玉兒忐忑不安，不知道今晚等待他們的是什麼。
多爾袞隻身來到靜思宮，皇太極命玉兒在一旁倒酒。龍格帶著侍衛埋伏在周圍。玉兒知道兩個男人之間一言不合就會兵刃相見，緊張得倒酒的手都在發抖。皇太極先把祖大壽約多爾袞密謀造反的信拿出來，多爾袞讀信後神色無異，對這種離間計呲之以鼻。皇太極撕掉這封信以示信任。
皇太極又用古代弟弟謀反和弟弟覬覦皇嫂的故事來試探多爾袞，多爾袞見皇太極並無誠意，表示想回府，被玉兒勸下。皇太極見威脅無用，才曉之以兄弟手足之情，談到父汗揚鞭中原，一統天下的遺願。皇太極詢問多爾袞願不願意放下個人恩怨，為大清的江山摒棄前嫌，以開闊的胸襟與他攜手打天下。多爾袞見皇太極如此坦誠，回答說，多爾袞的選擇就是八哥的選擇。見談話至此，躲在屏風後的侍天鬆了一口氣。
明朝為了守住遼西，八大總兵洪承疇帶領明朝所有的精銳軍隊，趕赴錦寧防線。皇太極和多爾袞明白，隻有他們兄弟聯手，才能打贏這場戰爭。這將是大清生死存亡之戰，如果不能守住錦寧防線，大清基業將不複存在。
1640，明清兩軍展開曆時兩年的鬆錦大戰。祖大壽的火炮猛烈，洪承疇的十幾萬援軍逼進，多爾袞多鐸的兩白旗損失慘重。皇太極急令濟爾哈朗守住鬆山，自己帶著兩黃旗去救援多爾袞的兩白旗。濟爾哈朗建議皇太極利用這次機會，讓明軍除掉多爾袞兩兄弟。皇太極歎息濟爾哈朗目光短淺，不知道這是大清的生死存亡之戰，保住多爾袞就是保住大清。
洪承疇清楚正白旗是大清最精銳部隊，多爾袞號稱大清的戰神，如果先消滅多爾袞，就能滅掉大清的士氣。多爾袞帶領的正白旗陷入明朝大軍的包圍圈，眼看形勢不妙，卻見皇太極親自帶領正黃旗前來救援。多爾袞欲拚死一戰，皇太極卻下令必須撤離以保住兩白旗。明朝人數上占絕對優勢，大炮威力又猛。皇太極和多爾袞決定改變戰略，揚長避短，不和明軍正麵作戰，切斷明軍的糧草，以逸待勞。洪承疇得知皇太極燒了他的糧倉，大驚失色。
皇太極斷了明軍的糧道，等於斷了他們的命脈。洪承疇決定乘夜偷襲主營。皇太極沒有防備，形勢危急時，吳克善帶領蒙古將士前來增援。明軍將領曹變蛟被圍困後以身殉國，他的將士誓死跟隨曹將軍，全都自盡身亡。皇太極感慨漢人的可怕之處，不是他們的大炮和兵力，而是他們的人心。皇太極認識到，對大明江山，隻有收服他們的人心，才能統一天下。皇太極因操勞過度流鼻血，太醫要他多加休息。
玉兒的額吉送來急報，福臨病情嚴重，十萬火急。皇太極得知這個消息，一邊撕心裂肺地心痛，一邊覺得不能在這個時候離開浴血奮戰的八旗將士。多爾袞主動請纓，讓皇太極放心回去，皇太極將帥印交給多爾袞替他指揮這場戰爭。多爾袞發誓一定為了大清徹底打贏這場仗，不負重托。
皇太極日夜兼程地趕回來，多鐸不滿皇太極為了一個兒子，丟下十幾萬大軍跑回盛京。他勸多爾袞趁此機會陣前起兵。多爾袞堅持皇太極將大清的命運交自己，就一定不能辜負他的信任。並且沒想到皇太極心裏麵還是有玉兒的………
多鐸擔心多爾袞擔當鬆錦之戰的主帥，其它旗主會不服。
明軍城內糧草快耗光，大清勝利在望。多爾袞令濟爾哈朗的兩藍旗抽調兵力支援多鐸的鑲白旗守衛鬆山。濟爾哈朗不滿皇太極把帥印交給多爾袞，決定消極怠命，故意和多爾袞做對。洪承疇從多鐸守衛的鬆山突圍，多鐸苦戰不敵，卻得知濟爾哈朗並未前來增援，反向東南方向行軍。