原始森林的環境十分複雜，在茂密的森林中，危機四伏。
杜隆還是騎在狼人的脊背上，狼人小心前進。在這樣的原始很適合狼人，不過這裏的環境卻狼人十分緊張。它不斷地繞行。在避開什麼東西。
杜隆通過心靈的感應，了解了一些信息。這裏的生靈強大得難以置信。狼人隻能暫避。如果一旦驚動它們，會很麻煩。
突然，狼人停下了，接著它迅速爬上數十米高的參天古樹。找到一個可以遮掩巨大身軀的樹洞中。在它隱藏好身體後，下方出現了三個巨人。
三個棕色皮膚的巨人，兩高一矮。最矮小的巨人也有十餘米高。這可能還是一個孩子。兩個高大的巨人抬著一具魔獸的屍體。看上去似乎是一頭剛剛死亡不久的亞龍。它們的移動使大地震動。接著逐漸遠去。
“提斯坦巨人！”杜隆立刻認出了這種巨人。他眼睛眯了起來。這裏有巨人的存在說明確實不簡單。這種巨人可不是卡洛裏斯那些小醜巨人可以比擬的。提斯坦巨人是巨人中比較大的個體。他們也喜歡群居，並且擁有超強的力量。他們是自然的精靈，不遵循任何人的支配。
當巨人遠去後，狼人重新踏上了旅途。它依然不斷繞形。
當來到原始森林的腹地時，杜隆又看到了一個巨大的軀體，那似乎是古瑪獸，身軀有二十幾米高。有十多隻巨大的腳。身上到處是尖刺。它悠閑地在走著……狼人立刻再繞行，絕對不會打擾這隻巨大的悍匪。杜隆立刻將這種悍匪添加進了魔獸寶鑒中，因為魔獸寶鑒隻有文字說明，沒有它的全息影像。
原始森林是龐大的，但如果直行的話，一天就可以穿越，不過在這裏杜隆卻不能橫著走。他必須不斷繞道。這使狼人走了很長的一段路。在傍晚來臨前他們依然還在森林的深處徘徊。
傍晚，杜隆不得不收斂了狼人，它辛苦了一天，卻無法補給。這裏不能生火。杜隆隻能選擇讓在回到空間內好好休息。而在此之前，狼人為杜隆找到了一個安全的棲息地。當然那是一個參天古樹的大洞裏。隻要不外出，絕對沒有任何的問題。
午夜，杜隆被吱吱的聲音驚醒。他駭然發現這些聲音來自樹下。他迅速判斷出這是什麼東西在樹下移動發出的聲響。
一顆輝光照明彈扔出，杜隆很注意距離與方向，不會暴露自己所在位置。地麵下出現了龐大的蟲群，這些蟲子，每一隻都有兩人大的個體。龐大的口器一看就知道它們擁有旺盛的食欲……
它們的體型象魔蠍，但頭部卻象鉗齒蟲。有巨大的尾鼇針。身體呈現暗紅色。數量大約有數萬隻。在它們龐大的隊伍中間有一隻體型超越了普通蟲的十餘倍。這估計是蟲王了。蟲王身上顏色是墨黑。一看就知道不是一隻善類！
輝光照明彈引起了蟲王的注意，行進的隊伍停了下來。杜隆感到不妙了，自己太魯莽了。他看得出這隻蟲王擁有很高的智慧。最可恨的是，這種蟲，杜隆都不認識，並且從來沒有在大陸各種文獻中看見過記載。這絕對是陌生的對手。
巨蠍展開了搜索，這估計是蟲王下達的命令。它們開始攀爬古樹，而這種搜索首先在照明彈範圍內展開……
杜隆快速地將這種悍蟲記載下來，他召喚出了藤蔓，固定好身軀，準備玩蕩秋千的遊戲。在這裏也隻有這種方式可以迅速逃逸。並且暫時他還是安全，下方蠍蟲的搜索範圍還沒有擴大到這個方向來。但杜隆憑借經驗，用腳趾都可以猜測出，這過不了很久，它們必定會找到這裏。因為狼人在古樹上留下的氣味很難消除……這些隻是時間的問題而已。