卻說鴻鈞第一次講道之後，又過四百餘年，這四百餘年洪荒世界發生了翻天覆地的變化。自三族爭鬥，相繼隕落歸隱，不穩世事後，洪荒各自修煉，除了偶爾為靈物打鬥外，很少有爭端。但這時卻有兩股勢力崛起於世間。
首先是天庭的出現，卻說紫霄宮聽道，帝俊、太一受了委屈，感到實力不夠，就欲統一天下妖族為己用，而女媧被稱為萬妖之祖，於是就去聯合伏儀和女媧，不想不喜太一，帝俊二人性格，就以不喜爭鬥為由拒絕，但終究是為妖族。也想妖族強大，伏儀就把先天靈寶河圖洛書借予帝俊使用。於是太一有混沌鈡，帝俊的河圖洛書實力大增，就去與天下大妖比鬥，以期用武力降服天下妖族。首先是大妖鯤鵬，雖然實力不弱於太一、帝俊，但奈何沒有靈寶，無奈屈服，帝俊念起實力高強，就以其為妖帥，為眾妖聖之首。後來又有計蒙、英召、飛誕、飛廉、九嬰、商羊,、白澤、欽原、呲鐵、鬼車等大妖被降服，合稱十大妖聖.隨著大勢力的屈服，除了一些真心隱居修煉，不喜爭鬥的妖族，大多都歸帝俊、太一的統領之下，於是帝俊在天上立天庭，自封天帝，又以太一為東皇，共掌妖族。
而同樣在洪荒大地上也有一族崛起。卻說盤古開天而隕，精血得半成開天功德孕育出十二尊大神，不會煉神，隻喜煉體，一出生就有相當於太乙金仙的修為，後數千年修年當可與大羅金仙相比，但由於隻是煉體，軀體堅硬，又好爭鬥，力大而喜正麵交鋒，所以準聖也有一拚之力。盤古血肉又化出無數同樣生靈，聚於著十二人周圍，於是就自稱為巫，是為巫祖，其餘皆為大巫，巫人等。這十二巫祖分別是：
蓐收:全身金色鱗片左耳穿一條金蛇腳踏兩條金龍,人麵虎身，肩胛處生羽翼,西方金之祖巫
句芒:全身青木顏色鳥麵人身腳踏兩條青龍,東方木之祖巫
共工:蟒頭人身腳踏兩條黑龍手纏青色大蟒全身黑色鱗片，善操縱洪荒水勢,北方水之祖巫
祝融:獸頭人身雙耳穿兩條火蛇腳踏兩條火龍全身火紅鱗片,南方火之祖巫
後土:人身蛇尾背後有七隻手前麵也有兩手握兩條騰蛇,中央土之祖巫
天吳:八首人麵虎身十尾，風之祖巫
玄冥:全身骨刺，巨獸，雨之祖巫
強良:虎首人身拿兩條黃蛇，雷之祖巫
翕茲:人麵鳥身耳掛兩條青蛇手拿兩條紅蛇，電之祖巫
帝江:人麵鳥身背有四張肉翅，胸前、腹部、雙腿六爪;善速度，四翅一扇二十八萬裏,全身紅鱗片,空間速度之祖巫
燭九陰:人麵蛇身全身赤紅，掌管日月運轉，時間之祖巫
奢比屍:人頭獸身，耳戴兩條青蛇，掌管天氣，又稱旱魃天氣之祖巫
且十二人都有一旗，可組都天旗陣，準聖後期也不可破。巫族本就與妖族有隙，聽妖族統一，也結成盟約，在大地上建祖巫殿，視為一體，洪荒大地就多為巫族所管。而巫妖何止數千萬，時有磨察，更是爭鬥不休。
我自從下了萬壽山，就回到了葫蘆島，四伺千餘年修煉，也都達到了地仙修為，柳兒更是到了地仙後期的境界，島中靈物也有一些化形，在四人的照料下也都井然有序，我勉勵一番，指導了一下他們的修為也就閉關去了。
五百年，算準時間，我破關而出，已達天仙後期頂峰的我心情也好了不少。柳兒他們聞得我出關，連忙出來伺候。看著他們，我還是滿親切的，認真的聽取他們在修煉時的不解，安排指點了一下，我也該去紫霄宮了。以後的時間還多呢。
…………
這次聽道人來的明顯減少了，**也就五十人左右吧，鴻鈞的弟子肯定都到的，還有伏儀，帝俊，太一，東皇，紅雲，鎮元子，冥河，等，其他的有一些隱修和妖族的大聖等。後土這次也來了，不愧是巫族中少有的智慧之人。
這次講道卻又是一番景象。鴻鈞金口一開，天花亂墜，五氣橫空，地生異彩，天生空冥，四方朝露，八麵彩霞，天地變色，異象橫生，天地間萬物感其道，得道者不知凡幾，不幾日，紫霄宮中，萬千金蓮遍坐眾生，紫霄宮外，百鳥來朝，萬獸騰空，好一番蓬勃之相。雖然仍然是晦澀難懂，但這天地異象帶來的好處也是受益匪淺。這一開講，就是三百年，總的來說，大家是都有所獲。鴻鈞停下來了，大家還在感悟。
等眾人都醒悟過來，鴻鈞說道：“我教化萬物，合該講道一千二百年，今已過，爾等有何疑問，我可解答。”