剛入夜，住家徒弟便帶起頭，忙著在院子裏擺酒宴了。他們先在草地上鋪上席子，在四周堆起一堆堆幹樹枝和柴火，以備點篝火之用；然後擺上草窩酒桶，打開桶蓋，放上舀子。按照慣例，要將魷魚幹和搗栗子[16]送給佩帶乾雲丸和坤龍丸的頭名和次名，以示祝賀。此外，弟子們還親自做出各種粗豪大氣的菜肴，通宵設宴。置身於林間，溫一壺酒，焚一堆秋葉——篝火給清爽的秋夜又增添了另一種風致，每年的這個夜晚，武場的弟子們都載歌載舞，開懷暢飲一整夜。
但在酒宴之前，還得舉行一個比武大賽的落幕儀式——由頭名及次名帶隊，彌生提著燈籠在前頭照路，鐵齋老人隨其後，整個門派的弟子們列隊緊跟，一行人到後院祠堂參拜稻荷神[17]。穿過院裏的花草叢，由清水觀音泉的泉水彙流而成的小溪上，有一座石橋。過了石橋便是一座假山，稻荷神就供奉在假山後麵。
月亮尚未升起，暗夜中飄著桂花的香氣。
讓今天比賽中的勝者森徹馬與丹下左膳比試之後，姑且能得知他的實力遠在森徹馬之上。但事到如今再讓輸給森徹馬的榮三郎與他較量也是說不過去的了。榮三郎也正是明白此理，才婉拒了鐵齋的要求。於是，這個來曆不明的獨臂劍客丹下左膳再次鋪開那張告示，鮮明的刀疤臉上露出難纏的笑容，一再催促鐵齋盡快把乾雲丸和愛女彌生賞給他。可無論怎麼向左膳解釋此賞僅限於本派內部，對其他流派者無效，他也一概不接受。雖說上了年紀，但小野塚鐵齋若是親自出馬對付左膳，也還是勉強能將其驅走。但今天的事關係到女兒的終身大事，暫且先隨了左膳的意，走為上策。而且隻要答應將乾雲丸給他，諒他也不至於再窮追彌生不放了——如此考慮之後，鐵齋老人才忍痛將頭名寶座賜給了左膳。
關孫六的夜泣寶刀被人從書齋小心翼翼地捧來，乾雲丸賜予丹下左膳，坤龍丸賜予森徹馬，兩把刀離開了鐵齋之手，轉由丹下和森徹馬暫為保管。
參拜的隊伍來了。彌生將哭得不像樣的臉蛋又重新妝飾了一番，把燈籠拿低了些，站到了隊伍前頭。借著紅色的燭光，左膳目不轉睛地盯著彌生看，而彌生的心思全放在榮三郎身上，並沒有注意到左膳。
不一會兒，隊伍繞了黑漆漆的院子一圈後，陸陸續續回來了。因為要將兩把寶刀歸還上去，酒宴也即將開始……篝火熊熊燃燒，年輕武士們也熱血沸騰起來——所以人群開始躁動了。可就在此時……
森徹馬打算把坤龍丸和乾雲丸一齊收了拿去奉還給師傅，正不斷地尋找左膳的身影。突然他大驚失色地叫了起來：
“喂！那家夥不見了！中途來鬧場的那個叫‘丹下’的家夥找不到了！”
這一聲猶如一個晴天霹靂，把剛解散的吵吵嚷嚷的隊伍整個給鎮住了。
“你說什麼？！丹、丹下不見了？”
“可他剛才還在那邊晃來晃去的。”
弟子們一個個都擠了過來，圍著森徹馬七嘴八舌地說。
“那刀也拿走了？”
其中一個人這麼一問，森徹馬才用幾乎聽不到的聲音回答：
“嗯……”
然後便隻是連連點著頭。
丹下左膳拿著乾雲丸消失得無影無蹤。
真是從天而降的飛來橫禍！世間傳言中的那兩把乾坤刀——一旦分開便會雲龍相呼、興風喚雨，掀起一場驚濤駭浪，興許還會帶來人間地獄——如今居然分處兩地了！
凶簽已被拋入人間，很快將會屍首成山，血流成河了！世間將豎起刀山劍林，血雨腥風的戰場也將拉開帷幕。然後，因前世之報應而今世不可分離的兩把刀會隔著屍山血河相思相慕，並抽抽嗒嗒地哭泣！
傳報急情的警鍾發出“咚”、“咚咚咚咚”的聲音，響徹鐵齋的武場，打破了曙城的肅靜。