仙魔兩界爭鬥上千年，以魔族慘敗全體被驅逐而告終。說起擊敗魔族各派高手之人，是一名為“丁玄”的道士，據說此人在仙界並無半點名聲，法術也未有過人之處，全因機緣之下獲得一神秘法器。此法器乃真正魔族克星，魔族族人見此物皆聞風喪膽，由此大敗。
在丁玄百年之後，仙界各派為了爭奪這一至尊法器，相互之間勾心鬥角，衝突不斷，戾氣日漸加重。以仙術為上的三清教和有駕馭神獸能力的禦龍教更是水火不容。最終仙界分裂為南北兩派，北派支持三清教，南派支持禦龍教。然而法器真正的下落一時間卻無人知曉，世間傳聞在丁玄死之前，已有人將寶物盜走，藏匿於浩渺天地之中。
與此同時，因仙界自亂，無法顧及他界，魔族後代們趁機重回故土發展勢力，實力也日趨壯大，有與仙界再次爭鋒之勢。
在這動蕩的時代，在三界之外，有一股新的勢力也悄然崛起。他們的族群非常特殊，乃仙族人與魔族人結合的後代，由此也收到仙魔兩界排斥，最終被遺棄在人間。世人稱他們為“異族”，帶有輕蔑唾棄之意。後有一異族人名曰“朱義”，不甘屈從於命運，他成立異族幫派，收納同胞們聚集起來，終形成一定的規模。原本異族並沒有引起三界的重視，直到近幾年由於仙魔各方勢力爭鬥不休，各派都想招攬盟友擴充實力，由此異族便開始活躍在曆史舞台中。