前兩回講至溫養。所謂溫養內丹者，在使內丹充滿於一身，化為金液，謂之金液還丹。蓋金液充滿於身，然後能生外藥，謂之大藥。諸書對於此項溫養調停火候之功，多不詳說，皆於百日行功後，緊接說大周天。其實內丹雖結，隻有丹原而不滿足，不能化為金液，必須溫養變化之後，方可行大周天。
百日後生丹原，定於下田，謂之精根。精根溫養後，方能充滿於一身，而化為金液，是即混元至精。所謂采取、封固、烹煉，皆此混元至精也。既化金液，方生大丹。大丹為大周天之丹，有色、有相者也。唯其有色有相，因而謂為外藥，為大丹也。然溫養到若何程度，方可行大周天？此不可不知也。夫日日定忘，自然生神覺，而火候由之主持，不用識神溫養，自然水火平均，安而後慮，慮而後得，一得永得矣。終日定忘平均，真息開闔，無形之中，內丹漸漸化為金液，而我不自知之，唯覺六脈已停，氣皆歸根，脈細而幾至於無，呼吸已停，赤血皆化為白血。迨至金液已滿，改由毛孔呼吸，而漸漸無中生有矣。
吾人已結內丹，則腹中有寶，譬如牛之有黃。人之有寶，內有寶則外必有相，即在溫養之時，顯現於眼前空中，有一個黑圈〇 ，
初見時與臍相平，漸漸上升而漸大。初唯燈下可見，而日中不見，繼而日中亦可見之矣。其物內白外黑。《悟真篇》曰：“黑中有白為丹母，雄裏懷雌見寶珍”是也。所謂丹母者，大丹之母也，其形如球而中空，謂為雌者，以其中空故也。此為人身之寶，是丹亦是金丹，周流在黃庭一路。此時仍用定忘平均，見相不著，應定時仍定，應忘時仍忘，則過若幹時後，黑球變成一紅球矣。初形僅一點，積久而其大如桔，謂之朱桔。既變成為朱桔之時，是即外丹也，是即大藥也。所謂大周天之功，即應在此時行之矣。
丹原即內丹之基也，用溫養以光大之，漸積而成珠，成朱桔。若就此采取烹煉，是即行大周天之功也。大周天與小周天不同，七日之間，終日混沌，所謂“七日混沌，死而複生”是也。否則外丹不成。大周天七日死後複生，此七日中，無異於死，即是混沌之景象也。混混沌沌，死而複生，有此七日之死，方可以經萬年而不死。夫得內丹者，不過已失去之真陽仍返於吾身而已。至此則日日金生，積久而得先天之先天。既得此物，方能去曆劫之陰氣，化一身之魂魄，達到無生之境。法身成立，從而出神，故此功實為最要，最要而不可或忽者也。夫此工甚為難能，僅僅經七日之久，而逐識神，絕中陰之魂魄，化曆劫以來父母遺傳，及己身所帶有氣質食色之宿業根性，因而有種種之魔障，亦固其所。蓋此魔非他物，實即識神也；魂魄者，曆劫以來遺留之業根也，在在皆可為吾人入道之障礙。必經過七日之鍛煉，即行化去。故生平經曆各事，皆潮上心來，與我有關係之人物，亦皆於目前出現，不但本生，更追溯而至於無始劫來所經曆之事及人。
蓋過大周天，即《西遊記》之過火焰山也，須用芭蕉扇以息火，方可過山。扇係木質而為羅刹女之物。羅刹女即牛魔王之妻，牛魔王即坤土，羅刹女是兌金，須用純陰之功，即還虛是也。坤卦六爻，皆為虛境，必須一切皆空，所謂法相非法相，皆須空盡而等於太虛，方可過此難關。倘不能空，譬如火上加火，而有危險矣，故應慎之又慎也。然此時已經過一年溫養之功，平日煉虛已久，若能得力自然，空空洞洞，見相不著，而安穩過去矣。苟或不然，則臨時仍有動念著相之事，即處處有危險也。所以一年溫養工夫為最要也。其法當溫養中之定忘平均，以之調停水火也。既已平均，漸積而生一黑圈，仍然用定忘平均工夫。待到漸大，黑中有白之時，即應用過大周天之預備功夫也。
在用功定忘之時，而忽黑中有白之球，白天亦能顯現於眼前，此時即應增忘減定，忘時須多而定時須少，如以一時忘，即以半時定是也。忘者，萬念皆空是也。定尚著意，此中尚有真意，忘則完全去盡，一物不留矣。用增忘減定功夫，即損之又損，先損後有益是也。此時必須忘時多而定時少，例如前此定忘平均，為定忘各兩時，此時應定一時半而忘二時半。又從此漸增而漸減。朱桔生則外丹足而又足，外相之圈亦愈積愈大矣。定字尚有法相，雖係自然神覺，而元神尚須用力。忘則一物不存，法相亦空矣。定尚有微意，太極之體也；忘純為虛空，無極之體也。定用自然神覺，忘則並自然神覺亦忘之矣。定時用心尚重，忘則到無心之境矣。忘功多則外丹愈足，迨至忘最多而定幾乎無時，朱桔即大放光明矣，在眼前忽上忽下。到過大周天之時，則去定用忘，完全忘去，一物不知，萬象皆寂，完全太空，與太虛同體矣。此即“損之又損，以至於無為”是也。
損之又損，即增忘減定；無為即大忘之時也。朱桔，丹經又曰火珠，又曰玄珠，又曰水底玄珠，亦曰火球，此時行大周天之景象到矣。其證驗不一種，即六種震動是：六根（眼耳鼻舌身意）震動，一也；腦後生風，二也；眼有金光，三也；鼻有搐氣，塞而不通，四也；兩腎湯煎，膀胱火熱，內腎如在湯中煎熬，五也；外麵火球忽上忽下，六也。此項六種景象，皆屬於身，最怕不能忘身而動念，所以忘為最要也。必須不識不知，完全忘去方可。倘不能大忘，則藥不能上行，丹不能成矣。是在完全忘了，心與太虛同體，此即火裏煉丹，故曰過火焰山也。然仍是一相不著，而一意不散，身在太虛之中也。此功雖難，而實非難，先能將溫養功夫做好，自然能忘，可以毋容憂慮也。溫養已久，到此自入於忘，自然神能覺知，而仍忘而無為也。一到玄珠有象時，即日日忘而歸於太虛。到此行功已熟，能自自然然，大忘特忘，而同於太空也。此六項，佛家名為六種震動。因此時內外真陽滿足，將曆劫以來陰氣逐出，故有此種種景象，如三昧火燒身一樣。除此六種外，尚有一種景象，即癢生毛竅是也。周身八萬四千毛孔發癢，如炒豆然，即周身金液往外流注之故。此在采取之時，當即生物之時也。