呂子曰：巖於是而後知煉形可以久視而已，其能仙者必煉氣乎彼曲士者無藥而胎息焉。強而留之，積其至寒，或發虛陽而為苛疾，蓋不知胎仙成而真氣生，真氣生而胎息矣。胎息以煉氣，煉氣‘以成神。巖聞煉氣者必審年中之月，月中之日，日中之時，端居靜處，忘機絕邇，當此之際，或心境未除妄想也，智識有漏，專誌於仙，而心也、神也不寧焉，則如之何子鍾離子曰：子未達內觀矣。內觀則神識自止焉。
呂子曰：內觀，何謂也子鍾離子曰：是所謂坐忘者也。雖然，彼曲士者交合不知其時，行持不知其法，而望內觀以成功焉。故意內成丹，想中取藥，鼻擂口咽，欲使日月天地入於氣府，譬猶寐而得賄者也。然而，天地否隔，久而不通者，其失亦在乎意亂而已爾。今夫善視者，誌在丹青，則不見泰華；善聽者，誌在管弦，則不聞雷霆；耳目、之用淺矣。況吾之心者，周該六合而能內觀坐忘者耶！內觀之始，如陽升也。其想為男、為龍、為火、為天、為雲、為鶴、為日、為馬、為煙、為霞、為車、為駕、為葩、為氣、如陰降也；其想為女、為虎、為水、為地、為雨、為龜、為月、為牛、為金、為泥、為舟、為葉；吾之內觀又豈止於斯而已哉！青龍也、白虎也、朱雀也、玄武也，五嶽也、九州也、四海也、三島也，金男也、玉女也，河車也、重樓也，皆立象於無中以定神識焉。故魚之未得，則荃不可失矣；兔之未獲，則蹄不可捨矣，亦不可執於永久，終於斯須焉。夫能至乎念絕想亡，是為真空，始可以朝真矣，蓋內觀者，開基之始爾，必也日損焉，入於希夷，是亦由吾內觀者也。
呂子曰：龍虎合而陰陽配焉，其內觀也，何如哉 子鍾離子曰：其想也，九皇真人引絳服之子上升焉，九皇真母引玄衣之女下降焉。見於黃屋之庭，黃裳之嫗媒而合偶焉。既已，女下降，子上升，如仳離焉。於是嫗持一物，狀如朱橘，而投於黃屋，貯以精金之器。子者何也乾索於坤，陽還復其本，以陽負陰而會其所者也。女者，何也坤索於乾，陰還復其本，以陰抱陽而會其所者也。此坎離交而陰陽配者乎！若火之炎炎，其中有玄虎上升焉；水之滔滔，其中有赤龍下降焉。二者戰於樓閣之前，木戶洞啟，其炎濘浮，有王者指顧焉。燎蒸焦天，其上有萬丈之濤，火興而復墜，其炎充於天地，龍虎一蟠一繚而入精金之器，下入黃屋，如置諸柙。此龍虎交合之想也。呂子曰：進火之想，何如哉子鍾離子曰：其想也，有器焉。如釜如鼎，其別玄黃，其形車輪，左青龍，右白虎，前朱雀，後玄武，旁立二臣，紫衣．而執圭，下有佐史，奉薪而致燎於器。於是有王者衣朱衣，乘赤馬，禦赤雲，自空而來，以下命令焉。其光上炎，穿天而欲出，天關不開而復下，其燎四周，執圭者、乘馬者爭使進火焉。於是器中之水無氣而凝矣，水中之珠無輝而光矣。此進火之想也。
呂子曰：止於是乎子鍾離子曰：雲雷降焉，嫖炎升焉，或雨寶華，祥風慶氛起於清都，仙娥、玉女、駟鳳、縿鸞來於層霄，奉金盤以進玉露、霞漿，下獻於王。此金液還丹既濟之想也。龍虎引車於其火之中，上衝三關，三關各有衛焉。先之以龍虎突之；次之以大火攻之；及其闢也，以至崑崙底於天池而止焉。或三鶴沖於三天，或二蝶入於三宮，或五雲之表，承絳服之子過於天門，或金輿、玉轄載王者而超三界。此肘後飛金晶大河車之想也。朱衣使者，乘傳循行於九州之野，始自冀入一充，自一兌入青，自青入徐，自徐入揚，自揚入荊，自刑入梁，自梁入雍，自雍復還於冀，束西南北畢矣，而止於豫，然後循行焉。所召者，金玉也；所通者，壅滯也。一使傳命，九州和通，周而復始，運行不已。或遊於五嶽，始於常山焉；或航於五湖，始於北沼焉；或天符勃五帝，或五命召五侯。此還丹之想也。及夫珠玉委於地，或雨露於物，或潮汐於川川之潮也，或陽生發萬彙，或火發憔天地，或煙霞衝宇宙。此煉形之想也。鶴去所棲，龍去所蟠，五帝朝矣朝天也，五雲起矣，駟鳳而騰寥空矣，寐而遊天衢矣，天花墮矣，天樂奏矣，金光爍於官矣。此朝元之想也。朝元之後方日內觀。