有一隻狼餓得頭昏腦漲，它決定去捕食。它發現了一群羊，但不敢撲上去吃，隻是偷偷緊隨其後。
狼跟在羊的後麵為什麼會這麼老實呢？因為牧羊人實在太厲害，他的那雙眼睛像利劍一樣，緊緊地將狼盯住，不給它半點兒可乘之機。
狼還在後麵不緊不慢地跟著，牧羊人竟有些沉不住氣了，他問狼：
“喂，你這隻狼為什麼總是跟著我們，是不是想偷羊吃？要真是那樣，就別做夢了，我是不會讓你得逞的！”
狼聽了牧羊人的話，馬上在臉上堆起笑容，對牧羊人說：
“你誤會了，我是看到別人家的羊群都有狗保護著，而你們家沒有，我是想當你的牧羊狗。”
“什麼？你當牧羊狗？”牧羊人簡直不敢相信起的耳朵，“你可真會開玩笑，誰不知道狼是羊的敵人，你當了牧羊狗，羊可就遭殃了！”
狼卻板起麵孔，嚴肅地回答說：
“老兄，你未免太小瞧人了，我可與其他的狼不一樣，我從不傷害任何動物，我會用我的行動來證明我是無辜的。”
牧羊人聽了狼的話，不以為然，依然十分小心地提防著狼。一連幾天過去了，狼依然不緊不慢地緊跟著羊群。牧羊人發現，狼沒有流露出任何要傷害羊的意圖，這令他感到很高興。
於是，牧羊人想，看來這隻狼確實與其他的狼不同，不然它早就露出破綻了。說來自己也真缺一個幫手，如果這隻狼真不會吃羊的話，那就讓它當牧羊狗吧。
牧羊人有了打算，便決定考驗考驗這隻狼。
這天早上，牧羊人早早就起來了，他悄悄躲到一個角落裏，偷偷地仔細觀察狼的動靜。
牧羊人哪裏料到，狼早就看破了他的意圖，為了取得對它的信任，狼始終與羊群保持著一定的距離，從不去騷擾任何一隻羊。
幾個小時過去了，羊群安然無恙。這下牧羊人放心了，他完全被狼迷惑住了，不再提防狼，並且將狼作為羊的保衛者來看待了。他偶爾離開羊群一段時間，也沒有什麼意外情況發生。
沒過多久，牧羊人對狼已經完全信任了。一天，牧羊人要進城去辦些急事，臨走時，牧羊人將狼叫到跟前，對它說：
“狼啊，你聽我說，我今天要進城辦事，你要好好地照顧羊群，不許有半點兒差錯，否則回來後我不會饒恕你！”
狼立即回答說：“主人請放心，有我在，就有羊群在，少了一隻羊，你就拿我問罪！”
牧羊人走了，狼望著他的背影，哈哈大笑，因為它終於等到了這一天。
此時，狼露出了本來麵目，惡狠狠地說：
“我忍辱負重這麼久，就是為了今天。對不起了，牧羊人，誰讓你相信一隻狼的話呢？”
說著，狼衝進羊群，一口一個狠狠地咬著羊。不一會兒，一大群羊就都被它咬死了。
狼吃得飽飽的，然後大搖大擺，心滿意足地走了。牧羊人回來後懊悔極了。