姆海的嘉年華晚會就要來臨，馬戲團的工作人員一刻不停的忙碌著，他們在為晚會做最後的彩排，國王邀請了他們去城堡為所有的客人表演。
“我將去城堡為那些漂亮的人們表演。”賽賓興奮的對三點鍾村落的孩子們說，這將是他人生第一次踏進城堡。
孩子們臉上洋溢著天真和喜悅，他們為他感到高興，“賽賓，我們相信你一定可以把國王和皇後逗笑。”
嘉年華的日子越來越近，可是塞賓卻犯愁了，他如果去城堡，將有兩天見不到露露，他希望自己每天都能看到她。
就在馬戲團出發的前一個晚上，露露找到了賽賓，她希望他能帶自己去城堡參加舞會，她用動聽的聲音對他說，她想看到城堡外麵綻放的紫玫瑰，也想在城堡的紫水晶吊燈下和賽賓跳舞。
賽賓沉寂在那些美好的遐想中，他想要和露露在城堡裏跳舞，就像王子和公主，也想力所能及的實現露露的願望，於是，他決定不管采用什麼方式都要帶她去那座開滿紫玫瑰的城堡。
賽賓找到馬戲團的老媽媽，讓她去給團長求情，希望馬戲團出發時能把露露安排在馬車後座上。
團長同意了，他不希望團裏的任何演員在關鍵時刻分心，而且賽賓對他們來講很重要，因為他是團裏最好的喜劇演員，唯一的小醜。
馬戲團出發了，他們駛過彩虹橋，在傍晚時分來到了國王的城堡，城堡內燈火通明，響起了華美的樂聲。
國王和皇後，還有卡洛王子出現在了大廳裏，馬戲團的表演開始了，他們飛簷走壁，帶來了大象、灰熊、猴子和獅子，客人們顯得激動萬分，他們的表演真是太精彩了。
最後，輪到賽賓出場了，他走了出去，站在了大廳中央，人們大笑了起來，他的腿是那麼短，他的身子是那麼粗，他的頭是那麼大，他的鼻子是那麼紅，搭配著那一套滑稽的服飾，他簡直就是一個活脫脫的小醜。
賽賓看到客人們高興的表情，他很幸福，他覺得自己再次帶給了人們歡笑，他的短腿隨著音樂動了起來，他笨拙的舞姿讓在場所有人都捧腹大笑。
“他太好笑了，他是我見過的最愚蠢的小醜。”
“他本來就是小醜，最好笑的是他自己根本不知道自己是個小醜。”
客人們的笑聲和交談傳進了賽賓的耳朵，他停止了自己的動作，他困惑的看向周圍的人，他在他們眼中看到了一個滑稽而愚蠢的自己，他們對他不屑一顧，他們對他冷嘲熱諷，他們把他當成真正的傻瓜。
賽賓傷心極了，他在人群中尋找著他的天使，他的露露，然後，他終於在王子身邊看到了她，她在對王子微笑，用他從未見過的最美麗的笑容對王子微笑，她的注意力根本不在賽賓身上。她讓王子吻了她的小手，她讓王子牽著她走入人潮中，他們站在大理石的地板上，站在紫水晶的吊燈下跳起了優美的華爾茲。
客人們這時也進入了舞池，他們一起跳起了華爾茲，把矮小的賽賓徹底淹沒在了人潮裏。
賽賓終於明白，自己可笑的舞蹈隻不過是人們茶餘飯後的調料，他永遠也無法跟上他們的舞步，他低著頭走出了城堡。
第二天，賽賓坐在三點鍾村落的小河邊，他盯著水裏自己滑稽的倒影，他第一次感到自己渺小的就如一粒塵埃。
孩子們走了過來，他們圍著賽賓讓他跳舞給他們看，賽賓憤怒的揮舞著拳頭，“滾開，你們這群小混蛋。”
孩子們嚇壞了，他們哭著跑開了。
賽賓重新坐回到了小河邊，他很難過，他的呼吸很急促，他的心徹底碎了。他看到水裏多出了一個倒影，那是一個秀美的青年，他戴著一副灰色的手套，黑色的外套裏麵套著一件高領白色羊絨背心，他穿了條黑色的馬褲，腳上是一雙黑亮的馬靴，靴口處銜著一些閃亮的黑曜石。
他站在賽賓的身旁，臉上掛著暖人的微笑，“有什麼我能幫你的嗎？”青年問道。
“沒人可以幫我。”賽賓憂傷的回答，他真希望自己沒有去參加城堡的舞會，那樣他還是那個傻得什麼都不懂的白癡，但至少快樂，而現在，他連唯一的快樂都被剝奪了，也再也無法帶給孩子們快樂了。
“但說無妨，或許我能幫助你。”
“我是一個讓人恥笑的小醜，我最愛的女孩愛的是王子，而不是我，那也對，誰叫我長得這麼難看。”
“願意跟我做個交易嗎？”青年問道。
“交易？”賽賓疑惑的看著他，“我沒有什麼東西可以拿來跟你交換。”
青年沒有答話，他露出了神秘的微笑。
可雷站在遠處看著夏爾，他不明白他為什麼開始找男人做交易了，他從來隻會收集女人的靈魂。
待夏爾走回來後，可雷迫不及待的問道，“你們的交易是什麼？”
“拭目以待。”夏爾回答。
馬戲團裏熱熱鬧鬧，大夥兒圍著賽賓看了又看，老天爺，那個矮胖的賽賓去哪了？他的短腿變得修長，他的身型變得挺拔，他的頭發就像綢緞，他看上去是那麼漂亮，就像王子。