一日，為祿山生辰，玄宗及楊貴妃，賞賚甚厚。過了三日，貴妃召祿山入禁中，用錦繡為大繈褓，裹著祿兒，令宮人十六人，用輿抬著，遊行宮中。宮人且抬且笑，餘人亦相率詼諧。玄宗初未知情，至聞後宮喧笑聲，才詢原委，左右以貴妃洗兒對。玄宗始親自往觀，果然大腹胡兒，裹著繡褓，坐著大輿，在宮禁中盤繞轉來，玄宗也不覺好笑，即賜貴妃洗兒金銀錢，且厚賞祿山。至晚小宴，玄宗與貴妃並坐，竟令祿山侍飲左側，盡歡而罷。自此祿山出入宮掖，毫無禁忌，或與貴妃對食，或與貴妃聯榻，通宵不出，醜聲遍達，獨玄宗並未過問。看官至此，恐不能不作一疑問：玄宗自寵信貴妃，幾乎寢食不離，如影隨形，難道貴妃與祿山通奸，他卻熟視無睹麼？原來此中也有一段隱情。玄宗本看上虢國夫人，嚐欲召幸，隻因貴妃防範甚嚴，一時無從下手，此番祿山入朝，貴妃鎮日裏玩弄祿兒，無暇檢察，便乘隙召進虢國夫人，與她作長夜歡。虢國水性楊花，樂得仰承雨露，當時杜工部曾詠此事雲：“虢國夫人承主恩，平明騎馬入宮門。卻嫌脂粉汙顏色，淡掃蛾眉朝至尊。”這數語雖有含蓄，已露端倪。其實是我淫人妻，人淫我妻，天道好還，絲毫不爽哩。仿佛暮鼓晨鍾。
祿山與貴妃，鬼混了一年有餘，甚至將貴妃胸乳抓傷。貴妃未免暗泣，因恐玄宗瞧破，遂作出一個訶子來，籠罩胸前。宮中未悉深情，反以為未肯露乳，多半仿效。祿山卻暗中懷懼，不敢時常入宮。戶部郎中吉溫，本因李林甫得進，因見楊國忠安祿山兩人，相繼貴幸，遂轉附國忠，計逐林甫心腹禦史中丞宋渾，並與祿山約為兄弟，嚐私語祿山道：“李丞相雖似親近三兄，但總不肯薦兄為相，兄若薦溫上達，溫當奏兄才堪大任。俟隙排去林甫，尚怕相位不入兄手麼？”祿山聞言甚喜，遂互相標榜，期達誌願。玄宗也欲進相祿山，隻因祿山是個武夫，不便入相，但命他再兼河東節度使。祿山遂薦溫為副使，並大理司直張通儒為判官，一同赴任。既至任所，以吉溫張通儒為腹心。委以軍事，尚有部將孫孝哲，係是契丹部人，素業縫工，為祿山仆役，祿山身軀龐大，非孝哲縫衣，不合身裁。並因孝哲母有姿色，嚐為祿山所愛，入侍胡床，供他肉欲。孝哲竟呼祿山為父，尤能先事取情，得祿山歡心。祿山遂大加寵昵，拔為副將。他如史思明安守忠李歸仁蔡希德牛廷玠向潤容李廷望崔乾祐尹子奇何千年武令珣能元皓能音耐，能氏係出長廣。田承嗣田乾真阿史那承慶等，統是祿山部下將校，以驍悍聞。孔目官嚴莊，掌書記高尚，稍有才學，投入戎幕，做了祿山參謀，因此文武俱備，陰蓄異圖。莊與尚且援引圖讖，慫恿祿山作亂。祿山乃挑選同羅奚契丹降眾，得壯士八千餘人，作為親軍。胡人向稱壯士為曳落河，一可當百，健絕倫。祿山故態複萌，又欲出攻奚契丹，立威朔漠，然後南向。當下調集三鎮兵士，共得六萬，用奚騎二千為向導，竟出平盧。不意途中遇雨，弓弩筋膠，俱已脫黏。那奚騎背地叛去，暗與契丹兵聯合，來襲祿山。祿山猝不及防，被殺得七零八落，隻率麾下二十騎，走入師州，才得保全性命。當時若即身死，何至有後文亂事。
既而收集散眾，再行出塞，誓雪前恥。且奏調朔方節度副使李獻忠，同擊奚契丹。獻忠係突厥人，原名阿布思，突厥滅亡，叩關請降。玄宗優禮相待，賜姓名李獻忠，累遷至朔方節度副使。獻忠頗有權略，不肯出祿山下。祿山調他北征，明是借公報私，獻忠亦恐為祿山所圖，仍複名阿布思，叛歸漠北。祿山乃按兵不進，嗣聞阿布思為回紇所破，乃複誘降阿布思餘眾，兵力益強。阿布思遁入葛邏祿部，由葛邏祿葉護，執送京師，當然伏誅。玄宗反歸功祿山，頒敕獎敘。祿山尚念主恩，不忍遽叛，且因李林甫狡猾逾恒，非己所及，更不敢輕事發難。可巧林甫與楊國忠有隙，驟致失寵，竟爾憂忿成疾，臥床不起，於是朝局一變，遂激成祿山的叛亂來了。兔起鶻落。
林甫本善遇國忠，隻因戶部侍郎京兆尹王，驕恣陵人，與國忠未協。為林甫所薦，國忠怨，免不得並怨林甫。天寶十一載，天寶三年，改年為載。弟戶部郎中，與友人邢，密謀作亂。高力士帶領禁軍，捕伏誅。國忠遂入白玄宗，請並懲王兄弟。玄宗尚不欲罪，林甫亦替他解辯，經國忠一再力爭，複浼左相陳希烈，嚴行奏參。乃有製令希烈國忠，一同鞫治。兩人羅列罪狀，複奏玄宗。玄宗瞧著，亦不禁動怒，立賜死，且斃杖下，令國忠兼京兆尹，尋即擢為禦史大夫，兼京畿采訪使。林甫因不能救，銜恨國忠。適南詔王閣羅鳳，陷入雲南郡，劍南節度使鮮於仲通，屢討屢敗。國忠紀念前恩，替他回護。應前回。林甫乘間入奏，請遣國忠出鎮劍南。這南詔本烏蠻別種，地居姚州西偏，蠻語稱王為詔。失時曾有六詔，一名蒙雋，二名越析，三名浪穹，四名邆睒，五名施浪，六名蒙舍，蒙舍在南，所以稱作南詔。南詔最強，並合五詔，曾遣使入朝。唐廷賜名歸義，封為雲南王。鮮於仲通素性褊急，失蠻夷心，閣羅鳳乃稱臣吐蕃。吐蕃號為東帝，與他合兵，入寇唐邊。國忠所長，隻有賭博，若要他去出兵打仗，全然沒有經驗，忽接奉一道詔敕，叫他出去防邊，看官！你想他怕不怕，憂不憂呢？延宕了好幾日，沒奈何硬著頭皮，入朝辭行，麵奏玄宗道：“臣此次出使，聞由宰相林甫奏請，林甫意欲害臣，所以將臣外調，此後欲見陛下，未卜何年。”說至此，竟從眼眶中流下淚來。想是從妹子處學來。玄宗也為黯然，即麵慰道：“卿暫行赴蜀，處置軍事，稍有頭緒，即當召卿還朝，令為宰輔。”國忠乃叩謝而去。林甫時已得疾，聞知此語，益加煩悶，遂逐日加劇。玄宗遣中官往問起居，返報病已垂危，乃亟召國忠還都。國忠甫行入蜀，得了詔命，星夜回來，及入都中，即詣林甫家問疾，謁拜床下。林甫流涕道：“林甫今將死了，公必繼起為相，願以後事托公。”國忠謝不敢當，汗流覆麵。別後數日，林甫即死。