一、古代民族
蠻
先秦非華夏民族的泛稱之一，秦漢至魏晉南北朝為南方少數民族的泛稱。
先秦“蠻方”指狁，又稱鬼方，二國都在西北：“淮夷蠻貊”指東方民族，“百蠻”指北方民族，“蠻荊”則是指南方民族。春秋時楚境內已有不少以“蠻”自稱的民族。在春秋前期，楚大舉進攻蠻人，史稱楚武王“大啟群蠻”。楚莊王時，楚周邊民族乘楚大饑之際，“戎伐其西南，又伐其東南，庸人率群蠻以叛楚，麇人率百濮聚於選，將伐楚”，戎、蠻、百濮並稱，此“蠻”顯非泛稱。庸在今湖北竹山，且為群蠻之首，可能是蠻人建立的國家。在楚國的反攻下，庸人破滅，群蠻降楚，此後相當長時期不再見蠻的活動記錄。到戰國初期，吳起相楚悼王，南並蠻、越，遂有洞庭、蒼梧。蠻人長期居住的洞庭地區遂為楚攻占。到秦昭王時，白起攻滅楚國之後，“略取蠻夷，始置黔中郡”，又進一步進占了蠻人居住的湘鄂川黔地區。
秦漢蠻族以瓠、廩君、板三者最大。瓠蠻因以神犬瓠為圖騰而得名。秦漢時，居住在武陵郡(今湘西、黔東及鄂西南邊緣地區)、長沙郡(今湘中、湘南地區)，故又稱“武陵蠻”或“長沙蠻”；其地有雄、、辰、酉、武五溪，故又有“五溪蠻”之稱。瓠蠻在秦漢時部落分散，各有首領，漢王朝授予邑君、邑長稱號，頒賜印綬。蠻語稱首領曰精夫，族人相呼曰徒。多居山壑，從事粗放農業。能織木皮為布，以草實為染料。衣服五色斑斕，赤髀橫裙，以束發。漢王朝對他們收取“布”(作為賦稅交納的布)之賦，大人每歲征布一匹，小口半匹。由於官府徭役失平，妄增租賦，瓠蠻屢起反抗，殺長吏，燒官府，終漢之世，連綿不斷。
廩君蠻為南蠻的一支。有五個氏族，其中巴氏首領務相，被推為五個氏族的共主，號為廩君，後遂以廩君為族名。相傳廩君死後，魂魄化為白虎，族人遂有崇拜白虎和以人祭虎的習俗。他們早期活動在夷水(今鄂西南清江)流域，後逐步發展到巴中、黔中一帶(略當今川東南、黔東北、鄂西、湘西地區)，地當漢的南郡、巴郡，故又被稱為“巴郡南郡蠻”。秦滅巴蜀，巴氏仍世為廩君族君長，並娶秦女為妻，歲出賦錢兩千零十六錢，三歲一出義賦千八百錢；民戶出布八丈二尺，雞羽三十。漢時仍依秦製。東漢時，由於官府“收稅不均”，廩君蠻曾多次起義反抗，部分族人被強製遷往江夏郡(今鄂東地區)。
板蠻分布在巴郡閬中(今四川閬中)一帶，沿渝水居住，喜好歌舞，英勇善戰。他們從事農業，長於狩獵。相傳秦昭王時，白虎為害，板人應募射殺白虎有功，秦官府與板人盟誓說：“頃田不租，十妻不算，傷人者論，殺人者得以錢贖死。”楚漢之際，板蠻從漢高祖還定三秦有功，免除部落首領羅、樸、督(昝)、鄂、度、夕、龔七姓不納租賦，餘戶歲納“錢”(作為賦稅交納的錢)四十。因此，又有“白虎夷”、“白虎複夷”或“人”之稱。各部落首領分別被封為夷王、邑君、邑長。由於板蠻善戰，東漢王朝常征調他們從軍，屢立戰功。當時西羌數寇漢中，都靠板軍擊敗之，號為神兵。但官府對他們“更賦至重，仆役楚，過於奴虜”。板人“愁於賦役，困於酷刑”，也多次邑落相聚，奮起反抗。靈帝中平五年(188)舉行起義，與巴郡黃巾起義相呼應。後來大量板人還成為五鬥米道的信奉者。
在川東、川西以及鄂西南、湘西等地，經考古發現、出土了不少在形製、紋飾上具有濃厚地方特點的青銅器物，如虎鈕於、空首錢、柳葉形短劍等，其上有手紋、心紋、虎紋，這些器物多出於獨木舟式的葬具之內。學術界一般認為，這些銅器和“船棺葬”是秦漢時期廩君蠻和板蠻的遺物，遺物表明了當時蠻人的農業和手工業生產水平。
魏晉南北朝蠻族是由秦漢時期瓠、廩君、板三支發展而來，但在活動範圍上有較大的變化。
居住湘中、湘西的瓠族，魏晉時始向北、向東發展。南北朝時，依托險阻，部落眾多，散在數州。自永嘉亂後，中原擾攘，宛(今河南南陽)、洛(今河南洛陽)蕭條，諸蠻無所顧慮，漸得北遷，以至陸渾(今河南方山)以南滿於山穀。幹寶《晉記》載，廬江郡(今安徽舒城)有瓠之後，糅雜魚肉，置於槽中，叩之號叫，以祭瓠。《宋書·夷蠻傳》載，瓠族大量分布在鄂西及豫西南，名號眾多，如荊雍蠻、五溪蠻、當陽蠻等。
在廣闊的瓠族分布區及其附近，居住著不少廩君族和板族後裔。東漢初被遷至漢水中遊的一支廩君族，晉宋時發展為沔中蠻。另一支被遷到鄂東地區的，稱豫州蠻或五水蠻，分布在鄂、皖、豫邊境的蘄水、巴水、希水、赤亭水、西歸水一帶，北接淮、汝，南極江、漢，地方數千裏。向北發展居住在東荊州(今河南泌陽)的廩君族人，到5世紀中葉還保留著殺人祭祀的習俗。
東漢末年，張魯在漢中傳播五鬥米道，川北的板族人多信從之，大量遷到漢中。曹操平張魯，李虎、杜、樸胡、袁約、楊車、李黑等為首的板族人被遷到略陽(今甘肅天水東北)，號為巴人或巴氐。這支巴人後與六郡流入輾轉入蜀，發動起義，推翻了晉朝在益州的統治，李特子李雄於晉惠帝永安元年(304)建立成漢政權。另部分被曹操內遷關中的板族多達萬餘家，其後人口蕃衍，北至河東、平陽(今晉中、晉南)也有分布。晉元帝太興三年(320)巴酋勾渠知曾在關中聯合氐、羌、羯等各族共三十萬人，反抗劉曜統治。早在漢初就已遷居商洛地區(陝東南)的板族人，在南北朝時期沿丹水、沔水向東南發展，到6世紀時，已分布在“北至商洛、南拒江淮，東西二千餘裏”的土地上，而且還部分地保持著他們的固有習俗。成漢後期，柯、興古(今雲貴東部)僚人大量北遷入蜀，部分沿嘉陵江北上，給留居川北地區的板族人以巨大的衝擊。南北朝後期，北魏勢力南入四川，建立巴州(今四川巴中)，以巴酋嚴始欣為刺史以統僚人。
進入江、淮、汝、漢地區的各族蠻人，地處南北朝之間，他們利用南北對立的矛盾，時或降南，時或附北，因而能延續活動相當長的時期。南朝在蠻人集中的地區設置“左郡”、“左縣”，以蠻人首領任令長、太守甚或刺史，進行羈縻。而在荊州置南蠻校尉、雍州置寧蠻校尉，統管蠻事。歸附的蠻人，一戶輸穀數斛，其餘無雜調。而漢人賦役嚴苦，貧者多逃亡入蠻，有的還成了首領，如桓誕。但各地蠻人仍不免於官府的迫害，他們反抗官府的起義鬥爭史不絕書。南北王朝都殘酷鎮壓這些反抗鬥爭，且常常把俘虜和降蠻大量遷徙到河內諸州、六鎮或建康，有的還被抑為營戶，或賞賜給官僚為奴婢。
南北朝是蠻族與其他民族相互融合的重要時期。《隋書·地理誌》載：今整個湖北和豫、皖、贛、湘部分地區，當時多雜蠻族。與漢人雜居者，和漢人沒有區別；地處山穀者，則言語不通，嗜好、居處全異。大概留居今清江流域的廩君族和湘西、湘南的瓠族仍保持其民族特點，其餘地區則已漸與漢族融合。
東徙皖、贛的瓠族，除部分與漢族融合外，也融合了部分山越的後裔，從而逐步形成後世佘族和瑤族的先民。宋武帝時的南康、揭陽蠻(今贛南、粵東地區)就是佘族先民，蕭梁時衡陽、零陵(今湘南)的“莫徭”蠻就是瑤族先民。晉宋時活動在巴東、建平(今四川奉節、巫山一帶)的瓠族不斷向川東發展，大概和原居此地的蜒人有所融合，所以被稱為“蠻蜒”，他們與後世川東南地區的少數民族有密切關係。
羌
狹義為中國古代西部民族名稱，廣義為中國古代西部遊牧民族泛稱。相傳商初羌人已向商朝稱臣納貢。殷甲骨卜辭中有“羌方”，是商西強國，常遭到商人的征討。卜辭中有役使“羌”或“多羌”以及大量以“羌”為祭祀人牲的記載。有的學者認為這些卜辭所說的“羌”是泛指商人俘獲的西部各族人。商末，羌人曾參加周武王伐紂的戰爭。
羌人是古代戎人中的一部分。《國語·周語》載西周宣王時有“羌氏之戎”，勢力強大，曾敗王師。薑戎中有申戎，後與犬戎等共滅西周，殺幽王。《左傳》載有“薑戎氏”，春秋前期入居豫西，其俗被發，與羌同。“薑”、“羌”二字古相通，學者多以此薑戎即羌人。據說這支戎人是被晉惠公自“瓜州”招引到晉南，把原來是“狐狸所居，豺狼所嗥”之地，開墾出來，雖然當時還是“衣服飲食不與華同，贄幣不通，言語不達”，但已進入農耕定居生活。晉國在爭霸戰爭中曾多次得到這支戎人的支助。他們後來都與華夏族融合了。
戰國時在今甘肅東部、寧夏南部有義渠之戎，其俗火葬，學者多以為即羌人。他們“築城數十，自稱王”，與華夏諸侯國有交往，常與秦爭戰，互有勝負。在戰國後期朝服於秦，後為秦昭王所滅，設置隴西、北地等五郡。戰國初期，居住在河湟地區的那部分羌人，還處在較落後階段，所居無常，依隨水草，地少五穀；氏族無定，或以父名母姓為種號；“不立君臣，無相長一，強則分種為酋豪，弱則為人附落，更相抄暴，以力為雄；殺人償死，無它禁令”；以戰死為吉利，病終為不祥。有戎人無弋、爰劍者為之豪，“教之田畜，遂見敬信，廬落種人依之者日益眾”，稱雄於河湟之間。爰劍子孫世為酋豪。到爰劍曾孫忍時，秦獻公初立，向西發展。忍叔父印畏秦之威，率種人西南遷。其後子孫分散，便是漢代居住在今甘肅、川西的犛牛、白馬、參狼諸羌。忍及弟舞留居湟中，忍生九子為九種，舞生十七子為十七種，羌逐漸興起。到爰劍五世孫研時，羌武力最強，乃以研為種號；至十三世孫燒當又極豪健，子孫乃更號燒當。
漢初，匈奴強大，羌人服屬於匈奴，一部分請求內遷，漢景帝劉啟允許研種留何率族人遷於隴西郡的狄道(今甘肅臨洮)、安故(今甘肅臨洮南)、臨洮(今甘肅岷縣)、氐道(今甘肅西和西北)、羌道(今甘肅岷縣南)。漢武帝劉徹為了反擊匈奴侵擾，開辟河西四郡，隔斷了羌與匈奴的聯係，並派軍隊進入湟中，在今甘肅永登築令居塞；後又在湟水流域置縣，始設護羌校尉，總轄羌中事務。昭帝時，又置金城郡，轄地西及湟源，南至夏河。神爵元年(前61)，因官吏濫殺羌民，諸羌怨怒，遂反。漢宣帝劉詢使趙充國往討，充國以招撫為主，盡量少殺伐，羌人陸續歸降。乃在臨羌至浩畫沿湟水屯田。其後，繼續進行軍屯和移民墾種，且興水利、修道路、繕城郭。神爵二年，宣帝設金城屬國以處降羌。這些措施促進了羌族地區的發展和羌、漢兩族的融合。羌族畜牧業發達，農業也有些發展，“羌田”、“羌麥”屢見記載。羌人以畜產與漢人交換糧、布及手工業製品，與西域、西南夷亦有貿易往來。
元帝開始元年(1)，王莽遣使多持金幣招誘塞外羌人獻地內屬，乃置西海郡。漢光武帝劉秀即位後，多次內徙歸附羌人，例如建武十一年(35)徙先零羌於天水、隴西、扶風三郡。明帝水平元年(58)，又徙燒當羌七千餘口於三輔(今陝西中部)。散布在內地的羌人稱為東羌，深受地方官吏和豪強的壓榨奴役，生活悲慘；留居河湟地區的西羌則受護羌校尉、邊郡都尉等欺淩濫殺，亦不得相安。羌人持續不斷地進行反抗，成為東漢王朝後期極大的禍患。羌人大規模的起義共有三次：第一次始於安帝永初元年(107)，延續十多年；第二次始於顧帝永和元年(136)，曆時十年；第三次始於桓帝延熹二年(159)，也曆時十年，前後綿延達六十年。羌人的反抗與擾亂有時深入到河東、河內、蜀郡各地。其間，東漢政府對他們進行了殘酷鎮壓；一些羌族豪強亦乘機殘破州郡，殺掠人民；漢羌人民均深受其害。羌人起義最後雖被東漢政府鎮壓下去，但東漢王朝也因此財力、物力大為削弱，構成東漢社會經濟衰敗的原因之一。
三國時，河西諸羌和武都、陰平的羌部分別降屬魏、蜀。魏、蜀相互攻伐，都征召羌軍參加作戰，許多羌人遷入了隴、蜀、秦、雍之地。西晉時，雜居關中的羌人為數甚眾，多成為地主官僚的佃客、奴婢，備受壓迫欺淩，怨恨很深。惠帝元康六年(296)，馮翊、北地兩郡之馬蘭羌與匈奴人一起造反；不久，秦、雍羌人與氐人俱反，推氐帥齊萬年為帝，有眾七萬，大敗晉軍於六陌(今陝西乾縣東北)，至元康九年才被平定。於是江統上《徙戎論》，請徙馮翊、北地、新平、安定諸郡羌人於河湟，以免腹心之患，但未被采納。懷帝永嘉中(307～313)，南安郡燒當羌人姚弋仲東遷扶風境，從者數萬。後其子姚萇叛前秦自立，建後秦國(384年)。魏晉南北朝時期，入居內地的羌人與漢族雜居，經營農業，逐漸融合於漢族。唐代，黨項羌從青海遷夏州等地，至宋代建立了西夏國，後亡於蒙古。元代，他們大部分也與漢族融合。居住在岷江上遊的羌人部落(漢時稱冉、),自漢以來多歸屬中原王朝管轄，其中大部分漸同化於漢族和藏族，一部分得以保存下來，形成今天的羌族。
匈奴
中國古代北方遊牧部族。又稱胡。其名始見於戰國文獻。起源不明，或以為即周代典籍中所見狁、薰粥之後。其族屬和語言係屬有蒙古、突厥、伊朗諸說，迄今尚無定論。匈奴人沒有文字，以言語為約束。
政治組織與社會經濟
匈奴人以畜牧為主，畜有羊、牛、馬、騾、驢和駱駝等。馬最受重視，為戰鬥、運輸、貿易和日常生活所必需。畜產歸私人所有，各部落牧地則為各該部落牧民所共有。匈奴人住氈帳(古曰穹廬)，食肉、飲乳及馬乳酒，衣皮革，過著逐水草遷徙的生活。匈奴貴族亦居住漢式宮殿，這些宮殿可能成於漢工匠之手。匈奴人會銅胡人俑建造軍用的壁壘、城堡等；有車、船，能築路、架橋。匈奴治銅業發達，能鑄刀、劍、斧、鏃和馬具等；冶鐵和製陶也有一定的規模。
匈奴的社會組織以部落聯盟為主，聯盟的首領稱為“單於”。公元前3世紀末以後，匈奴征服鄰近各族，統一蒙古高原，遊牧的國家政權機構逐步形成。單於以下，高級官吏依次有左、右賢王，左、右穀蠡王，左、右大將，左、右大都尉，左、右大當戶等，主管軍政，均由單於子弟、本部落貴族擔任，皆世襲。此外，有左、右骨都侯等，輔佐政務、斷獄聽訟，一般由異姓貴族擔任。
匈奴由許多部落構成，各部落包含若幹氏族，著名的如孿氏、呼衍氏、蘭氏、須卜氏、丘林氏、韓氏、郎氏等。孿氏最貴，單於皆出此族。或父死子繼，或兄終弟及。其餘有呼衍、蘭、須卜、丘林四族亦貴，世與單於聯姻。凡廢立、和戰、祭祀等大事，均由各部貴人會議決定。
匈奴有不成文法，盜竊者沒其財產，大罪死，小罪軋；監禁最長不出十天，一國的囚犯不超過十人。
匈奴人朝拜日，夕拜月；月滿進軍，月缺退兵；戰場上能斬得敵首的，賜酒一杯。凡有掠獲，皆歸己有，以俘虜為奴婢。打仗時能運回死者屍體的，可得死者全部家財。匈奴絕大部分是騎兵，男子少壯能挽弓者均在編內。
匈奴行族外婚；父兄死，妻後母，報寡嫂。匈奴人土葬，死者頭部朝東。貴族皆深葬，棺槨多達三重。單於死，金銀、衣裘隨葬之外，近幸臣妾從死者多達數十百人。
匈奴於每年正月，小會單於庭，祭祠。五月，大會龍城(今蒙古鄂爾渾河西側和碩柴達木湖附近)，祭祖先、天地、鬼神。秋日馬肥，大會林，檢點人畜。南匈奴降漢後，仍有三龍祠，常以正月、五月、九月戊日祭天神。
秦及漢初時期
秦初，匈奴分布在陰山南北地區。秦始皇三十三年(前214)，使蒙恬率軍三十萬往擊，奪取河南地(今內蒙古河套一帶)，重置九原郡(治今內蒙古包頭市西)，連接秦、趙、燕舊日長城並重加修築，西起臨洮(今甘肅鎮原南)，東至碣石(今河北昌黎北)。三十六年，又遷三萬戶墾殖北河(今內蒙古杭錦旗一帶)、榆中(今河套東部)，以防匈奴南下入侵。
秦二世元年(前209)，匈奴頭曼單於乘中原動蕩之機，收複河南地；至其子冒頓單於(?～前174)殺父自立時，漢匈奴歸義京議長印匈奴已有控弦之士三十萬，遂西破月氏，東擊東胡，北服丁零，南並樓煩、白羊；並乘楚漢相爭之隙，屢犯燕(今河北北部)、代(今河北尉縣一帶)。
漢高帝七年(前200)，匈奴兵圍馬邑(今山西朔縣)，南擾太原(今山西太原西南)；漢高祖劉邦親率軍三十餘萬出擊，至平城白登山(今山西大同東北)，遇伏被困，不得已使劉敬往結“和親”之約，以公主嫁單於，歲奉貢獻，並開關市與之交易。
約前177或前176年，匈奴西進，再次擊敗月氏，迫使月氏向西北潰退至伊犁河流域；接著又征服烏孫、呼揭，以及樓蘭等塔裏木盆地綠洲諸小國。其西部日逐王在西域北道焉耆、危須與尉犁之間置“僮仆都尉”，控製商道，榨取財富。老上單於在位(約前174～前160年間)時，又大敗月氏，殺其王，以其頭為飲器。此後(約前139～前129年間)，匈奴又令烏孫進攻月氏，月氏再西遷至水(今阿姆河)流域，烏孫遂據有伊犁河流域。
匈奴與漢雖結和親，然恃其強盛，仍不斷侵擾長城以南地區，匈奴騎兵曾一度燒毀回中宮(在今陝西隴縣)，前鋒直指長安甘泉(在今陝西淳化西北)。
漢武帝至王莽時期
西漢王朝經過六十餘年休養生息，國力漸充，漢武帝劉徹即位之初便立誌北伐。元光六年(前129)，漢兵自上穀(今河北懷來東南)、代郡、雲中(今內蒙古和林格爾)、雁門(今山西右玉西北)四道並出，擊匈奴於長城下。元朔二年(前127)，漢將衛青取河套以南，置朔方(今內蒙古杭錦旗北)、五原(今內蒙古包頭西北)二郡，徙民十萬以實之。元狩二年(前121)，漢將霍去病出隴西，攻克焉支(今甘肅永昌西、山丹東南)、祁連二山；匈奴渾邪王殺休屠王，率部眾四萬餘歸漢，漢在兩王故地先後設酒泉(今甘肅酒泉)、武威(今甘肅民勤東北)、張掖(今甘肅張掖西北)、敦煌(今甘肅敦煌西)四郡；從此自河西走廊至羅布泊一帶無匈奴，匈奴與西羌的聯係斷絕。元狩四年，衛青、霍去病率步、騎兵數十萬分兩道並出，夾擊匈奴於漠北。漢軍大勝，封狼居胥山而還。同時，武帝遣張騫等出使西域，約結月氏、聯姻烏孫，力圖斷匈奴右臂。嗣後，匈奴與漢反複爭奪西域門戶樓蘭、車師等地，前後凡二十餘年。宣帝本始元年(前73)，匈奴擊烏孫不利，衰兆已現。丁零、烏孫、烏桓等各乘虛攻擊，其勢益弱。神爵二年(前60)，日逐王降漢，漢得車師，西域始暢通；漢命鄭吉為西域都護，西域諸國多屬都護管轄，從此匈奴僮仆都尉不複存在。
不久，匈奴統治集團內訌，五單於爭立。宣帝五鳳元年(前57)，終於分裂為東、西兩部。東部呼韓邪單於於甘露三年(前51)降漢，覲見漢宣帝劉詢。西部郅支單於西遷至康居住地，役使近旁烏孫、呼揭、丁零諸小國；元帝建昭三年(前36)被漢將陳湯等擊殺於楚河上。郅支既滅，呼韓邪於竟寧元年(前33)再次朝漢。元帝以後宮良家子王嬙(昭君)嫁呼韓邪，號“寧胡閼氏”。從此匈奴不斷朝漢，並遣子入侍，和平相處凡四十餘年。王莽執政，降低對單於的待遇，阻止烏桓等向匈奴納稅，於是匈奴重又入侵。一度北邊空虛，不斷為匈奴所蹂躪。
東漢、魏晉時期
光武帝之初，漢與匈奴關係仍未好轉。後因塞北連遭饑旱，又受烏桓等攻擊，匈奴疲憊已極，內訌又起,日逐王比於建武二十四年(48)自立，亦號呼韓邪單於，率漠南八部歸降於漢。匈奴遂分裂為南北兩部。
南匈奴部眾駐牧於漢北邊五原、雲中、定襄(治今內蒙古和林格爾西北)、朔方、雁門、上穀、代、北地(治今甘肅慶陽西北)八郡之內；漢對於南匈奴歲賜豐厚，且於建武二十六年設“使匈奴中郎將”以監護之。明帝以後，更設度遼營於五原曼柏(今內蒙古達拉特旗)，置度遼將軍，協助南匈奴單於抵抗北匈奴來侵和鎮壓族人的叛亂。此後，南匈奴或降或叛，然節節南徙。至2世紀40年代多數集中於並州中部汾河流域一帶。東漢末，曹操怕匈奴勢力蔓延，始限製其居住地區，分其部眾為左、右、南、北、中五部，並采取分化政策，使上層貴族與部眾脫離。此後南匈奴單於僅有虛名，王侯降同編戶，部分匈奴牧民逐步淪為漢族地主的農奴。西晉末，匈奴屠各氏貴族劉淵趁八王之亂據有並州，建立“漢”政權，後其族子劉曜為帝時，改國號為“趙”，前後立國二十六年(304～329)。東晉末，鐵弗匈奴匈奴人黃金鎧甲赫連勃勃建立“夏”政權，立國二十五年而亡(407～431)。南北朝後期，匈奴之名逐漸消失。
明帝永平十六年(公元73)，漢將竇固、耿忠出酒泉塞，擊敗北匈奴呼衍王，追蹤直至蒲類海(今新疆巴裏坤湖)，置宜禾都尉，屯田伊吾(今新疆哈密)。次年，竇固、耿忠又合兵擊平車師前、後王，重置西域都護，切斷北匈奴同西域的聯係。北匈奴困窘，諸部南下歸漢者逐年增多。和帝永元元年(公元89)，漢將竇憲、耿秉等得南匈奴之助，又大敗北匈奴，逐北三千裏，登燕然山(今蒙古杭愛山)，刻石記功而還。永元二年、三年，漢軍又連續大破匈奴，斬獲甚眾，單於遁逃，漢軍出塞五千裏始還。此後，由於鮮卑興起，占有匈奴故地，北匈奴部分投漢，部分歸降鮮卑。其餘殘眾或降或叛，出沒於天山南北，繼續與漢爭奪對西域的控製權，屢為邊患。其蹤跡直至2世紀中葉才不見於記載。或以為歐洲史上的匈人即西遷的北匈奴，但未有確證。
近年來，從匈奴貴族墓中出土了不少青銅器，如兵器、馬具等，上麵的動物紋飾高度寫實，栩栩如生，與中亞、南俄等地遊牧部族中流行者相類似，或以為這是匈奴人同自西向東擴展的斯基泰(Scythai)文化相接觸的結果。另外，通過戰爭、和親和關市，匈奴大量地接受了漢文化的影響。匈奴人墓葬中有許多漢式絲綢服裝、銅鏡、馬具、漆器等，均是明證。同時，漢經濟文化也受惠於匈奴，當時養馬業的發達，就與匈奴馬匹的輸入有關，騎兵的訓練與有關戰術的進步也受到匈奴的影響，足見匈奴在東西經濟、文化交流中起過一定的作用。
鮮卑
中國古代北方遊牧部族之一。最初與烏桓同為東胡部落，言語、習俗與烏桓同。其族屬和語言係屬有蒙古、突厥、通古斯諸說，迄無定論。公元前3世紀末，匈奴破東胡後，遷至遼東塞外鮮卑山，遂以山名為族號。漢武帝時，烏桓降漢，南移至老哈河流域，鮮卑亦向西南推進，居住在今西拉木倫河流域。
鮮卑人的經濟生活以畜牧為主，特產有野馬、羊、角端牛等；端牛角可製勁弓，稱角端弓；又產貂、、子，毛皮柔軟，為天下名裘。鮮卑的社會組織大致與烏桓同。若幹邑落組成部，部與邑落各有大人與小帥為首領，均由選舉產生。違大人言，處死罪。但可以牛羊贖。鮮卑人每年春季大會於饒樂水(今內蒙古西拉木倫河)，嫁女娶婦、髡頭宴飲。
近年來，在內蒙古地區發現了鮮卑早期墓群。其中，在呼倫貝爾盟陳巴爾虎旗完工發現的墓群，還保持著家族叢葬的製度，尚可見到埋殉完整馬匹的風俗。隨葬品以骨器為主，亦有手製陶器、銅器。三個袋形足的陶鬲，說明了該地與黃河流域文化的悠久聯係。銅製的小型飾具上，則可見到匈奴的影響。而在新巴爾虎右旗劄賚諾爾發現的墓群，單人葬已較普遍地取代了叢葬，整體殉牲不再采用，僅以頭和蹄為象征。陶器、銅器的種類也增多了。這些墓葬反映了鮮卑人原始社會末期的情況。
匈奴擊潰東胡後，鮮卑和烏桓均役屬於匈奴。西漢一代，鮮卑與漢未嚐通使。東漢建武十七年(41)前，鮮卑與匈奴、烏桓連和，屢犯塞。二十一年，又與匈奴分兵侵北邊，匈奴寇上穀、中山，鮮卑寇遼東。漢遼東太守祭肜允許鮮卑互市，進行分化。後南匈奴附漢，北匈奴孤弱，鮮卑才開始與漢直接通使。二十五年，鮮卑大人偏何至遼東歸附，祭肜使擊匈奴左伊育訾部，從此鮮卑、匈奴交惡。祭肜又嗾使鮮卑攻烏桓，明帝永平元年(58)，偏何克赤山烏桓，斬其大人歆誌賁，於是鮮卑大人皆來附漢，受漢賞賜。明帝、章帝二世保塞無事。
章帝元和二年(85)，鮮卑乘北匈奴衰弱之機，與丁零、南匈奴及西域各國圍攻北匈奴。元和四年，鮮卑攻入北匈奴左地，斬優留單於。和帝永元元年至三年間(89～91)，北匈奴遷出蒙古草原，西徙烏孫之地，鮮卑遂占領匈奴故地。殘留匈奴共十萬餘落皆改稱鮮卑，鮮卑之勢日盛。安帝時，塞外鮮卑為了與漢互市，向遼東、遼西、代、上穀四郡塞內移動，與原居該處的烏桓雜居，時有糾紛，並劫掠鄰近各族。漢於是聯南匈奴、烏桓攻擊鮮卑，故漢與鮮卑長期不睦。鄧太後曾綏撫其大人，通關市，猶不能相安，屢為邊害。
2世紀中，檀石槐被推舉為大人，設庭於高柳(今山西陽高)北三百餘裏的彈汗山仇水上，兵強馬壯，東、西部大人皆歸附之。桓帝時(147～167)，檀石槐北拒丁零，南抄漢邊，東卻夫餘，西擊烏孫，盡有匈奴故地，“東西萬四千餘裏，南北七千餘裏”。其勢力範圍幾乎包括了整個蒙古草原，各部均入其轄下，實力強大。延熹九年(166)，鮮卑招結南匈奴、烏桓、羌、氏入寇沿邊諸郡，殺掠吏民；漢軍反擊，烏桓、匈奴等皆降，獨鮮卑出塞遠走。桓帝因鮮卑難以製服，寇抄滋甚，遣使封檀石槐為王，欲與和親，遭到拒絕。
靈帝即位後，自建寧元年至熹平五年(168～176)間，鮮卑六寇並州，四寇幽州，一寇涼州。六年，又三寇三邊。光和元年(178)又寇酒泉。漢軍反擊，不勝，死傷慘重。不久，檀石槐死，其子和連代立，才力不如其父，失眾望，西部鮮卑相率叛去，漠南自雲中郡以東分裂為三部，一為步度根集團，占有雲中、雁門、北地、代、太原等地；一為軻比能集團，踞有高柳以東的代郡、上穀郡邊塞內外各地；一為遼西、右北平、漁陽塞外的素利、彌加等小集團。東漢末，軻比能集團漸強；大批漢人逃亡歸之，教其製作兵器鎧盾、習學漢文，乃仿漢製統禦部眾。獻帝延康元年(220)，遣使獻馬，曹丕封之為附義王。
曹魏初，軻比能以遣返逃亡漢人及文吏俑驅牛馬為互市結好於魏，漸次兼並了步度根集團和東部鮮卑，自雲中、五原，東抵遼河，皆為所據。魏明帝時(228～239)，軻比能先後兩次大敗魏軍，又出兵響應諸葛亮攻魏，於是青龍三年(235)，魏遣刺客將他暗殺，鮮卑部落聯盟再度瓦解。其後，東部鮮卑有慕容部、段部、宇文部和拓跋部稍強。慕容部居昌黎郡地，其首領曾從司馬懿攻公孫淵，魏封率義王；晉武帝時，首領慕容遣使歸降。慕容鮮卑一支移居青海，統治了當地羌人等族，建立吐穀渾國。段部居遼西郡地，亦臣屬於晉，晉封其首領為遼西郡公。宇文部分布於濡源(今灤河上源)以東，柳城(今遼寧朝陽西南)以西。拓跋鮮卑興起於西部，降服了濡源以西直至五原的諸部落，建都於盛樂(今內蒙古和林格爾縣北)，其首領力微遣太子人魏朝聘，長期留居洛陽達十七年(261～277)；晉懷帝時，首領猗盧受晉封為大單於、代公。
東晉初，慕容部兼並宇文部和段部，建立前燕；前燕亡後，進入中原的慕容部貴族又建立過後燕、西燕、南燕等國。東晉孝武帝太元元年(376)，拓跋鮮卑的代國被苻堅所滅，十一年(386)，拓跋複國，並改國號為魏(北魏)。其後，鮮卑乞伏氏建立西秦，禿發氏建立南涼。這個時期，尤其是北魏統治的一個半世紀中，鮮卑族進一步吸收漢文化，漸與漢人融合，到隋唐時，作為一個民族實體已不複存在。
氐
中國古代西部地區的民族之一。氐與羌關係密切,《詩經》中已經氐羌連稱。漢代，氐人居於隴西、天水、廣漢、武都等郡，相當今甘肅東南、陝西西南、苻堅統一北方戰爭示意圖四川西北地區。各部自有豪帥，不相統一。漢政府向西和西南開拓，氐人部分內屬，部分移居深山。其後，部落豪帥多受兩漢政府拜封，統屬於郡縣。
群氐支係眾多，各有稱號。其中以白馬氐最為強大，居於仇池(今甘肅成縣仇池山)。漢武帝劉徹於元鼎六年(前111)拓氐人之地，設武都郡；元封前秦名臣王猛像三年(前108)討氐人，徙部分氐人於酒泉。仇池山勢險要，氐族豪帥常據之以自固。昭帝元鳳元年(前80)，武都氐人反，漢遣馬適建、韓增、田廣明等往擊平之。東漢末，興國氐王阿貴、百頃氐王千萬，各擁部落，建安中為曹操所破。後曹操恐劉備取武都氐以進逼關中，乃遷其人五萬餘落於扶風、天水等郡。曹魏初，又有武都氐部歸附內徙。西晉時，雜居於雍、秦二州諸郡的氐人，受到沉重的賦役剝削和官吏、地主的欺侮奴役。惠帝元康六年(296)，二州氐人與羌人齊反，立氐帥齊萬年為帝，至元康九年始被鎮壓。東晉十六國時期，略陽臨渭氐帥苻健建立的前秦，當苻堅在位時，曾統一北方，成為最強盛的政權；前秦名將、略陽氐人呂光建立了後涼政權。仇池氐人首領楊氏，亦於西晉末稱王，世代統治武都之地，直至被隋文帝統一。
氐人早在春秋戰國以來就定居生活，“板屋土牆”，從事農耕。至漢代，農業和紡織都達到較高的水平。除穀類外，多麻，產馬、牛、羊、漆、蜜。氐地織物“”和“紕”也輸往漢族地區。
氐人有自己的語言、習俗，因服色不同，而被稱作“青氐”、“白氐”；其自稱則為“盍稚”。氐人受羌、漢兩族的影響，語言、嫁娶與羌相類；姓氏、袍服則與漢相類，且通漢語。統屬郡縣後，長期與漢族錯居，差別日益縮小。
奚
中國古代北方民族之一。原為東部鮮卑宇文部的一支(或稱匈奴別種)，北魏時稱庫莫奚，居地在弱洛水(今內蒙古西拉木倫河南)、吐護真水(今內蒙古老哈河)流域，東北與契丹為鄰。以畜牧射獵為生，冬夏遷徙，居氈帳，環車為營。登國三年(388)，被北魏攻掠，後入貢於北魏。隋時略稱為奚，分五部(辱紇玉、莫賀弗、契、木昆、室得)，各有首領一人，號俟斤。阿會氏最強，諸部皆歸之。初臣屬突厥，突厥人稱之為Tatabi。大業中遣使入隋朝貢。貞觀二十二年(648)，奚臣屬唐朝，唐以其地置饒樂都督府，以其首領為都督，賜姓李。下置羈縻州九個，亦各以其部落首領為刺史。萬歲通天元年(696)，與契丹背唐附後突厥。開元三年(715)，複來附唐，唐封其首領李大為饒樂郡王，複為饒樂都督，隸營州都督府，以宗室甥女辛氏為固安公主，妻之。720年，大與契丹戰，死。其弟魯蘇繼位，襲爵饒樂郡王，唐複以甥女韋氏為東光公主，妻之。726年，改封奉誠郡王。735年，改饒樂都督府為奉誠都督府。奚所屬各部並不統一，與唐的關係也背附不常。自唐至德(756～758)之後，河北地區為藩鎮所據，雙方關係甚為和好，每歲常遣數百人至幽州，亦從中選三五十人至長安朝貢，實際是進行貿易，保持密切的經濟文化交流。唐末，奚部勢力漸漸衰落，奚之一部西遷媯州(今河北懷來)，於是形成“東奚”和“西奚”。與此同時，契丹勢力崛起，不斷侵掠奚地，俘掠人戶。唐天三年(906)十一月，奚部被契丹最後征服。
遼建國後，仍保存奚為遙裏、伯德、奧裏、梅隻、楚裏五部，號“五部奚”，部設節度使監領。天讚二年(923)，又收合流散及隱了組成墮瑰部，合稱“六部奚”。遼太祖仍保持奚王名號，在朝中置奚王府。遼太宗時，奚王府設宰相、常袞。遼把戰爭中擄掠的一部分人口，遷徙到奚地。於是奚六部地也雜有漢人和其他民族。奚王府官職設有奚六部漢軍詳穩，大約就是管理漢人軍隊的官員。遼聖宗時，一度廢奚王府，又將奧裏、墮瑰、梅隻三部合而為一，另將二各分為部，以足六部之數。奚王牙帳故地在土河(即吐護真水)上遊，聖宗於此建中京(今內蒙古寧城西大名城)。
遼時奚人一般隨契丹後族，以蕭為姓。奚族與契丹言語相通。最初從事畜牧業，唐時已有農業耕作。遼代奚人的農、牧、獵、手工業都有較大的發展。據王曾《行程錄》記載：奚人既“草庵板屋，亦務耕種”，從事農業生產，也從事畜牧業，“畜牧牛馬橐駝，尤多青羊、黃豕”，還“挈車帳逐水草射獵”，從事畋獵。奚人手工業有礦冶、鍛鐵、造車、製造兵器、編織荊籬等。
遼天祚帝時，女真攻遼。金天輔六年(1122)，金兵攻北安州(今河北承德西)，奚王蕭霞末降。不久奚部節度使訛裏刺也以本部降金。次年，奚王蕭(回離保)在箭苛山號奚國皇帝，改元天複，分司建官。蕭立國八月，敗亡。金太祖完顏先後平定了奚族的反抗，以女真貴族撻懶為奚六部軍帥統治奚人。奚部在金朝被編入猛安謀克。其後，逐漸與女真、漢族融合。
回鶻
中國古代北方與西北操突厥語的民族之一；亦為建立於漠北的遊牧汗國名。北魏時為高車或鐵勒諸部之一，作袁紇，隋代作韋紇及烏護，唐初名回()紇，又作烏紇，788年更名為回鶻。衰紇、韋紇、烏紇、回紇當是Uiγur的對音，今譯維吾爾，在這一點上學者無大分歧；至於烏護，有的學者認為係指烏古斯而言。關於烏古斯，這是民族史上的一個極為複雜的問題，特別是8世紀中葉突厥魯尼字體碑銘中的“九姓烏古斯”、10世紀以後穆斯林地理文獻中的“九姓古斯”與漢文文獻中先後出現的“九姓鐵勒”、“九姓回鶻”是怎樣一種對應關係，學者目前仍在探討中。
回紇汗國的興衰
回紇傳說中的祖先為卜可汗。高車初期六姓之一的袁紇，頗為強盛，與其他部落一起南遷漠南，眾至數萬或數十萬，畜牧蕃息，漸知農耕。後其首領樹者率眾叛北魏而複北徙。繼而樹者複降北魏。唐代文獻記載，隋代到唐初，回紇的住地在娑陵水(今色楞格河)側，位於同屬鐵勒的薛延陀部之北。當時回紇與薛延陀、仆骨(仆固)、同羅、契等鐵勒諸部同役屬於突厥，但時服時叛。隋末唐初，時健俟斤被推為回紇部君長，但回紇的真正興起是在時健俟斤子菩薩為第二代君長時期。627年前後，菩薩與薛延陀並力大破東突厥，聲勢大振。630年(唐貞觀四年)，唐擒東突厥頡利可汗，東突厥前汗國亡，漠北唯回紇與薛延陀最強。回紇曾服屬於薛延陀。646年，回紇與鐵勒其他部落共同助唐破滅薛延陀，並其部落，奄有其地，自回紇以南設置郵遞，通管漠北。647年(一說648年)，唐於鐵勒諸部之地設羈縻州府，回紇部為瀚海都督府，其俟利發吐迷度雖然自號為可汗，但受唐冊封為瀚海都督，屬唐之燕然都護府管轄。吐迷度之後六代，君長皆受唐都督稱號，統治回紇部。
回紇汗國的建立
682年，東突厥後汗國興起。回紇君長承宗因受壓迫而與契、渾、思結等鐵勒四部遷往甘(今甘肅張掖)、涼(今甘肅武威)之間，在河西走廊居留到727年，回紇等四部在河西居住四十餘年，受中原文化影響不小；原留漠北的回紇餘眾此時則為後突厥役屬。8世紀40年代初，東突厥後汗國內亂，742年回紇、葛邏祿、拔悉密等起而攻殺後突厥烏蘇米施可汗，共推拔悉密部君長為頡跌伊施可汗，回紇與葛邏祿的君長自為左、右葉護。744年，回紇君長骨力裴羅與葛邏祿並力破拔悉密，自稱骨咄祿毗伽闕可汗，南居東突厥汗國故地，徙牙於烏德山(今蒙古鄂爾渾河上遊杭愛山東支)與昆河(今蒙古鄂爾渾河)之間，其地當即哈剌巴剌哈孫廢址。唐封之為懷仁可汗。此後漠北回鶻汗國一直存在到840年。
744～754年為汗國草創時期。懷仁可汗及其子磨延啜(即第二代可汗葛勒可汗)致力於削平鄰部反抗，鞏固汗國。可汗之下有兩“殺”(或作“設”)典兵；大臣自葉護以下共二十八等，如突厥舊製；可汗之下還置內、外宰相，又有都督、將軍、司馬，這表明汗國初具規模的國家機器既沿襲突厥遊牧汗國的傳統，又深受唐朝影響而具有二重性質。汗國下轄原鐵勒之仆骨(仆固)、渾、拔野古、同羅、思結、契諸部，另外還有阿布思、骨侖屋骨思二部，當屬後來顯赫的部落。上述鐵勒九部之外，回紇也把被它擊破的拔悉密、葛邏祿納入汗國，並常常以兩部為先鋒，號稱十一部落。各部落由仿唐製任命的都督統治。由此可見，回紇汗國實際上是一個以回紇部為首的鐵勒諸部聯盟。
回紇部自身由九個氏族組成，即可汗出身的藥羅葛和胡咄葛、崛羅勿、貊歌息訖、阿勿嘀、葛薩、斛素、藥勿葛、奚耶勿。這九個氏族有時被稱為內九姓，以與構成汗國的鐵勒九部或十一部落相區別。漢文文獻中常見的“九姓回鶻”一稱，究竟是指回紇內九姓，還是指回紇、仆骨、渾、拔野古等九部，這是學界長期探討的問題，有些學者以之與9世紀漠北的九姓回紇可汗碑文對勘，傾向於認為當指鐵勒九部，而非內九姓而言。
755年(唐天寶十四年)，安史之亂爆發。兩年後，葛勒可汗遣子葉護率兵入援，助唐收複長安、洛陽。次年，肅宗以親女寧國公主遣嫁可汗。762年，回紇第三代可汗牟羽可汗助唐討平史朝義。自755年以來，回紇與唐交往密切，受唐代文化影響也比較明顯，例如，汗國本來以遊牧為主，現在則向半定居轉化，上層統治集團開始建立城市、宮室，婦女有粉黛文繡之飾；在昭武九姓胡的影響下，回紇日益重視商業活動，與唐進行大規模的絹馬互市。與此同時，摩尼教自漢地傳入回紇，並作為回紇國教而得傳播。
回紇汗國的瓦解
780～795年間，接連四代可汗均以暴力奪位，對外則忙於與吐蕃、葛邏祿鬥爭和鎮壓突厥餘眾的反抗，例如，789年，回鶻與吐蕃爭奪北庭(別失八裏)的鬥爭極為激烈。因此，這一時期，四位回鶻可汗雖先後與德宗女鹹安公主成婚，但與唐朝往來明顯減少。795年，原出跌跌氏的宰相奪得汗位，是為懷信可汗，藥羅葛氏汗係至此斷絕。此後到821年，回鶻向西經略，勢力遠達真珠河(今錫爾河上遊納倫河)及拔汗那(今烏茲別克斯坦費爾幹納)一帶。821年，崇德可汗即位，娶憲宗女太和公主，與唐交往再度活躍，互市興旺。然而從832年起，回鶻連遭自然災害的襲擊，內部動亂，勢力大衰。840年前後(唐文宗開成末、武宗會昌初)，回鶻可汗被黠戛斯所殺，汗國崩潰，諸部離散。其中近汗牙的十三部，以特勤烏介為可汗，南下邊塞降唐。烏介輾轉往來於天德(今河套東)、大同之間，為唐太原節度使劉沔、幽州節度使張仲武等所破，其弟遏撚收拾殘部，先仰食於奚，後走依室韋；黠戛斯擊室韋，收部分回鶻殘部還磧北。
另有回鶻十五部，史稱由其相職與龐特勤率領西奔葛邏祿，殘眾入吐蕃、安西。對於這一記載，學界有兩種見解。一種見解認為西遷回鶻分為三支，一支投蔥嶺以西的葛邏祿，一支投安西，又一支投當時占據河西走廊的吐蕃；另一種見解認為葛邏祿有三姓，分布範圍遼闊，東起伊吾(今新疆哈密)以北的折羅漫山，西至碎葉、怛邏斯之境。回鶻西遷，投奔的隻是東部天山的葛邏祿，到達北庭一帶之後兩分，一支南下安西，一支東投河西走廊的吐蕃。此說實質是認為西遷回鶻僅分兩支，此外並不存在投奔蔥嶺以西的一支回鶻。
進入河西走廊的回鶻
會昌年間遷居河西的回鶻，初附於吐蕃。但吐蕃隨即衰微。河西本是蕃漢雜居地區，回鶻乘吐蕃衰落之機，擴散其族帳，駐牧地於秦(今天水，入居秦川者內屬，謂之熟戶)、涼(今武威)、甘(今張掖)、肅(今酒泉)、瓜(今安西)、沙(今敦煌)等州與賀蘭山乃至伊吾以西納職等地，並不時與吐蕃餘部末、吐穀渾、龍家等民族及沙州歸義軍張氏政權發生衝突。衝突互有勝負，回鶻隨之進退無常，時遁時返。
甘州回鶻汗國
9世紀60～80年代，活動在甘州綠洲的回鶻逐漸結集力量，形成河西回鶻的勢力中心。唐代以來住在河西的某些突厥係部落，如甘州南境的朱耶氏遺族鹿角山沙陀，大約即在這一時期與回鶻合流。9世紀90年代，當沙州歸義軍張氏政權由於內訌而無暇他顧之際，甘州回鶻建立了汗國。
關於甘州回鶻可汗的建立者，學界有兩說，一些學者根據某些史文記載而認為是龐特勤率領的先進入焉耆、吐魯番而後轉向東來的部眾所建立，從而認為龐特勤不僅是天山地區回鶻汗國的建立者，而且也是甘州回鶻汗國的第一位可汗。另一些學者認為甘州回鶻係直接從漠北高原穿越戈壁而來河西，龐特勤根本沒有，也無可能東來甘州。這個問題也由於資料不全，記載抵牾，而難於詳考。
五代時期甘州回鶻可汗有仁美(英義可汗，當是《遼史》中的烏母主可汗)、仁裕(順化、奉化可汗)等。宋時，甘州回鶻可汗的名字多帶“夜落紇”、“夜落隔”字樣，這極可能是漠北回鶻汗國統治氏族藥邏葛的同音異譯。961年(宋太祖建隆二年)以來，甘州回鶻汗國頻頻通使宋朝，並沿襲唐代漠北回鶻汗國傳統，自稱外甥，尊宋主為阿舅。宋朝酬贈可汗及可汗之母(母公主)頗為豐厚。雙方的親密往來，明顯地具有政治意義，旨在相約共同對付勢力日益強大的西夏。甘州回鶻控製著東西交通的孔道、轉販貿易的樞紐——河西走廊，這一地理位置有時使之在影響宋、遼、西夏的鬥爭大局上起一定的作用。1003年(宋真宗鹹平六年)冬，夏州政權攻西番，取西涼府，但被住在西涼府大穀的者龍族(咱隆族)、乞當族、督六族等所謂六穀蕃部擊敗，夏州首領李繼遷中流矢死。甘州回鶻參預戰事，從而與西夏結仇。1008年(宋真宗大中祥符元年)，夏州萬子等領兵趨回鶻，回鶻設伏挫敗之。1009年後，甘州乘夏州政權再取涼州不利之機，而在短期內占領了涼州。1028年(宋仁宗天聖六年)，在遼聖宗耶律隆緒遣軍三次遠征甘州回鶻(1008、1010、1026年)之後，甘州為西夏所陷，李元昊即因此役有功，而得立為西夏皇太子。回鶻餘眾部分遷居瓜、沙州，部分南奔宗哥族首領廝羅。甘州回鶻汗國存在一百三十餘年而亡。
沙州回鶻
沙州在1006年入貢於遼時，尚自稱“沙州敦煌”。1014年(遼聖宗開泰三年)，沙州歸義軍節度使曹(賢)(恭)順朝貢於遼,《遼史》作“沙州回鶻曹順遣使來貢”，1019年(開泰八年)，遼封曹順為敦煌郡王，其後《遼史》記載稱之為“沙州回鶻敦煌郡王”。據《遼史》載，遼聖宗派軍遠征甘州回鶻期間，於1014、1019和1020年，與沙州有友好往來。是時，沙州回鶻既對遼稱臣，也向宋納貢，1034～1056年間(宋仁宗景至皇)，凡七貢方物，1030年(宋仁宗天聖八年)，瓜州以千騎降於西夏，1036年(景三年十二月，按十二月當屬1037年初)沙州降於西夏，甘、涼、瓜、沙、肅全為西夏所有。然而，1041或1042年(宋仁宗慶曆元年、二年)，沙州還有“鎮國王子”、“沙州北亭可汗王”的稱號。“鎮國”者，當是回鶻語il tutms的意譯，乃西部回鶻汗國的稱號之一。直到1127年(金太宗天會五年)，沙州仍有回鶻活剌散可汗。很可能在西夏統治下的沙州回鶻依然享有一定的獨立性。
進入安西的回鶻
會昌初，龐特勤率領西走的回鶻大約在843年從天山北麓南下，居住在焉耆。龐特勤稱葉護，有眾二十萬，西進龜茲，東北取西州(高昌、和州、火州)擊退追襲的黠戛斯，壯大了勢力，為建立高昌回鶻汗國奠定了基礎，其聲威所及，漠北回鶻殘部亦思歸附。857年(唐宣宗大中十一年)，唐廷派王端章為使，冊封龐特勤為可汗，但未成功。此後十餘年，龐特勤一直通好唐廷。
高昌回鶻汗國
866年(唐懿宗鹹通七年)，西州有仆固俊稱可汗，仆固俊從黠戛斯控製之下(一說從吐蕃手中)奪取了輪台(此輪台係指今烏魯木齊附近的輪台)、北庭、清鎮等地。五代時，高昌回鶻遣使貢方物。入宋，962年(宋太祖建隆三年)，965年(乾德三年)遣使聘問。981年(宋太宗太平興國六年)，高昌國主開始自稱西州獅子王阿廝蘭汗(按阿斯蘭，又作阿薩蘭，意即獅子)，有些研究著作即以是年為高昌建立汗國之始。此外，據《元史》和黑汗王朝時期文獻《福樂智慧》，高昌國主的稱號亦作“亦都護”，這可能是沿用唐代居留於北庭一帶的回鶻近族拔悉密的王號。是年，高昌獅子王遣使於宋，對宋稱舅，自居外甥，宋太宗趙炅當年遣供奉官王延德、殿前承旨白勳出使高昌答聘。王延德等至高昌，曾被邀至獅子王避暑之地北庭訪問。他們於984年返還，所留行紀對行程、高昌北庭情況作了生動描述，從各種情況判斷，高昌回鶻在西遷回鶻諸部中勢力最強，文化最盛，實為回鶻的政治、文化中心。據高昌故城出土木杵上的回鶻文資料，在10世紀，或直到11世紀初，高昌回鶻汗國分別以高昌和北庭為冬夏都城，領域東起沙州，西達熱海(今伊塞克湖)南岸的弩支·巴爾思罕，版圖相當遼闊。在文化方麵，唐代以來的漢文化在高昌保存良好，“有敕書樓，藏唐太宗、明皇禦劄詔敕，緘鎖甚謹”，表明高昌與中原地區的密切關係。高昌境內流行摩尼教、佛教、景教。統治階級大興土木，修建寺院，同時創製文字，大量翻譯宗教典籍。回鶻文以粟特字母作基礎，為拚音文字，對後來蒙文、滿文的創製影響甚巨。
12世紀20年代，高昌有畢勒哥可汗在位。當時，遼朝已處在覆滅前夕，遼皇族耶律大石率部西走，假道於畢勒哥，高昌此後臣服於耶律大石建立的西遼，西遼置“監國”於高昌。13世紀初，蒙古勢力西漸，1209年，高昌國主亦都護巴而術阿而忒的斤擺脫西遼羈絆，稱臣於蒙古。在蒙古建立國家過程中，高昌回鶻的政治家、將領、文臣起了重要作用。
龜茲回鶻
一說是“回鶻別種”，一說“或稱西州回鶻，或稱龜茲回鶻，或稱西州龜茲，其實一也”。自回鶻西遷以來，族種散處甘州、西州、龜茲乃至於闐界內的新複州(新福州)，即連羅布泊近端也有黃頭回鶻，本來同枝，因遷徙動蕩而分畛域。龜茲國主也自稱獅子王，與宰相九人共治國事。
1001年(宋真宗鹹平四年)，大回鶻龜茲安西州大都督單於軍韓(可汗)王祿勝遣其樞密使曹萬通奉表至宋，擬與宋朝共討夏州李繼遷，其後複遣使數次。1023～1037年(宋仁宗天聖元年至景四年)，凡五遣使；1071～1072年(宋神宗熙寧四年、五年)，凡兩遣使。1096年(宋哲宗紹聖三年)，其大首領阿連撒羅攜表章、玉佛到達洮西，熙河經略使就地於熙州、秦州作價博買。
各支回鶻與遼、宋、西夏等接觸和往來頗為頻繁，除使節之外，東來者還有商人，經濟、文化聯係相當密切。
進入蔥嶺西的回鶻
一些學者認為，龐特勤與相職率回鶻十五部西奔葛邏祿，進入了蔥嶺以西地區。從10世紀中到13世紀初，建立了強大的黑汗王朝(喀喇汗王朝)。首都在八拉沙袞，轄地西部包括阿姆河和錫爾河之間的河中地區，東邊則包括喀什噶爾和於闐，喀什噶爾且成為它的第二首都和文化中心。
11世紀中期，喀喇汗王朝分裂為東西兩部，西部汗都於尋思幹(撒馬爾罕)。12世紀30年代以後，西遼帝國在中亞興起，東西兩部喀喇汗王朝先後淪為附庸。西遼取消了東部喀喇汗的汗號，改封為“伊利克”，仍居喀什噶爾。13世紀初，東部喀喇汗在內亂中被殺，汗統斷絕，西部喀喇汗王朝亡於花剌子模。10世紀中葉，伊斯蘭教傳入喀喇汗王朝，不久被定為國教，成為第一個突厥語民族的伊斯蘭國家。喀喇汗王朝的經濟、文化有相當發展。11世紀中葉，出現了文學家優素福·哈斯·哈基甫用突厥語寫成的著名長詩《福樂智慧》；學者馬合木用阿拉伯文著的《突厥語辭典》。
喀喇汗朝與宋朝有密切的政治、經濟關係，與遼、西夏也有交往。
元代“回紇”一詞，除指原來意義上的回紇人外，並泛指信奉伊斯蘭教的西域突厥語諸部族，而對高昌地區的回紇則多用“畏兀兒”一詞指稱。
韃靼
中國古代北方遊牧民族名稱，自唐迄元先後有達怛、達靼、塔坦、韃靼、達打、達達諸譯，其指稱範圍隨時代不同而有異。
原名為Tatar，本是居住在呼倫貝爾地區的蒙古語族部落之一。最早的記載見於732年突厥文《闕特勤碑》，稱Otuz Tatar(三十姓韃靼)，係概稱突厥東麵、契丹之北的蒙古語族諸部，當因其中Tatar部最強故有此名，大抵相當於漢籍中的室韋。735年的突厥文《芯伽可汗碑》還載有Toquz-Tatar(九姓韃靼)，謂其曾與Toquz-Oghuz(九姓烏古斯)聯合反抗突厥。8世紀中葉，九姓韃靼又與八姓烏古斯聯合反抗回鶻，其活動地域已到色楞格河下遊及其東南一帶。此後，韃靼人逐漸向蒙古高原中部、南部滲透；840年回鶻汗國的滅亡和回鶻西遷，為他們提供了更大規模地進入大漠南、北的機會，“達怛”之名開始出現在842年的漢文文獻中。唐末，漠南韃靼數萬之眾被李克用父子招募為軍進入中原，參與鎮壓農民起義和權力角逐。同時，九姓韃靼則據有原回鶻汗國腹心地區鄂爾渾河流域。隨著韃靼人取代突厥語族部落成為蒙古高原的主體居民，韃靼一名也漸演變為對蒙古高原各部(包括非蒙古語族部落)的泛稱。
遼興，韃靼諸部經過遼太祖耶律億至遼聖宗耶律隆緒各朝的經略，盡為遼廷屬部,《遼史》通稱之為阻卜或術不姑，而有北阻卜、西阻卜、西北阻卜、阻卜劄剌部之別。遼廷分別命其首領為大王(或夷離堇)，置西北路招討司以統之；並建三城於鄂爾渾河上遊與土拉河之間，置鎮、防、維三州，駐軍鎮戍，開辟屯田。統和末年(1011)，又派官充任諸分部節度使以加強統治。韃靼(阻卜)諸部需歲貢馬、駝、貂鼠皮、青鼠皮等，且需應征出兵。歲貢的沉重，節度使的貪殘，使他們不堪忍受，激起多次反叛。開泰元年(1012)，韃靼部長殺節度使以叛，圍攻鎮州；太平六年(1026)，西北路招討使蕭惠出征甘州失利還鎮，韃靼諸部乘機皆叛；大安八年(1092)“北阻卜”部長磨古斯乘各部起義反遼，規模尤大，延續八年始被平服。遼亡前夕，宗室耶律大石(西遼德宗)退據漠北，後率部西遷，其中就有一部分韃靼(阻卜)人。
金朝重點用兵於宋，蒙古高原各部勢力乘機有了很大發展，呼倫貝爾草原的塔塔兒部，以鄂爾渾河上遊為中心的克烈部，崛起於鄂嫩河、克魯倫河中上遊的蒙古部，據有阿爾泰山至杭愛山地區的乃蠻部，以及漠南的汪古部等，都很強盛。他們雖先後臣服於金，但除汪古部外，多時服時叛，襲擾金朝北境，尤以塔塔兒、蒙古二部為甚，金朝不得不築長城以防之。在宋人文獻中，往往將蒙古高原各部概稱為韃靼，又就其離漢地的遠近、文化的高低不同，區別為黑韃靼(指蒙古諸部)、白韃靼(指汪古部)、生韃靼。成吉思汗統一諸部、建立大蒙古國後，諸部遊牧民均被編入各千戶，遂統稱為蒙古人，開始形成蒙古民族共同體。元代文獻中一般都用“蒙古”這一族名，而以原來的各部落名稱作為姓氏標誌，但民間漢文卻仍習慣地稱他們為“達達”(韃靼)，一些漢譯蒙文文獻亦以“達達”譯寫原文中的蒙古。於是韃靼一名又為漢人對蒙古族的俗稱。
明朝人把退據蒙古高原的北元政權及其治下的蒙古族稱為韃靼。洪武元年(1368)元順帝妥歡貼睦爾棄大都北逃，兩年後死於應昌(今內蒙古克什克騰旗達裏諾爾西)，子愛猷識理達臘繼位，退到漠北，仍用大蒙古——大元國號。由於明朝的多次進攻和蒙古貴族內部的激烈鬥爭，其勢力逐漸削弱，元順帝後裔雖然仍被奉為正統，但汗權衰微，權臣勢盛，愛猷識理達臘以後的四代大汗(脫古思帖木兒至坤帖木兒)都在內爭中被殺。貴族鬼力赤篡奪了汗位，因非汗裔，部眾不服，其部將阿魯台殺之，另立坤帖木兒弟本雅失裏為汗(即蒙文史書上的額勒錐特穆耳汗)，阿魯台自任太師，專擅朝政(1408)。其榜葛刺進麒麟圖後，阿魯台與雄踞蒙古西部的瓦刺部貴族攻戰不已，各自擁立北元汗裔為傀儡可汗；明朝則利用雙方矛盾，先封瓦剌首領馬哈木等三人為王，繼亦封韃靼太師阿魯台為王，使其相互抗衡。馬哈木子脫歡統一瓦剌各部後，出兵攻殺阿魯台及其所立之阿岱汗，另立脫脫不花為汗(即蒙文史書上的岱總汗)，治韃靼諸部。脫歡子也先進一步擴展勢力，完全兼並了韃靼，並殺汗自立。也先以異姓貴族篡奪汗位，部下離心，紛紛背叛，不久亦在內爭中被殺，瓦刺勢衰，韃靼複起。但各部異姓貴族仍爭權奪利，操縱可汗，相互混戰。1480年(一說1470)把禿猛可(明人所稱第二個“小王子”)即位，號達延汗(即“大元可汗”)，史稱他“賢智卓越”。達延汗擊敗瓦剌，削平割據勢力的反抗與叛亂，統一了韃靼各部，分六萬戶以治之，自掌察哈爾、喀爾喀、烏梁海左翼三萬戶，而以鄂爾多斯、土默特、永謝布右翼三萬戶封與第三子巴爾斯博羅特，號賽音阿拉克濟農(濟農，明人譯為吉能，當是漢語“晉王”的譯音)，汗權大大加強，結束了權臣專政、諸部紛爭局麵。1517年達延汗死後，韃靼又陷於分裂。巴爾斯博羅特次子、土默特萬戶俺答汗控製了右翼三萬戶，稱司徒汗，與大汗(達延汗的繼承者，明人通稱為小王子)分庭抗禮，進而吞並左翼一些部落，迫使汗庭東遷義州(今遼寧義縣)邊外。俺答曾大舉進攻明朝，1571年達成協議，受明朝封為順義王，恢複並發展了與明的封貢關係，土默特的中心地豐州灘“板升”被命名為歸化城。他還遠征瓦剌及甘、青、藏交界地區，將西藏佛教(黃帽派)傳入蒙古，贈送其主鎖南堅錯為達賴喇嘛三世，達賴喇嘛之號自此始。韃靼大汗東遷後，在土蠻汗(即圖們劄薩克圖汗，1558～1592年在位)時代曾一度強盛。明末，林丹汗力圖重建統一，並聯合明朝抗擊後金。他雖然收服了右翼諸部，並得到漠北喀爾喀部的擁戴，但卻懾於後金，倉促西逃，1634年死於撒裏畏兀兒境內大草灘地方(今甘肅天祝藏族自治縣境)。兩年後，其子率十六部降清，韃靼亡。韃靼一名作為對中國北方遊牧民族的泛稱，也傳到西方，蒙古軍西征，西方人即稱他們為韃靼。到清代，西人又把滿族也稱為韃靼。
夷
先秦時期非華夏民族泛稱之一。夷又有諸夷、四夷、東夷、西夷、南夷、九夷等泛稱。一般多用以泛稱環渤海而居，南至江淮的中國東方各族，亦稱東夷。先秦時，東夷民族眾多，主要指以傳說時代的太、少為代表的部落集團及其後裔，《禹貢》稱為鳥夷。太，風姓，建都於陳(今河南淮陽)。少，贏姓，自窮桑(今山東曲阜北)登帝位，後徙曲阜。相傳禹擬授“帝位”的皋陶也是東夷人，生長在曲阜。皋陶早死，其子名益。或傳禹死啟立，“益幹啟位，啟殺之”，然後建立起夏王朝。夏與東夷屢有鬥爭，曾奪取夏太康王位的“有窮(在今山東德州)後羿”，就是東夷的一支。相傳商湯先世活動在今山東、河北的渤海灣一帶，學者多以為商人本亦為東夷民族。商王朝建立後，仍與東夷鬥爭不絕，史載“桀為暴虐，諸夷內侵，殷湯革命，伐而定之。至於仲丁，藍夷作寇。自是或服或叛，三百餘年。武乙衰敝，東夷漸盛，遂分遷淮、岱，漸居中土”。故殷末帝乙、帝辛(紂)都多次征方、盂方、夷方(皆東夷)，駐蹕之地，遍及濟、汶以東。東夷被征服，商王朝也國力耗盡，後為周所滅。周武王建立周王朝之初，殷的餘部及殷的與國東夷勢力仍強。武王死。殷裔武庚在商奄(在今山東曲阜)、蒲姑(在今山東博興)、徐戎(徐夷)、淮夷等東夷國家支持下發動叛亂。周公東征，殺武庚，滅不少贏姓之國，平定叛亂，又以蒲姑地封齊，以商奄地封魯，但徐戎、淮夷仍長期存在於淮水流域。周穆王時，“徐夷僭號，乃率九夷以伐宗周，西至河上”。厲王時，“淮夷入寇，王命虢仲征之，不克，宣王複命召公伐而平之”。及至春秋，徐、淮猶盛，尚能“病杞”、“病”。這時，還有奉祀太的任(今山東濟寧境)、宿、須句(山東東平境)、顓臾(今山東費縣境)，自稱少之裔的郯(在今山東郯城)，皋陶後的六(在今安徽六安)、蓼(在今安徽霍丘)等國，以及與徐同祖的群舒(舒蓼、舒鳩、舒庸、舒龍、舒鮑、舒龔等)和九夷等東夷部落國家，活躍在山東半島和江蘇、安徽的淮水流域，成為齊、楚兩霸必爭的與國。他們都與華夏諸國早有通使、會盟關係，而諸夏國又或“用夷禮”，夷、夏遂逐步接近以至融合。近年出土的春秋徐國銅器，其文字、形製、紋飾已與中原器物無別。“九夷”之名猶見於戰國，但秦並六國後，淮泗夷皆散為民戶，到漢時已不見夷、夏之別。
濮
先秦時期南方民族。由於部落分散，支係眾多，不相統屬，又有“百濮”之稱。濮分布在長江中遊巴楚地區及其西南。相傳曾參加周武王伐紂的戰爭。春秋初，楚漸強大，開始向濮地擴張。周平王時，“楚冒於是乎始啟濮”；楚武王時，又“開濮地而有之”。至楚莊王初，濮人勢力仍盛。楚四周民族趁楚大饑群起叛楚，百濮也在麇人率領下“聚於選。將伐楚”。選在今湖北枝江一帶，可能是當時濮人聚居之地，麇人可能是百濮部落的首領。楚莊王在打敗各族後，很快強大起來，“並國二十六，開地三千裏”，楚地濮人大部被征服，逐漸同楚人融合，並與楚人、蠻人、戎人等共同創造了春秋戰國時期的楚文化。
貊
先秦時期北方民族。貊字古多作“貉”。往往與“胡”連稱“胡貊”，泛指貊和北方民族。《山海經》有貊國，近燕。《周禮》有“九貉”。可見其族類之多。西周時，貊為北國之一，周宣王命韓侯為方伯以柔撫之。《詩經·大雅·韓奕》言：“王錫韓侯，其追其貊，奄受北國，因以其伯。”即詠其事。此所謂“追”，學者們以為即“”(或作穢、)，與貊同類，因有涉貊之稱。戰國時期，貉人猶有留居趙北者。史載：趙襄子“逾句注而破並代以臨胡貉”，趙武靈王西北有林胡地至休溷之貉，甚至秦國之北也還有“胡貉”。漢代的夫餘、沃沮等族，當時人仍以貉人稱之。
戎
先秦時期西北民族。又稱西戎。常用為非華夏民族泛稱。春秋時期戎人相當活躍，以允姓之戎、薑氏之戎、犬戎最為著名。學者認為允姓之戎即西周的狁(或作獫狁)、遠古的葷鬻(或作獯鬻、薰育、葷允)。允姓之戎分布在今陝西、甘肅、寧夏及內蒙古迤北一帶，經常侵擾周疆。“侵鎬及方，至於涇陽”，給周人帶來很大痛苦。當時詩雲：“靡室靡家，狁之故。不遑啟居，狁之故。”周宣王命重兵出征，才把狁趕回去。及至春秋，戎、狄內侵，“允姓戎遷於渭(今陝西涇水入渭一帶)，東及轅(今河南偃師東南)”，後又更有逾漢水而南者。學者多認為薑氏之戎即殷周漢晉之羌；犬戎即殷周之畎夷，《山海經》又名犬封國。“後桀之亂，畎夷入居岐之間”，周穆王西征，遷犬戎於太原。夷王時，命虢公率六師伐太原之戎，獲馬千匹。厲王時，戎人犬丘，宣王雖曾勝狁，然“遣兵伐太原戎，不克。後五年，王伐條戎、奔戎，王師敗績”，後又“敗績於薑氏之戎”。到周幽王時，戎已大盛，終致申侯與繒、西夷犬戎攻幽王，殺幽王於驪山下。平王立，東遷洛邑，以“避戎寇”。關中之地盡為戎有。這時秦已崛起西徼(學者有謂秦亦戎族者)，世與戎戰。周室東遷，秦襄公將兵救周有功，賜受岐酆之地。列為諸侯，進而盡取犬戎所據周地。晉亦西向攻取驪戎。關中之戎遂東西遷徙，於是有揚拒、泉皋、伊洛之戎同伐京師洛陽，陸渾之戎遷於伊川，形成“逼我諸姬，入我郊甸”的局麵，更有南入汝漢江淮者，而楚之東南、西南也都有戎。自隴以西則有綿諸、緄戎、翟之戎，岐、梁、涇、漆之北有義渠、大荔、烏氏、朐衍之戎，皆先後為秦所滅。燕、趙北部間有代戎，燕東北部有山戎，後亦並於諸國。入居中原的戎人，經春秋戰國長時期的民族交往，逐漸與華夏融合。
狄
先秦時期西北民族，又用以泛指北方民族。狄字或作“翟”。狄人部落眾多，春秋時以赤狄、白狄、長狄最著。赤狄隗姓，即殷及西周之鬼方，甲骨卜辭與金文皆有記載，為西北大國，略當今陝西、甘肅、寧夏及內蒙古鄂爾多斯一帶。《周易》記載：“(殷)高宗伐鬼方，三年克之。”殷末其勢仍盛，周王季曾“伐西落鬼戎，俘二十翟王”。至周成王時，命盂率兵伐鬼方，“俘人萬三千八十一人”，可見其人徒之眾。春秋之初，赤狄東出秦、晉之北而入於晉，並據太行而建群國，其勢力大盛，又東向滅掉邢國(都今河北邢台)、衛國(都今河南淇縣)。這時，楚國也興起於南方，形成“南夷與北狄交，中國不絕如線”的嚴酷局麵。雖值齊桓公霸業盛時，邢、衛二國重建，但仍無力恢複其故土。是後狄人西擾周、晉，並與王子帶勾結，將周襄王逐出王都。晉文公出兵勤王，大敗狄師，殺叔帶。狄乃東渡黃河，進入河南、山東，侵擾宋、衛、齊、魯。後狄人發生分裂，力量削弱，晉遂攻滅潞子、甲氏、留籲、鐸辰等國，赤狄大衰。白狄原與秦同居雍州，在晉國西，後亦漸徙晉東，更東至魯西，其中以河北中部的肥、鼓、鮮虞三國最大。肥、鼓後為晉所滅，春秋末鮮虞改稱中山，戰國時成為與燕、趙、韓、魏同時稱王的千乘之國。20世紀70年代在河北平山縣發現中山國都遺址及中山王墓。出土文物表明，白狄正在逐步融合於華夏族，並在戰國中期與華夏文化趨於一致。春秋中葉活動在今山東、河南、河北間的長狄，又名瞞，以其服屬於赤狄而蒙狄稱，因其族人體形高大故名長狄，其各部分別滅於晉、齊、宋、魯、衛。
肅慎
中國古代東北地區最早見於記載的民族。又寫作息慎、稷慎，分布在“不鹹山(長白山)北”、“東濱大海(日本海)”的以吉林為中心的鬆花江、黑龍江和烏蘇裏江流域廣大地區。傳說堯、舜時代已與中原建立聯係。據《左傳》記載，肅慎與燕、亳同為周王朝的“北土”，是周的遠方屬國。西周初，曾向王朝貢獻“矢石”。後稱挹婁。中華人民共和國成立後，在吉林地區發現的自西周至戰國分布廣泛的“西團山文化”，學者多認為是肅慎人的文化遺存。其人類體質屬於蒙古利亞種的通古斯種，出土物以磨製石器和砂質褐陶為主，青銅器不多；有的器物形製與中原同類器物相似，顯然是受中原影響。出土物還反映，他們已進入父係氏族公社，產生貧富分化，出現私有財產；肅慎人有較發達的原始農業，飼養家畜以畜為主，但漁獵仍是生活資料來源的重要補充。這些，與《三國誌·東夷傳》所載古代挹婁的情況基本相合。
越
中國古代南部民族名。有狹廣兩義。狹義指先秦時建都會稽(今浙江紹興)，戰國初一度強大爭霸中原的越國及其部族，在楚懷王二十三年(前306)已為楚國所滅，其部族首領仍稱越君。或楚威王七年(前333)為楚所滅；或說，終戰國之世，雖為楚所削，但一直延續到秦統一六國。廣義是對戰國、秦、漢時期長江下遊即“自交趾至於會稽七八千裏”沿海地區(略當今蘇、浙、閩、台、粵、桂六省及越南北部)及其土著居民的泛稱。這一地區為《禹貢》揚州之域，故又稱“揚越”；因其居民“非一種”，“各有種姓”，故又稱“百越”或“越人”。據其語言、習俗和地域的差異，秦漢時的越人依當時的稱謂亦可分為甌閩、南越、西甌、雒越四個地區的一些部族。
甌閩(略當今浙、台、閩一帶)源出先秦之越。越國在戰國後期為楚所“滅”，秦始皇二十五年(前222)繼滅楚之後，降服了越君，以其地置會稽郡(今江蘇蘇州)，北徙越民於烏程、餘杭、黟、歙、蕪湖、故障等地(今蘇、皖、浙接壤地帶)，而謫徙中土之民以實之。次年，秦統一六國，隨即派遣五路大軍五十萬人進行統一百越的戰爭。一軍指向相傳為勾踐後裔的甌閩地區的閩越王無諸和東海王搖，兩王都被廢黜勾踐為“君長”，以其地置閩中郡(今福建福州)；四軍指向南越、西甌(今兩廣地區)，開“新道”、鑿“靈渠”以行軍運糧，西甌君譯籲宋戰死，在南越、西甌設置南海郡(今廣東廣州)、桂林郡(今廣西壯族自治區內)、象郡(今廣西崇左境)，大徙中原之民與百越雜處，共同開發珠江流域。但西甌部分餘眾退據叢林繼續抵抗，並曾挫敗秦軍，秦軍統帥屠睢死於此役；同時，包括台、澎等沿海島嶼在內的“東海外越”也還未被征服。
秦二世元年(前209)，陳勝、吳廣領導的農民起義爆發(見陳勝、吳廣起義)，不少早已徙居淮北的越人參加了起義軍，被廢黜的無諸和搖也率領越人隨著郡君吳芮投入起義行列，在推翻秦王朝的鬥爭中作出了貢獻。秦南海郡龍川令趙佗當時代行南海尉事，乘機起兵割據，“擊並桂林、象郡，自立為南越；武王”。
漢高帝五年(前202)，漢王朝建立，以助劉滅項功，無諸複立為閩越王，王閩中故地，都東治(治今福建福州)；惠帝三年(前192)，“舉高帝時越功”，搖也複立為東海王，都東甌(治今浙江溫州)，時俗號為東甌王。高帝十一年，漢封趙佗為南越王，都番禺(今廣東廣州)。十二年，立越裔南武侯織為南海王，居揭陽(今廣東揭陽)。這時，西甌君長也“南麵稱王”，南徙雒越(今越南北部)的蜀王子也稱安陽王。這種百越地方政權相對獨立的局麵，隨著漢中央集權的逐步加強而發生變化。呂後末(前180年前後)，西甌王、安陽王為趙佗所滅，在雒越設置交趾、九真兩郡。文帝初(前179～前174)，南海王反，漢擊平之，徙其民上淦(今江西新幹)。武帝建元三年(前138)，閩越攻東甌，東甌請舉國內徙，“乃悉舉眾來，處江淮之間”。元鼎五年(前112)，南越王反漢，次年漢出兵滅南越，以其地置南海、蒼梧、鬱林、合浦、交趾、九真、日南七郡，並開珠崖、儋耳兩郡。元封元年(前110)，閩越反，漢出兵討之，閩越諸將殺其王以降，“詔軍吏皆將其民徙處江淮間”。至此，百越各族全部置於漢王朝郡縣統治下，完成了秦王朝未能完成的統一大業。在統一的多民族國家的推動下，百越地區的經濟、文化有著明顯的發展。有些地區的出土文物反映出：漢武帝以後的鐵製工具顯著增加，文化麵貌上的民族特點逐漸減弱。部分百越族與漢族在共同的經濟生產與貿易活動以及文化的相互影響中，加速了民族融合的進程。甌閩族與漢旅混合的“山越”，在東漢末三國初(公元3世紀初)還很活躍，到南北朝後逐漸從曆史上消失。在另方麵，嶺南百越卻長期留存。東漢建武十六年(40)，交趾雒越征側、征貳曾發動反漢鬥爭，“九真、日南、合浦蠻裏皆應之，凡略六十五城，自立為王”。延至建武十九年始克討平。西甌，東漢稱烏滸，人口眾多，靈帝建寧三年(170)，鬱林太守穀永曾招撫十餘萬，開置七縣。魏晉以後，嶺南百越有蜒、、俚、僚、等名稱，“隨山洞而居”，分布很廣，他們是今天壯侗語各族的先民。
秦漢時永昌郡西南(今雲南省西南與老撾、泰國、緬甸接境地帶)的撣國和滇越，珠崖、儋耳的“雒越”，也是百越的一部分，他們當時還較原始，使用“木弓弩，竹矢，或骨為鏃”，但也都為開發祖國邊疆作出了貢獻。
西南夷
秦漢時代對居住在蜀郡西北、西南，即今四川成都西北、西南，雲南、貴州兩省及廣西西部廣大地區諸少數族的總稱。主要有夜郎、滇、邛都、、昆明、徙、都、冉、白馬等。其中，夜郎、滇、邛都等皆盤發於頂，耕田，有邑聚；、昆明等皆編發為辮，隨畜遷移；而徙、都、冉等則兼營農牧。西南夷近蜀，雙方商賈早就相互往來。西南夷輸出馬、僮、旄牛及金、銀、銅、象牙等，輸入絹、鐵、鹽、竹、枸醬等。