袁崇煥奉旨，先派趙率教、滿桂領兵入援，自己亦帶兩總兵隨後起行，不料率教已戰敗身亡。趕到明都，各勤王兵亦至，隨入見崇禎帝。帝命他率援兵，與滿兵迎戰。太宗見崇煥又至，心中不樂。豪格及恩格德爾道：“崇煥怎樣能軍，何至如何?趁他初到，劫他營壘，可獲大勝。”太宗道：“崇煥智謀足備，能不防預?汝願劫營，處處留心，防他伏兵，可以萬全。”豪格領命出兵，不料明軍果有預備，滿兵遇伏大敗，幸極力抵禦，未致喪命。太宗道：“我說崇煥能軍，你如此莽撞，本應治罪，念你忠心，姑恕一次。但崇煥在日，阻我進步，總要除去才好。”次日探馬報道，明營比昨日格外壯盛。太宗道：“他是想與我久持，知我遠來，糧草不繼，不知諸將有何高見?”諸將紛論不一。太宗見旁邊有一大臣隻是微笑。太宗視之，乃內閣大學士範文程也。便問道：“先生有何妙策?”文程道：“現有一策，但秘密不可泄漏，容臣細奏。”太宗令諸將退出，文程與太宗秘議，隻聽太宗大笑，諸將不知何策。一刻，文程出帳去了。過一日，傳報明廷在德勝門、永定門外，遺有二封議和書。又一日，滿兵捉住明太監二名。又一日，滿軍退數裏下寨。又一日，報明太監逃走。又一日，報崇煥下獄。
諸公，範先生之計，不過因崇煥阻滿兵不能前進，用反間，致明廷生疑，將崇煥除去。果然崇禎帝遣太監出城訪查，回去將所見所聞細奏。崇禎帝因袁崇煥擅殺毛文龍，已責他擅權，立命錦衣衛將崇煥縛置獄中。總兵祖大壽、何可綱，聽主帥無故下獄，隨率本部回山海關去了。明兵見無主將，個個疏懈。太宗見了，即令出師進攻，明軍被滿兵殺得魂魄皆散，幸滿桂領軍赴援。滿兵稍退，崇禎帝遂封滿桂為經略，統轄全軍，屢戰滿兵，互有勝負。太宗心思一計，令滿兵改扮明兵，黑夜混入明軍隊裏，就中混殺。滿桂不防，誤作城中援兵，竟被殺死於亂軍之中，滿兵大勝。正欲登城，不料太宗竟傳命退兵。眾貝勒不知何故，都來諫阻。太宗把主見向諸臣分晰明白，隨即率領全軍，退至通州。此時是太宗天聰四年。複由通州渡河，東克香河，陷永平，將至遵化，忽有明軍攔路，開炮向滿軍打來。太宗正欲後退，不知何故，明軍的炮忽然炸開，反弄得自己打自己。太宗趁此機會，督兵前進，將這位領兵的戰亡。你道這領兵攔路的將是誰，原來是庶吉士金聲保舉的翰苑出身劉之倫。之倫聞得滿兵退回，料他必走遵化，退出關，當下約馬世龍、吳自勉兩總兵，由間道抄出遵化，於路攔截。誰知吳、馬兩人違約不追。隻落之倫孤軍一支，如何能是滿軍對手，一時把戰敗殘兵掃盡。
太宗複領兵攻陷遷安、灤州，進至昌黎。複聞明主起用孫承宗，代袁崇煥之眾，守山海關。恐他領兵前來斷他歸路，遂急急收兵回國。既至國都，百官出迎，紛紛上表稱賀。次日，太宗早朝，論功行賞，推範文程為第一。太宗終是不樂，眾貝勒前來問安。太宗道：“我想袁崇煥雖下獄，倘明廷悔誤，將他釋出，豈不枉費一番苦衷。”忽探報道：“明經略袁崇煥已經磔死。”太宗喜道：“崇煥已死，咱們攻取明朝天下，可無阻礙了。”文程道：“崇煥雖死，孫承宗亦是深謀遠慮，山海關亦不易得手。”太宗道：“待來年再圖進兵。”此時孫承宗恐滿兵複來犯界，遂簡閱兵馬，以備抵禦。不料遼東巡撫邱禾嘉與承宗不合，做事皆是相謬。天聰五年八月，太宗帶領精兵，到了大淩河，四麵合攻，令貝勒阿濟格領兵往錦州，堵截山海關援兵，滿兵連戰皆捷。且說大淩城守將，就是祖大壽、何可綱，因明帝磔死崇煥，已是懷恨，礙承宗麵上，隻得堅守。大壽有一兄弟，名叫大弼，於夜分率敢死兵士，縋城而下，來襲滿營。太宗在帳中正看文書，見大弼首先入帳，忙在身邊把佩劍拔下，將大弼擋住。太宗力不及，正在著忙，幸眾貝勒前來護駕，將大弼擊退。大弼回城，不折一人，隻有數名受點小傷，真勇將也。次早太宗遂下令猛攻，大壽、可綱極力抵禦，滿軍稍退。數日後，滿兵由國運來紅衣大炮，將大淩城轟壞數處，大壽等仍抵死堅守，直待冬後，大淩城中糧盡。又兼援兵不至，滿主又數次射書招降，大壽無奈，與可綱密議，可綱不從。大壽隻得一人縋城，至滿營獻降。可綱聞知，即來邀截。被大壽一箭射倒，由滿兵擒去。此時城中大亂，可綱勸降不允，當即就刑。大弼亦不服兄意，率一軍往他處去了。大壽見了太宗，格外優遇。太宗命大壽仍住大淩城。夢寐間，見可綱前來索命，及醒，心覺不安，自己懺悔一回。
次日太宗升帳，議取錦州。大壽道：“臣的家小現在錦州，錦州守將此時並未知臣降，臣作奔潰狀，賺開錦州，臣為內應，取錦州直易事耳。”太宗從之，遂陷錦州，仍令大壽固守。次年，明兵攻登萊，孔有德馳書向滿洲告急，太宗令其回歸滿洲，直到沈陽，見太宗說道：“遼東旅順，乃是要塞，現在空虛，徑可襲取。”太宗令孔、耿二人往襲，數日報捷，副將尚可喜納降，仍留可喜守旅順，孔、耿二人皆隨太宗班師回國。又曆一年，太宗兵精糧足，分兵四路，將內蒙古各部落統已收服。一日，有察哈爾部來降。又林丹汗被太宗征討，逃奔青海，一病身亡。其子額哲勢孤力竭，隻得率領家屬，向滿洲乞降。太宗令開城放入，額哲叩見畢，獻上一顆元朝曆代的傳國玉璽。太宗得了寶璽，遂焚香告天，群臣上表慶賀，並請太宗尊號，各國紛紛遣使納降，太宗令添造宮室殿陛，命範文程監工。
不數月，建築告成，擇了吉日，設壇祭天，尊太宗為寬溫仁聖皇帝，國號大清。改天聰十年為崇德元年，上列代帝祖尊號，諡努爾哈赤為承天廣運聖德神功肇紀立極仁孝武皇帝，廟號太祖。追封功臣，配享太廟，封貝勒親王及各大臣官爵。太宗意猶不樂，因朝鮮使臣梗塞，不肯照行，因此逆了太宗意。當遣回國，另差官遣書詰貴，差官回奏朝鮮國接書不閱，語多不遜。太宗即召群臣會議。睿親王多爾袞、豫親王多鐸均請旨出兵。太宗道：“朝鮮本非我國對手，諒必受明廷蠱惑，欲征朝鮮，必先攻明，免得明兵出來掣肘。”眾臣道：“主上所見甚是，就先請旨攻明。”太宗遂命多爾袞、多鐸為征東統帥，諭道：“現在攻明，但擾他一番，即可回來，隻令阿濟格等前去便了。”即召阿濟格為前部先鋒，帶兵二萬，前往征明。當麵授他方略，教他得手即回。阿濟格領命前去，不到一月，阿濟格克明都十六城，並獲人畜等物十八萬，遣人報捷前來，太宗即令阿濟格班師。此次清兵攻明，不過威嚇，著令班師者，好趁此征討朝鮮。
明值冬寒，太宗祭告天地太廟，率領貝勒親王及蒙旗漢軍，分前後征進，一路浩浩蕩蕩，直搗朝鮮國都。這朝鮮國兵不曾戰過陣，一聽清兵到來，早已望風奔潰，所有要塞，俱被清兵攻入，直到朝鮮都城。朝鮮國王李倧慌得無法，急遣使迎降，奉書請罪。太宗把書擲還，喝退來使。李倧聞此消息，嚇得魂不在身，親率文武，獻上子女玉帛，迎降馬首。太宗有心懷遠，禁止兵士淫掠，入城三日，犒賞三軍，已是殘冬。太宗就在朝鮮國都大開筵宴，祝賀新年。過了數天，太宗複率大兵渡漢江，擬攻南漢山。朝鮮國內全羅、忠清二道，各發援兵到南漢城。太宗令軍士駐江東，負水立寨，命先鋒多鐸率兵迎敵。朝鮮援兵，不數合陣角已亂。李倧聞援兵又敗，再遣臣到滿營乞和。太宗命英俄爾岱、馬福塔二人，齎敕往諭，令李倧出城覲見，並縛獻首魁前來。李倧答書稱臣，乞免覲見並縛獻首魁二事。太宗不允，令大兵進攻，由長山口克昌州，敗安黃、寧遠等援兵。太宗命多爾袞督造小舟，往襲江華島。朝鮮兵聞清兵到來，勉強應戰，怎擋得大清兵一股銳氣，霎時間將朝鮮兵掃盡，插上大清旗幟，一麵差人到禦營報捷。太宗又諭李倧速遵前旨，將罪魁縛獻，方可姑容。李倧無法，隻得上表乞降，一一遵旨，並將世子為質。太宗又諭以後應奉大清的儀注，所有事明的禮製，移作事清。李倧到此地步，隻得俯首聽命。當下在漢江東岸築起壇來，約日朝見。
至期，多爾袞率李倧出城，到南漢山相近，步行至壇前。見旌旗耀日，壇上坐著一位至尊。李倧到此，隻是呆立。忽聽喝道：“至尊在上，何不叩拜。”李倧連忙跪下，行九叩首禮。兩邊鼓樂迭奏。奏畢，壇上宣詔道：“爾既歸順，每年朝貢一次，不得逾約。”李倧唯唯聽命，令送長子來為質，大犒三軍。次日，太宗下令班師，李倧跪送十裏外，又與兩子話別，情慘可憐。太宗令免今明兩年貢稅，由後年照例入貢。李倧謝恩，垂頭喪氣去了。太宗亦振旅回國，並將朝鮮倡議敗盟的罪魁，帶回滿洲正法。太宗既服朝鮮，無東顧憂，遂欲一意攻明。不意此時適值李闖、張獻忠等分擾陝西、河南、四川各省，聲勢甚大。明朝將官多去調剿，無暇顧邊。太宗命孔、耿、尚三降將攻入東邊，明總兵金日觀戰死。崇德三年，授多爾袞為奉命大將軍，嶽托為揚武大將軍，統左右翼，分道攻明，入長城青山口，到蘇州會齊。是時，所有守邊主將，一見清兵到來，皆是逃的逃，走的走，不到月餘，連拔四十八城，直至高陽縣。有明故督帥孫承恩，時正家居，聞清兵入城，手無寸鐵，如何拒敵，竟服毒身亡。子孫十數人，各執器械，悉力赴敵，清兵未及提防，被殺死數十人，後終因眾寡不敵，陸續身亡。清兵又從德州南下山東，入濟南，擄明德王。這德王是明宗室，名叫由樞，崇禎帝兄弟，授封濟南王。此時山東巡撫顏繼祖，山西總督盧象升，帶兵入衛京畿。此時，大清兵已渡河北行。繼祖入奏道：“清兵深入，勝負未卜，不如請和。”盧象升一意主戰。崇禎帝令二人會議，一和一戰，終是不合。旋奏請與楊、高二人，各分兵權，不相節製。表上，發兵部複議，把宣大山西兵屬象升，山海關、寧遠兵屬高起潛。崇禎帝準議，加象升尚書銜，克日出師。象升奉命，竟向涿州進發，途中聞清兵分三路入攻，自己亦分三路防堵。總奈清兵勢大，馳防不及，到處皆望風逃走。嗣昌奏削象升尚書銜，又按餉不發，種種反對。象升至保定，與清兵相遇，初無勝敗，因軍餉不接，不數日，軍中缺糧，軍士各采菜糊口。象升自知必死，次早出帳，向兵將四麵拜道：“盧某與爾等同受國恩，不患不生，隻患不死。”言詞感慨，眾兵士不由大哭道：“願隨主將出去殺敵。”象升出城，至钜鹿，顧手下兵士，隻剩五千名，正見清兵前來，把象升五千人圍住。