“十萬峰巒處，一勢青牛險。”秦嶺以南兩千餘裏處乃神秘十萬大山，峰巒重重，山勢連綿，凶獸出沒，爭鬥不斷。踏入十萬大山，迎來第一險峰乃是青牛峰，青牛峰高聳入雲，山石刀砍斧削般險峻，飛鳥膽寒，山猿卻步。
青牛峰初時喚作嘯虎山，為一虎妖盤踞，百餘年前，自北方山外來一通竅青牛精，煉就銅皮鐵骨，與虎妖大戰三日三夜，虎妖不敵，遂落難於豬罡山。此青牛精由是闖出一番名頭，聚攏了一支人馬，遂改此峰為青牛峰，將半山腰一處洞府占據，喚作青牛洞，自號青牛大王，此時兵強馬壯，遂打家劫舍，謀財傷人無數。
此一日，青牛大王正自洞府中左擁右抱，自在逍遙，渾不知一場禍事來臨。忽聽洞外人聲鼎沸，不多時一小妖跌跌撞撞奔進洞中，大叫道：“大王，禍事來也！”
青牛大王不慌不忙道：“何事驚慌，慢慢道來！”
那小妖道：“洞外不知何時來了個小煞星，我等抵擋不住，已被砸了招牌，那小娃兒要吃烤牛肉也。”
青牛大王聞言大怒，騰得站起身，怒視小妖，道：“卻是哪裏來的毛頭青，敢來我青牛洞撒野？”當下舍了身前貌美蛇妖，滿身披掛，率一眾子弟兵，出得洞來。三通鼓擂罷，亮開陣勢，青牛大王生就一副牛頭人身模樣，眾妖簇擁之下，威風凜凜，恍若天神。
卻見巨石上站一十四五歲紅衣童子，氣勢洶洶，此童子正是乾元子首徒李吒。
一日前，李吒悠悠醒來，發現玉露瓶及“太上乾元造化丹”皆不見，方知是計，猛然記起虎妖所言，卻也不再莽撞，知磨斧不誤砍柴工道理，遂運使“大日赤炎訣”，待真氣恢複了七七八八，便殺奔青牛峰而來。到得青牛峰，不由分說，一頓亂打，傷了十餘小妖，不見正主出來，便一怒砸了青牛洞招牌。
青牛大王出得洞府，見洞外不遠旗杆斷折，洞口處碎石一片，“青牛洞”三個大字已成石粉，當下大怒，手指李吒道：“兀那娃兒，卻是缺少禮數。為何毀我洞府，壞我名頭？”
李吒點指叫道：“你可是青牛大王？速速交出虎將軍，便饒爾不死。”
青牛大王奇道：“某家正是青牛大王，但卻不知虎將軍何方神聖也。”
李吒喝道：“休得裝瘋賣傻，若再包庇，不若踏平你洞府，讓爾等無容身之地也！”
青牛大王怒極反笑，道：“想我雄據此十餘年，卻無一人膽敢於我無禮，真乃欺人太甚也。休走，吃我一叉！”自耳中掏出一物，隨風變化，乃一柄三股鋼叉，青牛大王手中鋼叉一抖，便刺將過去。此叉亦非凡物，乃是用其身蛻變一對牛角煉製而成，煉製時封印了五隻惡鬼魂魄，名喚“五鬼托天叉”，此叉可大可小，變化無方。但見鬼影幢幢，青光中五隻麵目青麵獠牙惡鬼露出血盆大口，直撲李吒。
李吒冷笑道：“雕蟲小技也！”將“玄天百丈綾”祭於身前，紅光隱隱，形成重重防禦，五隻惡鬼尺餘處便不得進，突然五隻惡鬼發一聲吼，噴出一股濃煙，這股濃煙與“玄天百丈綾”紅光相接，紅光竟瞬間黯淡許多。
青牛大王哈哈大笑，道：“小娃娃，你不曾想到我這‘五鬼托天叉’尚能腐蝕法器也。要不了多時，你這紅綾不攻自破，變成廢物矣。”
李吒笑道：“老牛精，休得得意，鹿死誰手還未得知也！”右手一指，便見到物半空中化一道火焰，飛斬過去，卻正是“赤炎斬妖劍”。