夜，四處靜靜的。
屋外，一個黑影倏然一閃，便隱身暗處，兩眼四處觀察。
不少房屋都靜靜的，隻有一間室內亮著燈。
黑影見了，思忖起來。
“關羽有夜讀習慣。亮燈屋內，莫非是他？”
黑影悄悄靠近了亮燈之屋窗外，然後用食指去醮唾沫。
醮著唾沫的手指，輕輕將亮燈之屋的窗戶紙浸穿了一個小洞。
黑暗中，黑影透過窗戶小洞，向室內偷窺。
室內，關羽在秉燭夜讀。
他不知道背後的窗戶紙已浸出一個小洞，更沒有發現身後窗外有偷窺的眼睛，仍在聚精會神地讀著書。
窗外，偷窺的黑影轉過身，眼中露出了喜色。
“不錯，就是他！”
黑影暗想著，貼近窗戶小聲叫起來。
“關將軍！”
關羽忽聞呼叫，舉頭機警四顧。
“何人？”
關羽也低聲問。
“關將軍，是我。”
黑影小聲答。
關羽聽對方知自己是誰，應答之聲也無異樣，口氣才和緩了，又問。
“汝乃何人？”
“關將軍，門外不便說話，請容我進門。”
關羽聽了，起身拔劍在手，仗劍開了門。
門外站著一個黑衣人。
關羽警惕地上下打量他。
黑衣人兩手空空，一幅村夫打扮。
關羽將黑衣人讓進了門。
黑衣人進門後，拜倒在地。
“關將軍，我乃曹丞相信使，有密信要投劉使君。”
關羽聽了，扶起黑衣人說。
“兩軍交戰，尚不斬來使。你既是曹公信使，何需半夜三更鬼祟而入？”
黑衣人見問，趕緊說。
“呂布盤查甚嚴，日不敢進，隻好夤夜潛入，驚擾將軍，萬望見諒！”
黑衣人說完，脫下右腳靴子，用力撕開後跟，取出書信，呈給關羽。
“此乃曹丞相密書，煩請將軍轉呈劉使君！”
關羽接到曹操密書後，立即見了劉備。
劉備看了曹操密信，便立即與關羽、張飛密商對策。
“曹操約我共誅呂布，二位弟弟以為如何？”
關羽見劉備神色猶豫，便開了口。
“呂布最無信義，合當天誅地滅！兄長何必猶豫？”
張飛也立即讚同關羽之言。
“是啊。丁原、董卓，皆為呂布義父，又都為呂布所殺！此等弑父禽獸，我早就想殺他了！”