這晚天有些陰，雖說是十六的夜晚月亮特別大特別圓，可月光透過陰暗的雲層，顯得半明半暗，有點朦朦朧朧，銀礦裏突然衝出一輛馬車，朝另一個城市的跑去，消失在月光之中。
話說在泉州城那日倭寇完敗後，卻有個人留在了泉州，她就是水忍者，那天她逃脫之後，到處找自己的師兄，可是她找了很久也不見自己的師兄和其他的倭寇。
她畢竟是一個人，也要吃飯，這樣下去她根本撐不住，剛開始她會在附近的山上打些野獸來充饑，可她還是想找到自己的人，於是她決定女扮男裝到泉州城去，這樣可以打聽到更多的消息。
水忍者先到郊區偷了幾件男裝，再做了一個男性的發型就到泉州城打聽消息，她在泉州城轉了幾天，可是要打聽到倭寇的消息談何容易，她到酒樓打聽消息，到酒樓打聽消息雖然多，但必須要花銀子，剛開始還可以支持住，時間一久，她就沒有錢了。
沒有消息來源，沒有飯吃，水忍者思來想去決定混到乞丐中去，那裏吃飯不要錢，而且消息多，也是很容易得到倭寇的消息。她依舊是女扮男裝，隻是將自己的臉塗黑，並把衣裝撕了幾個破洞，撿個破碗就坐在街邊。
剛坐上不到一個時辰，就被人盯住了，這個人就是以前黃知府家中的狗三，自從黃知府通倭之事暴露之後，他作為一個資深的狗腿子，自然被泉州城中的百姓打得剩下半條命，隻能混入乞丐之中，做一個下三濫的人。
自古以來乞丐都是藏汙納垢的地方，一時落難的人，並不會長久的做乞丐，隻有自甘墮落的人才會長期呆在丐幫，狗三以前花天酒地，但打老百姓打斷雙腳雙手之後，雖然已經接上，還是有些不利索，不過他的頭腦靈活，當上泉州城丐幫的首領的狗頭軍師。
泉州城丐幫杜麻子，長得其醜無比，滿麵麻子，而且他的麻子很特別，有黑的，有白的，他本是一個富家子弟，自幼不好讀書，卻愛武術，吃喝嫖賭樣樣精通，不久身子被掏空了，染上一身病，花光家中的積蓄，保住他這條性，自此他加入丐幫。
仗著他練武的底子厚，漸漸地在丐幫混出地位，老幫主死後他就成了幫主。杜麻子成了泉州城的一個禍害，經常做些偷偷摸摸的事，雖說不是什麼大惡，但很遭老百姓嫉恨，隔三差五被百姓追著打。
丐幫的人數眾多，分布在泉州各個地方討錢討飯，狗三作為杜麻子的狗腿子天天要監督手下的小乞丐，查看他們是否在賣力的討東西，有時他也為一些偷盜的乞丐望風。
這天他像平日一樣出來巡查，一下子就看到一個陌生的麵孔，他剛開始還以為這是人外地逃難過來的乞丐，逃難的乞丐有兩種，有的是成群結隊出來逃生的，非常團結不好惹，還有一種就是出於種種原因淪落為乞丐，比如生意失敗，旅途遭到搶劫，這種乞丐的人數基本不多。
狗三發現了水忍者，他馬上讓自己的小弟四處查看一下，是否還有陌生麵孔，很快得到答複，隻有這個年青男子。狗三雖然沒有學過兵書，但作為一個中國人，知己知彼，百戰不殆，已經深深印在他的腦海裏。