爾時惡魔心生憂悔。於佛前沒還自天宮。入憂惱室默然而坐。當於爾時一刹那頃。魔諸眷屬互相推問。今我大王以何因緣。入憂惱室無人知者。爾時魔王五百妓女種種莊嚴。各持華鬘末香塗香。鼓天伎樂五百音聲。第一微妙歌舞戲樂。甚可愛樂集魔王前。

爾時魔王悲啼握手抑止悲聲。如是作已暫時默住。諸妓女等複更歌舞。作欣悅狀令魔歡喜。爾時魔王舉手大叫作如是語。莫聲莫聲乃至七返。諸伎女等默然而住。爾時魔宮有一妓女名電可意聲。至魔王所曲躬合掌。說如是偈。

汝今居自在  如見死相憂

為是擔重擔  今乃生怖懅

誰有勝力怨  而憂不歡悅

是時魔王說偈報曰。

我有大怨調伏心  善學幻術釋迦子

我無方便能壞彼  如是不久欲界空

時彼妓女便說偈曰。

大家方便甚無量  勤力壞彼必無餘

三有長縛誰能解  貪海沉沒誰能竭

是時魔王說偈報曰。

檀那及苦行  悲願為罥索

持空無相弓  器仗中第一

能斷於生死  諸有盡無餘

以空為城林  弟子居山穀

精勤常修定  盡諸有過患

方便神通力  慈悲為伴助

優波俱利等  牟尼悉降伏

於彼三界中  方便善調攝

欲空我境界  一切悉無餘

爾時五百妓女於魔王邊。聞歎如來所有功德。即得菩薩三昧。名離一切相電光三昧。時彼五百妓女。即以天上諸莊嚴具。雨天香華及天伎樂。遙向佛所供養世尊。於竹林上猶如雨下。以得如來神力加故。令彼天女遙見世尊及諸徒眾。見已歡喜生清淨信第一愛敬。

爾時眾中諸比丘等。見竹林間有如是相。便生疑怪。白佛言。世尊。我等昔來未曾見聞於竹林間如此瑞應香華等雨。將非舍利弗目揵連等現此相耶。何因緣故睹斯希有。爾時世尊告諸比丘。非此二人現神通相。此乃天魔五百妓女。於彼魔宮雨此香華及莊嚴具。持供養我。不久來此。皆於我邊得受阿耨多羅三藐三菩提記。時彼魔王五百妓女遙聞佛記轉複歡喜生清淨信。以淨信故即得不忘菩提心三昧。爾時魔王五百妓女。著一肩衣右膝著地。於魔宮中向佛方麵。合掌恭敬說如是偈。

一切世間盲無眼  唯佛一人名見者

能竭人天渴愛河  如來自度及一切

我等雲何速成佛  人天恭敬能說者

女身可厭宜應舍  速近牟尼聞正法

如來最上神通智  開示我等為勝導

持彼無上覺支寶  無垢妙說如淨燈

勝力降魔無等倫  覺悟我等當受記

爾時魔宮五百妓女。從坐而起至魔王所。異口同音而說是偈。

如來勝德終不動  雲何於佛而生嗔

此身眾苦之所逼  更起醉慢而自塗

應舍此嗔決定信  拔彼生死憍慢泥

眾生體性佛所知  我等應往慈悲所

爾時魔王念彼諸女。生於如是增上惡意。我今應以五種之縛。縛此五百諸妓女等。令住於此不往佛邊。此五百女以得如來念力加故。而彼魔王所不能製。

爾時五百諸妓女等。於彼魔宮欲往佛所。當發足時魔甚嗔恨。便作是念。我今自以境界之力製此諸女。即起非時毗嵐大風遍滿虛空。欲令諸女迷失諸方。還住我宮不見瞿曇。以佛力故尚不能起微細之風。乃至不能動一毛端。何況無量。

爾時魔王轉增憂苦。心生悔惱悲泣高聲。喚其諸子及其眷屬。一切魔宮大聲遍滿。而說偈言。

愛子眷屬悉皆集  我心熱惱如毒樹

壞我神通境界力  美言諂幻釋師子

爾時魔王所有男女並諸眷屬。聞此音聲悉皆馳赴住魔王前。彼眷屬中有一魔子名曰勝智。合掌住立說如是偈。

此非劫燒非死相  何故種種憂惱生

此無大力能勝怨  何故異智似愚癡

爾時魔王說偈報曰。

今此釋迦子  坐彼林樹下

現前有大怨  雲何汝說無

彼諂有勝力  令我心荒怖

我軍並我子  如炭入熾火

名稱勝丈夫  聰睿多才藝

現集及未集  今悉歸依彼

我怨以詐親  諂智力甚諍

高名勝智人  悉為法鉤牽

今此諸侍女  於我無悲心

見舍昔所愛  盡往沙門所