弱小的羊總是被凶殘的狼吃掉，這令牧羊人十分惱火。為了保護羊，牧羊人拿起武器，準備隨時對付前來吃羊的惡狼。惡狼吃羊不成，特別想報複牧羊人。
在很久很久以前，一個很遠的地方有一座森林，森林裏住著很多野獸，森林的周圍是一片上好的牧場，到處是綠油油的青草，附近的牧人們經常來這裏放牧。
他們通常結伴而來，防止狼來襲擊羊群。其中一個牧羊人也是這樣，隻是這個人有個毛病，就是看見別人的羊長得又肥又壯，心裏就不舒服，時刻想搶到手，但隻苦於沒有辦法。
一天，他獨自出來放羊，等他把羊趕到這片肥沃的土地時已是中午。太陽照得人睜不開眼睛，他把羊趕去吃草，自己到樹蔭下乘涼，不知不覺就睡著了，等他醒來的時侯太陽已經快要下山了。他清點了一下羊群，發現少了一隻，不用問，一定是被狼給偷走了，但天色已晚，牧羊人隻得將羊趕回家。路上他決心一定要捉到偷吃羊的狼，為羊報仇。
第二天，他把弓箭繩索準備好後便去捕殺那隻偷吃他羊的狼。他和鄰居們一同來到森林，在大家的共同努力下，終於把狼給射傷了，他們一路追蹤，在一個茂密的樹叢旁發現了這隻受傷的狼，但它已經死了。他們撥開草叢，發現裏麵有個洞，洞裏趴著三隻剛出生不久的小狼，眼睛還都沒有睜開呢。
那個丟了羊的牧羊人見了非常高興，他把它們抱起來，準備帶回家喂養。鄰居們見了都很驚奇，就問他：“我們應該殺死它們，你為什麼要把它們帶回去？”
那個牧羊人說：“我打算把它們養大後保護羊群，到時候，還會有狼來偷襲我的羊群嗎？”
有個小夥子說：“這真是個新鮮事，我從來沒聽說過用狼保護羊的，那不是把羊送給狼白吃嗎？”
那牧羊人搖搖頭，不以為意。一位中年牧羊人說道：“你太天真了。狼畢竟是狼，你想改變它的本性是不可能的，等它們長大了不但不能保護羊，反而會害了羊。”
牧羊人很固執，不聽任何人的勸告，堅持把小狼抱回了家。
那個牧羊人十分細心地照顧著這些小狼，幻想著有朝一日小狼們不但可以給他牧羊，還可以把別人的羊搶過來。小狼們的食量非常大，牧羊人每天都要去抓很多兔子來滿足它們的胃口。漸漸地，小狼們都長大了，嘴裏長出了鋒利的牙齒，也不像剛來時那般驚恐，狼的本性已慢慢地暴露出來，而這個貪心的牧羊人並未意識到危險，他還在憧憬著狼為他放牧守羊呢。
這一天終於來到了，牧羊人帶著他的狼趕著羊群來到了牧場。三隻狼互相嬉戲玩耍著，它們玩得很開心。它們追逐著羊群遊戲，頑皮地做著各種吃羊的動作，羊雖然怕狼，但跟這些跟它們一起長大的小狼倒也有幾分熟悉，這些小狼還不曾侵犯過它們。
就這樣，在藍天下，狼和羊友好地相處著。玩著玩著，小狼們累了，肚子咕咕地叫起來，狼的本性使它們失去理智，有隻狼向羊群撲去，準確而果斷地咬死了一隻羊，叼起來跑回了森林。
這個時候，牧羊人才後悔當初沒有聽鄰居們的勸告。