東方漸漸地露白，大地一片朦朧，遠處的山還處在模糊不清之中。一隻老鼠吃飽喝足了，還和老三碰了麵，那心情別提有多高興。老鼠哼著小調，手舞足蹈地回家了。忽然，背後一陣風冷風襲來，感到不妙，想回頭往後看時，一個黑影向它撲了上來。老鼠知道壞了，還來不及叫一聲。一隻黑貓的兩腳，死死地按著它的身子，鋒利的爪子已插入它的體內，使它動彈不得。黑貓搖了搖那條長長的尾巴，說：“老鼠啊老鼠，我已守候你一個晚上了。”
老鼠很快鎮靜下來，它努力地回過頭，看到黑貓那尖利的牙齒，知道自己這次怕是難逃黑貓的厄運。黑貓向它張開了大口，正準備吃它時，老鼠急忙開口說：“黑……黑貓，請慢，咱們做一次交易吧？”
“什麼交易？”黑貓問它。
“這次，你要是放了我。我就把我們老鼠的看家本領教你如何？”老鼠對黑貓說。
“嗬嗬……你們有何看家本領？說來聽聽。”黑貓笑著說。
“挖洞。”
“挖洞？”黑貓重複地問了一句。
“對。想不想交易？”老鼠看著黑貓問。
黑貓心想：要是能學到挖洞的技術，以後就不會餓肚子了，你們老鼠逃到再深的洞裏也是徒勞。老鼠見黑貓在考慮，又追問了一句：“怎樣？”
“你真的教我？”黑貓有點不相信地問。
“哎喲，痛死我了。你放輕一點行不行？”老鼠對黑貓說。接著，老鼠又說：“不過，我有一個條件。你要是不答應，就是把我碎屍萬段，我也是不會教你的。”
“什麼條件？”黑貓認真地問。
“我教了你，你不能再教給其他人。你能答應嗎？”老鼠看著黑貓問。
黑貓的嘴角輕輕地笑了一下，心想：蠢老鼠，我會不教給老婆、兒子、兄弟姐妹？還是先答應下來再說，於是，黑貓滿口應承：“這個絕對沒有問題，我答應你。”
“那你放開我，我教你如何挖洞。”老鼠對黑貓說。
黑貓放了老鼠，老鼠把黑貓帶到河邊，來到一帶鬆軟的泥土，對黑貓說：“黑貓，你認真看我怎樣做。”
老鼠做了一個示範動作，它的前腳稍微一用力，就挖了一個坑。然後，對黑貓說：“黑貓，把你的前腳用力插進土裏，然後，用力往外拔出來。”
黑貓按老鼠的說法去做，竟然一手就挖了一個不小的坑。黑貓看著被它挖出來的坑，好不高興。黑貓又挖了一下，那坑就變成了洞。老鼠興奮地對它說：“黑貓，你太厲害了？”老鼠說完，又對黑貓說：“走，我帶你到那邊去。”
老鼠走在前麵，黑貓跟在後麵。黑貓的肚子很餓，看到前麵的老鼠晃來晃去，多次想撲上去，把它吃了。可黑貓還是控製了自己，在安慰自己，叫自己別心急，千萬別壞了大事，等學到了挖洞的技術，才把你吃掉。老鼠把黑貓帶到自己的家門口，對黑貓說：“你看我又是如何挖洞的。”
當黑貓一眨眼的功夫，老鼠迅速鑽進了老鼠洞裏。不一會兒，老鼠在洞裏，對黑貓說：“黑貓，你把腳伸進洞裏，我教你挖洞。”
黑貓把一隻前腳伸進洞裏，然後，問：“老鼠，接著又該怎樣？”
“把爪子用力插進土裏，然後，用盡全力往外拔。”老鼠認真地教黑貓說。
黑貓好不容易把爪子插進堅硬的土裏，老鼠就對它說：“可以了，用力拔！”黑貓用力一拔，慘叫一聲：“啊……”
黑貓的慘叫聲，在曠野上久久回蕩。黑貓一看它的腳，幾個爪子都脫了，鮮血直流。霎時，從老鼠洞裏傳出了老鼠的歡笑聲“哈哈哈……”
此時，黑貓才知道上了老鼠的當，它非常憤怒，但又沒有老鼠的奈何，隻好夾著尾巴走了。