抬起頭來，發現周圍燈紅酒綠，舉目望去，一下子就看到了飯店，這惹得它的肚子又是一陣“咕咕”亂叫，它邁開了步子朝著一家離自己最近的飯店走去。
可是才跨出了沒兩步，一張黑色的網就朝它罩了下來，它掙紮著，但是那掙紮顯然是多餘的。它很快就被一個滿臉長著胡子的男人提了起來，放進了一個大鐵籠裏，那個鐵籠裏還有好幾隻狗在裏麵。
“我不是狗啊。”大黑貓“汪汪”叫著，很遺憾，它越是叫就越證明自己是一隻狗，意識到這點後，它安靜了下來，發現籠子裏其他的狗都用很鄙夷加很厭惡的眼光看著自己，它害怕地退到角落邊，蹲在那裏不再出聲了。
安靜下來後，它開始想到了那兩個紅發少年，它很努力地在想為什麼會有兩個紅發少年？聰明的它很快就想到了令自己滿意開心的答案。這個答案是，它遇到了兩個長得一樣的人，而這兩個一樣的人，一個是天使，一個是惡魔，所以惡魔從沒變成天使，天使也從沒去假裝成惡魔。這樣想著大黑貓開心得不得了，完全忘了傷口的痛和身上的臭，趴在那裏就香香地睡著了，夢裏一直是那個帶著燦爛微笑的紅發少年。
等到大黑貓醒過來的時候，發現自己已經在一個大屋子裏，屋裏有好多隻狗，躺在自己身邊的是剛剛和自己呆在同一個籠子裏的那些狗，此刻它們都安靜地在那裏睡著，而窗外早已掛上了一輪彎彎的明月。
大黑貓四處看了看，發現在靠近門口的地方放著個裝了飯的大盆子，它跳過幾隻睡得正香的狗來到了那個大盤子旁邊，狼吞虎咽地就吃了起來，老天，它真是餓壞了，雖然那飯帶著餿味，上麵還有很多狗毛，但是，饑餓到了一定的程度，是不擇食的。
終於吃飽了後，大黑貓走到了原來的那個小角落裏蹲了下來，這時，門被打開來，一個滿臉橫肉的大漢走了進來，他站在門口那裏朝著趴在地上的狗掃視了一圈後，走到了一條最肥大的狗前，掏出口袋裏的麻醉針，朝睡得正香的大肥狗打了一針，然後抓起套在它脖子上的圈，把它整個淩空抓了起來，扛在了肩上，走了出去，順手把門關了起來。
大黑貓這才發現自己脖子上也多了一個狗圈子，這下可好了，更像一隻狗了。大黑貓苦笑著，突然聽到了一聲狗的慘叫聲，然後聞到了一股難聞的血腥味，它的腦海裏馬上就浮現出了以前看過的被人類宰殺的狗倒在血泊中的情景來，大黑貓打了個哆嗦，看了看那個並不高的窗戶，一用力就跳了上去。還好，雖然外表上像一隻狗，但它還保留著貓天生的超強跳躍能力。
跳下窗戶後，大黑貓沿著那條滿是野草的小路快步地跑了起來，就這樣跑到了碼頭那裏，它直接跑上了一艘船，在船倉中找了個角落躲了起來，安心地睡起了覺。
第二天天一亮，它就發現船在動，它睜開眼睛來，發現前麵掛著一排曬幹了的魚，這讓它興奮不已，全身充滿了力量，跳了起來，用爪子一抓就抓下了其中一條魚的下半身來，它把魚拖到了角落裏去吃，那魚真是美味及了。
從此，它就在這艘船上“定居”下來了，這是一艘漁船，在這艘漁船上，它每天除了吃就是睡，過著很安逸的生活，但是，生活不可能永遠是那麼風平浪靜的，在大黑貓享受了沒幾天這樣的日子後，有一天，這艘船在海上航行的時候，遇到了百年難遇的大風暴，船翻了。
在水淹沒大黑貓的身子的時候，它還在做著美夢，等到海水嗆進它的鼻子，它才驚醒了過來，本能地抓住了一塊漂浮在水上的木板，從此在海上漂流了起來。
漂流的日子比它流浪的日子要慘多了，沒有食物，不能像在陸地上一樣隨便奔跑，時常還會遇到危險，就像前天，它遇到了一條很大的鯊魚，但是幸運的是那條鯊魚沒吃它，因為它看起來醜得就像一堆垃圾。
就這樣漂流了三天，在大黑貓快支撐不下去了的時候，大風終於把它帶到了一個島上來。
這是一個美麗的小島，房子不是竹子就是木頭搭成的，每座房子旁邊都有可愛的竹籬笆，這使得它們看起來和周圍的花草是那麼的和諧，那麼的別有一翻風味。