眾仙相見，呂洞賓等個個麵色沉鬱，漢鍾離頓知事有不諧，也不再問，皺著眉頭暗想主意。張果老忍不住問：“喂，你回來了，怎麼樣？”
鐵拐李備述借簪經過，一時間眾皆默然。盼了半天居然是一場空，雖然大家都有一點心裏準備，還是感到意外。
那山神比眾仙更加著急，拱手道：“各位，若無降妖之策，還是讓小老兒回去吧，我實在不敢在此處久待。”
呂洞賓問明情由，將那山神打量了一下，忽然笑了起來，“哈哈，原來如此，這就好辦了。”
鐵拐李道：“喂，定山針沒借來，我正煩著呢，你笑個什麼？”
呂洞賓道：“我已經想到辦法了。”
“想到辦法了？”鐵拐李有些莫名其妙，道，“有什麼主意就快說。”
話音方落，呂洞賓寂然不見，卻見又有一個山神站在大家麵前。
但見他，個頭不高，須發皆白，身穿破了邊的白衣衫，腳下一雙破麻鞋，一臉風霜，與天曹山山神一般無二。
“這……”山神驚訝地瞪大了眼睛。
鐵拐李登時明白了，高興地說：“好，好，是個好主意。”
呂洞賓向山神道：“你就不必回去了，今夜我替你去走一趟，如何？”
山神有些不知所措，道：“這，如何使得？”
呂洞賓笑道：“如何使不得？那妖怪之所以敢逞凶，所依靠的就是那拐杖，你們在這裏等著，我今夜趁那妖不備，去將他的拐杖盜來，隻要那妖沒了拐杖，拿它就不難了。”
情急之下，這真是個不錯的主意，眾仙又斟酌了一番，皆覺呂洞賓的主意可行，事不宜遲，呂洞賓遂將桌上的供品收拾了，辭別眾仙獨自上了天曹山。
夜，天曹山的妖洞籠罩在重重迷霧中，洞口幾個小妖在站崗，呂洞賓化作山神來到洞口，小妖哪裏辨得真假，呂洞賓毫無阻攔徑直進入洞裏。
此時，那妖仍與三個女子坐在石案前飲酒取樂，山洞中央有幾個小妖邊歌邊舞，那歌詞卻是有些特別，呂洞賓仔細聽來，卻道是：“瞞住天的眼睛，天下一片黑暗，瞞住天的耳朵，世間寂靜無聲，瞞住天的肌膚，從此沒有痛癢，瞞住天的鼻孔，三界再無滋味……”
歌聲使得呂洞賓駭然，雖然與那妖怪打過一次交道，他還是沒料到，妖怪未免也太狂妄了，居然連天也要瞞！
呂洞賓到了那妖麵前，那妖醉眼蒙朧，也辨不得真假，問道：“你回來了，山下有什麼動靜？”
呂洞賓道：“回大王的話，山下一切太平，並無異常。”
那妖怪又問：“為什麼去了這麼久？”
呂洞賓說：“沒有啊，我去山神廟取了貢品就回來了。”
那妖打量了呂洞賓一下，揮手說：“好了，你下去吧。”
呂洞賓暗中觀察那妖，見它雖然醉意闌珊，拐杖卻時時在身邊，現在要想下手並非易事，隻好暫且退下，暗中尋找時機。
天近二更，昏暗的火燭光照著山洞，那妖已經濫醉，由兩個女子扶至榻上歇息，卻依然沒忘了拐杖，睡前將拐杖壓在身下。不一時，妖洞響起鼾聲，眾小妖也各自歇下，呂洞賓見時機已到，遂悄悄摸進那妖臥處。
榻前放著放著一卷書，燭光下隱約可見［瞞天經］三個字。呂洞賓躡手躡腳走近那妖，伸手拿起［瞞天經］收進懷裏，又去拿那拐杖。卻不料那妖雖然酒醉，依然警覺，稍一動拐杖，忽然醒了，猛地跳起來把拐杖搶在手裏。
好妖怪！但見它怒目圓睜，不問來者是誰，掄起拐杖便打。呂洞賓拔劍抵住拐杖，砰然一聲，火光四濺，呂洞賓頓覺手臂發酸，寶劍幾乎脫手。那妖高聲叫道：“臭道士，你還敢來，想必是已忘了我的厲害！”隻一回合，呂洞賓便知不敵，心道，既然到了此處，一定不能叫它再逃脫了，莫如叫它再頓下去，就玉石俱焚了吧！遂不顧手臂疼痛拚力交戰，專引那妖將拐杖往地上頓。那妖卻不肯上當，雖占著上風，並不想在洞裏交戰，且戰且走，一直到了洞外。呂洞賓跟出洞口，那妖忽躍上懸崖，向呂洞賓高叫：“臭道士，叫你再嚐嚐厲害！”叫罷，舉起拐杖向地上猛頓兩下。
隨著驚天動地一聲巨響，山崩地裂，狂風陡起，無數亂石向呂洞賓砸來，呂洞賓避開亂石，騰到空中，但見山體垮塌，泥石橫流，山上山下一片轟鳴，雖月色昏黑無法看清地麵狀況，也可知此番計謀失敗，眾生又遭塗炭，無奈，隻好垂頭喪氣離開天曹山。
“哈哈……”夜空中傳來鎮山大王得意地笑聲。
二更已過，漢鍾離、韓湘子、何仙姑、藍采和、張果老等眾仙正在樹林邊等候呂洞賓。忽一聲巨響，狂風大作，霎時，風沙滾滾，地動山搖，旁邊的山神廟轟然倒塌，漢鍾離等知事不好，忙騰上雲端，卻見呂洞賓正匆匆趕來。