新人類的幾個偉大的人物代表新人類與聯邦政府進行了一次秘密談判，第二天，新人類突然在古人類視線中消失。
此後三年，聯邦政府積極清除社會中的黑暗勢力，在遇到棘手的事情時，總會有新人類和超級智能機械戰士的影子出現。
也許他們達成了某種默契，總之新人類再也沒有在古人類社會上大規模出現過，他們以普通人的身份居住在古人類中間。
經過漫長的歲月，地球上的生物開始了一次新的進化。
在人類中一部分人掌握了一種新的力量，這種力量被叫做暗能量。而在其他生物體內，同時有一些幸運的生物也擁有了這種力量。
擁有暗能量的生物被人們稱之為寵獸。
根據這些寵獸所具有的暗能量屬性和大小的不同，寵獸們被分為一到九級，每一級又分為上、中、下三品。
因為寵獸數量稀少，所以任何一隻寵獸不論級別高低都是很罕見的。
迄今為止，人類所發現最強的寵獸也不超過五級上品。每一隻寵獸孵化時就已經確定了級別，在以後的成長中，它的級別不會再出現任何變化。
但是每三年一出的獸王則不一樣，它會隨著主人力量的增長而發生變化，但是人力有限，曆史記載的最強獸王也隻能生長到五級上品。
寵獸因為具有暗能量而能和新人類達到某種程度的聯係，這種聯係被叫做合體。
合體後的新人類與寵獸會以一種特殊的狀況存在，一般是半人半獸，不但激發出了人類的潛能，增強了戰鬥力，同時人類也具有了一些隻有某些動物才能擁有的本領。
上集回顧
鼠人族的族長和羽人族的族長為了種族的複興，恢複昔日的榮光，以生命為代價，鑄造出“金烏神劍”，又複活了金烏戰神。然而金烏戰神卻已不是昔日兩個種族的保護神了，兩個族長的生命白白犧牲。金烏戰神為恢複數千年前的力量，不停殘殺自己的後裔，蘭虎、獨孤奇和玄龜族大王子聯手與金烏戰神大戰。在兩敗俱傷之際，異變陡生，狡詐的獨孤奇獲得了金烏戰神的生命本源，並擊殺玄龜族大王子，後被蘭虎嚇退逃逸。
大戰過後，後羿星與夢幻星開始停戰談判。蘭虎作為談判代表團的一員，前往後羿星都城黃龍聖城談判，有幸遇見了傳說中的神龍。蘭虎從神龍口中得知，神龍和玄龜原來是同一個生物分裂而成，為了重新合二為一，神龍要求蘭虎將三顆九玄龜珠交給夢幻星人。為幫助蘭虎消滅火鴉，神龍把自己的一部分記憶壓縮後打入蘭虎腦內。
獨孤奇搶了一艘戰艦返回地球，蘭虎為了完成自己消滅火鴉的使命，也不得不馬上返回地球，身為孤兒的小鐵也跟隨他一同前往。航行中，蘭虎在一塊巨大的隕石上遇見了兩隻強悍的太空生物。在與太空生物激戰之後，蘭虎獲得了十幾枚蝙蝠怪獸卵。在小鐵的精心照料下，最終孵化出一隻小蝙蝠怪獸，成為小鐵的小夥伴。其後，宇宙戰艦遭遇了一次意外的隕石流，幸好超級智能機器人小虎臨危不懼，駕駛戰艦化險為夷。
回到地球後，蘭虎得知風柔竟然在浮龍島失蹤了。蘭虎調查後發現，一直以來有著極好聲譽的浮龍島竟然很有可能與地球各地下組織、黑幫社團有很大關係，而且浮龍島背後浮現出新人類聯盟的影子。
蘭虎再次踏上征程。