又從一一毛孔。出等一切眾生種種心數種種色相變化身雲。普詣十方無量世界。隨眾生心。演說一切菩薩智行。所謂說入一切眾生界海智。說入一切眾生心海智。說入一切眾生根海智。說入一切眾生行海智。說度一切眾生成熟調伏未曾失時智。說出一切法界音聲智。說念念遍一切法界海智。說念念知一切世界海滅壞智。說念念知一切世界海成住莊嚴形相差別智。說念念神通自在親近供養一切如來聽受法輪智。顯示如是智波羅蜜。令諸眾生。皆大歡喜。調暢適悅。其心寂靜。生決定解。求一切智。無有退轉。如說菩薩諸波羅蜜。種種調伏成熟眾生。於種種時。隨種種心。知種種根。令其明利有所堪任。能生愛樂深信解力。於一切智究竟圓滿。如是宣說一切菩薩種種行法。而為利益。成熟眾生。亦復如是。
又於一一毛孔。現彼夜神從初發心所集功德。所謂承事諸善知識。親近諸佛。修習善法。行施波羅蜜。難捨能捨。行戒波羅蜜。棄捨王位。富貴自在。宮殿眷屬。以增勝心。出家學道。行忍波羅蜜。能忍世間一切難行。種種苦事。及以菩薩圓滿清淨。所修苦行。所持正法。皆悉堅牢。其心不動。亦能忍受。一切眾生。於己身心。惡作惡說。忍一切業。皆不失壞。忍一切法。深信決定。生正解心。忍諸法性。能諦思惟。無有分別。行精進波羅蜜。起一切智行。成一切佛法。普遍成熟。而無退轉。行禪波羅蜜。滿足清淨。其禪波羅蜜所有資具。所有勤求。所有修行。所有成就。所有清淨。所有圓滿。所起三昧神通。所入三昧海門。皆悉顯示。行般若波羅蜜。心無取著。其般若波羅蜜所有資具。所有清淨大智慧日。大智慧雲。大智慧藏。大智慧海。大智慧行。大智慧門。皆悉顯示。復示修行方便善巧波羅蜜門。其方便波羅蜜所有資具。所有修行。所有體性。所有理趣。所有清淨。所有相應事。皆悉顯示。行願波羅蜜。其願波羅蜜。所有體性。所有成就。所有修習。所有相應事。皆悉顯示。行力波羅蜜。其力波羅蜜所有資具。所有因緣。所有理趣。所有演說。所有相應事。皆悉顯示。行智波羅蜜。其智波羅蜜所有資具。所有體性。所有修行。所有成就。所有出生。所有清淨。所有處所。所有增長。所有深入。所有光明。所有顯示。所有理趣。所有相應事。所有能揀擇。所有諸行相。所有相應法。所有所攝法。所知法。所知業。所知剎。所知劫。所知世。所知佛出現。所知佛。所知菩薩。所知菩薩心。菩薩位。菩薩資具。菩薩發趣。菩薩迴向。菩薩所行。菩薩大願。菩薩法輪。菩薩揀擇。菩薩法海。菩薩法門海。菩薩法漩流。菩薩法伏藏。菩薩法理趣。如是等智波羅蜜相應境界。皆悉顯示。從彼夜神一一毛孔。皆悉具足。顯現如是十波羅蜜。教化成熟一切眾生。
爾時善財童子。見喜目觀察一切眾生主夜神。復於一一諸毛孔中。出興無量眾生形相相似身雲。所謂出興色究竟天。善現天。善見天。無熱天。無煩天。相似身雲。如是出興廣果福生無雲天相似身雲。出興遍淨無量淨少淨天相似身雲。出興極光淨無量光少光天相似身雲。出興大梵梵輔梵眾天相似身雲。出興他化自在天化樂天兜率陀天須夜摩天忉利天如是天王及天采女諸天子眾相似身雲。出興提頭賴吒乾闥婆王乾闥婆子乾闥婆女相似身雲出興毘樓勒叉鳩槃茶王鳩槃茶子鳩槃茶女相似身雲。出興毘樓博叉龍王龍子龍女相似身雲。出興毘沙門夜叉王夜叉子夜叉女相似身雲。出興大樹緊那羅王緊那羅子緊那羅女相似身雲。出興妙智摩睺羅伽王摩睺羅伽子摩睺羅伽女相似身雲。出興大勢速疾力迦樓羅王迦樓羅子迦樓羅女相似身雲。出興羅睺阿脩羅王阿脩羅子阿脩羅女相似身雲。出興閻羅法王閻羅王子閻羅王女相似身雲。出興世間一切人王及王夫人王子王女相似身雲。出如是等一切種類諸趣身雲。出興一切聲聞獨覺一切菩薩及諸佛眾相似身雲。出興一切地神。水神。火神。風神。河神。海神。山神。林神。主稼神。主藥神。主樹神。主地神。主城神。主晝神。主夜神。主空神。主方神。身眾神。足行神。主道場神。乃至執金剛神等相似身雲。周遍十方。充滿法界。於彼一切諸眾生前。現種種聲。所謂風輪聲。水輪聲。火焰聲。海潮聲。地震聲。大山相擊聲。天城震動聲。摩尼相擊聲。天王聲。龍王聲。夜叉王聲。乾闥婆王聲。阿脩羅王聲。迦樓羅王聲。緊那羅王聲。摩睺羅伽王聲。人王聲。梵王聲。天女歌詠聲。諸天音樂聲。摩尼寶王聲。聲聞聲。獨覺聲。菩薩聲。以如是等種種音聲。宣說喜目觀察眾生主夜神從初發心所集功德相續次第。所習善根相續次第。發菩提心相續次第。所修無量諸波羅蜜相續次第。死此生彼及其名號相續次第。親近善友承事諸佛相續次第。聽諸如來種種法輪相續次第。受持正法相續次第。修菩薩行相續次第。入諸三昧相續次第。以三昧力普見諸佛相續次第。普見諸剎相續次第。普知諸劫相續次第。深入法界相續次第。觀察眾生相續次第。入法教海相續次第。知諸眾生死此生彼相續次第。得淨天耳。聞一切聲種種辯才隨順思惟相續次第。得淨天眼。見一切色種種形相善巧觀察相續次第。得他心智。知眾生心。相續次第。得宿住智知前際事相續次第。得不思議無依無作神足智通自在遊行遍十方剎相續次第。得菩薩差別解脫。入菩薩不可思議解脫教海。住菩薩三昧神通。得菩薩勇猛遊步。住菩薩心想。為菩薩眷屬。入菩薩道場。如是一切所有功德相續次第。皆悉演說。分別顯示。成熟眾生。如是說時。於念念中。十方各嚴淨不可說不可說諸佛剎土度脫無量惡趣眾生。令無量眾生。生天人中。富貴自在。令無量眾生。出生死海。令無量眾生。安住聲聞辟支佛地。令無量眾生。得菩薩法門。令無量眾生。住如來智地。