬廣。中有一港，其口如門，可以藏舟，世傑以為形勢之地，乃奉帝移駐焉。遣人入山伐木，造軍屋千間，行宮正殿曰“慈元”，楊太後居之，升廣州為祥龍府。時官民兵尚二十餘萬，多居於舟，資糧取辦於廣右諸郡。複招人匠，造舟楫，製器杖，民不能堪，始有離叛之誌。有大星南流隕海中，小星千餘隨之，聲如雷，數刻乃已。
文天祥聞帝即位，乞入朝，不許，加少保，封信國公。會軍中大疫，士卒多死，天祥子道生複亡，家屬皆盡。天祥屯潮陽，鄒鳳、劉子俊皆集師會之。盜陳懿導、張宏範兵濟潮陽，天祥力不能支，帥其麾下走海豐。張宏正追之，天祥方飯王坡嶺，宏正兵突至，眾不及戰，皆頓首伏草莽。天祥倉惶出走，千戶王惟義執之，天祥吞腦子不死，鄒鳳自刎。劉子俊自詭為天祥，冀可免天祥。及執天祥至，各爭真偽。元人遂烹子俊，而執天祥至潮陽。見宏範，左右命之拜，天祥不屈。宏範釋其縛，以客禮見之。天祥固請死，宏範不許，求族屬被俘者悉還之，處之舟中以自從。
張宏範由潮陽港乘舟入海，獲斥堠將，乃知帝所在。或謂張世傑曰：“北兵以舟師塞海口，則我不能進退，盍先據之，幸而勝，國之福也。不勝猶可西走。”世傑恐久在海中士卒離心，乃曰：“頻年航海，何時已乎!”遂結大舶千餘，作一字陣碇海中，貫以大索，四周起樓柵如城堞，奉帝居其間，為必死計，人皆危之。崖山兩門如對立，其北淺，舟不可進。元人由山東轉而南入大洋，與世傑之師相遇，薄之，且出騎兵斷宋師汲路。宋舟堅不能動。元人以舟載茅茨，沃以膏脂，乘風縱火焚之。宋艦皆塗泥，縛長木以拒火，舟不能焚，宏範無如之何。宏範招世傑降，世傑不從。宏範乃以舟師據海口。宋師樵汲道絕，兵士大渴，乃下掬海水飲之，水鹹，飲即嘔泄，兵士大困。世傑師蘇劉義、方興等，旦夕大戰。宏範乃四分其軍，自將一軍，相去裏許，令曰：“聞吾樂作，乃戰。”令李恒乘早潮退，先攻其北。世傑以淮兵，殊死戰。至午潮上，元中軍樂作，宋兵因而少懈。宏範以舟攻其南，四路並進。世傑前後受敵，兵士皆疲，不能複戰。俄有一舟檣旗仆，諸舟檣旗皆仆。世傑知事去，乃抽精兵入中軍，諸軍大潰。元師薄宋中軍，會日暮，風雨昏霧，咫尺不可辨，世傑乃與蘇劉義斷維，以十六舟奪港而去。陸秀夫走帝舟，帝舟大，且諸舟環結，度不得出，乃先驅其妻子入海，即負帝同溺。在位二年，壽九歲。後宮諸臣從死者甚眾。餘舟尚八百，盡為元人所得。越七日，屍浮海上者十餘萬人，因得帝屍及詔書之寶。
張世傑複還崖山收兵，遇楊太後，欲奉以求趙氏後而複立之。楊太後始聞帝崩，撫膺大慟曰：“我忍死間關至此者，正為趙氏一塊肉耳。今無望矣。”便赴海死，世傑葬之海濱。世傑將趨安南，至平章山下，遇颶風大作，舟人欲犧舟向岸，世傑曰：“無以為也，為我取瓣香來。”至則仰天呼曰：“我為趙氏，亦已至矣。一君亡，複立一君，今又亡，我未死者，遮幾敵兵退，別立趙氏以存祀耳。今若此，豈天意耶?天若不欲我複存趙氏，則大風覆我舟。”舟遂覆，張世傑溺死焉。宋亡。右南宋起高宗丁未，終帝昺己卯，凡九主，共一百五十三年。二宋通計十八主，通共三百二十年。
張宏範送故宋丞相文天祥於燕，囚於獄。元主召之於獄，欲用之，固辭。欲殺之，益不屈。乃赦之。天祥留燕三年，坐臥一小樓，足不履地。元主議將釋之歸家，以方外備顧問。會中山狂人自稱宋主，有眾數千，欲取文丞相者。帝乃召天祥入，諭之曰：“汝何願?”天祥曰：“願一死耳。”元主從其請，殺於燕都之柴市。天祥臨刑殊從容，謂吏卒曰：“吾事畢矣。”南麵再拜而死，年四十七。其衣帶中讚雲：“孔曰‘成仁’，孟曰‘取義’，讀聖賢書，所學何事?而今而後，庶幾無愧。”其妻歐陽氏收葬其屍，麵色如生。有張毅甫者，負天祥骸骨歸葬吉州。天祥子俱亡，遺命以弟璧之子為後。又知信州謝枋得，初與元師迎戰而敗。枋得因有九十三歲之老母，遂變姓名，奔於建寧府之磨石山以養母，妻李氏並二子一女死焉。及母卒，元主聞其賢，欲用之，枋得不屈，乃執赴燕都，枋得不食而死。子定之護骸骨歸葬信州。以上南宋之事，已經約略敘完。其元朝之事如何，且聽下回分解。