秦假仙販賣望遠鏡供人欣賞莎玉琳的胴體。劉三、怪老子和二齒來到，交待秦假仙調查霹靂城的線索，並決定到風月嶺一看究竟。
風月嶺上聚滿人群，可憐的康城公主莎玉琳，一絲不掛被綁在木柱之上，任人觀賞。而後巴浪天出現，告訴大家莎玉琳三天後將和醜陋無比的摩吉成親。
中土人士認為莎玉琳殺害中原群俠，罪有應得；外域人士則不滿莎玉琳為了史文出賣同誌。人情冷暖、世態炎涼，武林人士對莎玉琳的遭遇隻有束手旁觀。三天經過，巫力道、混元道將莎玉琳和醜人摩吉關在石洞裏，並廢掉莎玉琳的武功。摩吉同情莎玉琳的遭遇，騙洞外守衛的士兵喝下迷酒，兩人偷偷逃走。摩吉、莎玉琳逃入樹林、真不幸後麵追兵來了！巫力道、混元道追上，摩吉為了莎玉琳犧牲自己。正在危急之時女暴君的幻影來到，帶走了莎玉琳。
氣功發動，二名妖道喪命，女暴君的幻影消失無蹤了。女暴君怨所有幸福的女人，痛恨天下薄情的男人，倒頭僧、斜本道看了看屍體，感歎幻影殺人法的可怕。
忽見城東三劍客匆匆而過，這三個人過去在城東一帶很出名，但一直屈服在殘廢城的魔威之下，他們欲往陰司河查看血門教父是否已死。
城東三劍客來到陰司河，坐上白骨骷髏帆，決心到泣魂島查看血門教父的屍體。三人登上泣魂島，憐死翁出現，告訴他們欲找屍體，可至前麵的藏屍洞。
三人進入藏屍洞，因不知教父藏屍何處，將一具一具的棺木打開查看，突然一具殭屍跳出，頭被斬斷仍可活動。活殭屍以詭異的手法殺了三人，死狀甚怖。
百劍會的部下向劍神報告，城東三劍客的屍體被掛在枯木林，身體好像被利器刺穿。劍神十分不悅，於是前往枯木林查看。
劍神也看不出三人是被何種兵器所傷。這時倒頭僧和斜本道走來，斜本道告訴他們，這是被一百零八魔中的五爪龍石剛使用的獨門兵器〝鐵指甲〞所傷。
斜本道指點劍神，此人數年前棄邪歸正隱居桃花山，於是百劍會一幹人決定到桃花山找尋五爪龍石剛。桃花山與陰司河方向相反，倒頭僧心中暗暗懷疑斜本道。
突然霹靂門的火雷星暗掌傷人，指責倒頭僧原為〝安樂星笑臉君〞，如今卻背叛霹靂門，理當處死。兩人掌對掌、內功對內功，斜本道在一旁冷眼旁觀。火雷星被劉三的雷射箭射中，倉惶而逃，劉三來不及追問霹靂城之所在。倒頭僧告訴劉三，天道一俠已經帶史母回雲南雲州，劉三等人趕回雲州查證。
斜本道表示霹靂門的人胸前都有青色的閃電記號，要倒頭僧讓他查看，倒頭僧也提出相同的要求，斜本道趕緊把話題岔開。兩人決定跟隨劉三至雲州查證。
火雷星中了劉三的雷射箭金剛散裂，來到中途，突然霹靂城出現，火雷星任務失敗，望城主開恩，赦免死罪。城門打開，飛出一封判決書。
火雷星任務失敗被判死罪，行刑者是白骨靈刀，日期是今天。火雷星喪魂失膽，拚命逃亡，心想隻要逃過今日，死罪就可赦免。
忽然一股寒氣襲來，白骨靈刀冷魄前來執刑，要他勇於認罪。火雷星恐懼萬分，逃之不及，最後仍被白骨靈刀冷魄一刀刺死。
劍神率領部下來到桃花山，認出樵夫裝扮的五爪龍石剛，劍神使出袖裏飛箭欲殺害石剛報仇。正巧範應龍和李彪經過，李彪以身替石剛擋下暗箭而倒地。
百劍會誤會範應龍與李彪是五爪龍的同夥，雙方打了起來，範應龍獨戰百劍會眾人，可是百劍會人多勢眾，範應龍陷入苦戰。