損兵折將，敗辱而歸，窮奇妖自然不肯善罷甘休。親往西北三百裏外的烏龍山，請來一支援兵。當然不能白借，奉送了大批禮物。烏龍山為獒犬一族所占據，王者乃一黑獒妖，稱作“勝天泰皇”。掌統族種逾萬，勢力不弱。黑獒妖自身本領高強，且又性高氣傲，目空一切，於一帶也是作威作福。他與窮奇妖之間並不存在大的交情，完全可以不理對方的事情。但是見得大魔國送來大畜小獸上千頭（隻）（多劫掠自民間），自然心花怒放。納入“食糧”，不能白受，得須應人求，幫辦事，於是，黑獒妖點了妖兵五百並尚未人形的劣犬三千出山。自己禦駕督軍，xie（左犭旁，右頡）、li（左豸，右力）、猼、獳四員大將隨行，助臂窮奇妖。窮奇妖大喜望外，將兩軍合於一處，二犯駝羅山。但由於前敗，他因此不敢再那樣囂張，不敢貿然強攻，顯得極為慎重，而於百果山下列陣。獼猴王則由於有美猴王、獨角鬼王相助，加之前勝，因此信心百倍，率兵以應。
兩陣對圓，黑獒妖道對麵：“聽說有位大英雄，乃東勝神洲花果山美猴王，神通廣大，可否近前一會？”美猴王躍至其前，呲牙一樂，言問：“可是找俺老孫嗎？”黑獒妖將對方作一打量，然後問道：“你便是美猴王？”美猴王道：“正是，正是。你又是哪一位？”黑獒妖答：“烏龍山勝天泰皇是也。”美猴王道：“勝天泰皇，好大名頭。我說朋友，你不在烏龍山清閑，咋跑到了這裏來？難道隻為一識老孫嗎？究竟嘛緣故，還請直接講來。”黑獒妖道：“全由於你落此間充當了侯昆的幫凶，助長了惡族的氣焰，而敢於對抗我友大魔國真聖王，致之兵討駝羅山受挫。某心義憤不平，因此前來伏製於你，以維護正道。孤家向來仁慈，不太喜歡濫行戕戮。還是勸你早早自剪雙臂受縛就範。否則，一旦惹孤家出手，怕你將屍骨無存，萬劫不複。”“哈……”美猴王大笑道：“你這炭頭，言出可笑。誰是好人，哪個歹類，你尚未分清呢，如何來斷公理，維護正道？前來侵寇人家的反倒成了善良，而未曾欺淩別眾的在你口中卻淪為惡族，這難道有道理可講嗎？明擺著得事情，你不辨分明，兩隻眼睛也夠昏花的，不如去它。你口口聲聲喝老孫受伏，又憑得什麼？你得拿出令人欽服的東西來，別僅兩片唇兒吧嗒。最後也奉勸你一句，打哪兒來回哪兒去，免得自討苦吃。”“呀，”黑獒妖難抑火氣，叫道：“好啊，你小覷孤家，真敢造次。這是激孤家出手，便不會有你的好結果，看如何將你處置。”“倉啷”，由肋下掣將出來一口屠龍七星寶刀，向前進身，劈斬美猴王。美猴王道一聲：“來得好。”磨身避開，耳朵眼裏掣出金箍棒，喝個“打”，砸向黑獒妖。黑獒妖扭軀閃過。兩個棒來刀去，或地或空中，上上下下，升升降降，一番好殺，眨眼便是百合。美猴王心說：“這狗兒，怪不得敢於向老孫那般叫囂，好是盛氣淩人，果真有些真本事喲。可不能輸於他，得想招兒克之。”現三頭六臂法相，三條棒子向敵方輪番劈打狂瀉。黑獒妖不甘示弱，身子來晃。不得了，霎時左一個，右一個，連著分化出八個妖主，圍困美猴王相攻。美猴王心說：“這是老孫所慣用來克敵製勝的手段，他又如何學了去？倒先被他用了來反製老孫，真不得了。”騰出一隻手，抓毫毛一把，口一吹，轉瞬之間變出三、二十的美猴王，對群黑獒妖展開反擊。一時間，混作一團，殺個不亦樂乎。眾美猴王仗勢眾，占得上風。而黑獒妖隻能分出八身，寡不敵眾，連接被消滅。卻隻一些泥人、木偶，化作碎片。原是偽分身術，根本不會讓魂魄出殼變成人物。最後仍止剩黑獒妖老哥一個，處於被動挨打境地。迫不得已，退下陣來。美猴王收了毫毛，落身下地，在兩陣之間，指黑獒妖嘲弄。黑獒妖羞愧難當，同時也深為惱恨，一聲令下，“洪潮”湧出。卻原來是四員大將率五百健卒並那三千未人形的犬孫，花的、白的、黑的、黃的、棕的……倒極像是移動著的花海，向美猴王來攻，氣勢浩大駭人。美猴王何許人物，哪裏會被他們懾住神膽。鎮定從容，一陣冷笑，抓把毫毛，嘴裏嚼爛，然後又向前一啐，喝聲：“變。”變作無數的蜱、蠓、跳蚤等蟲兒，落於群犬身上亂叮亂咬。群犬瞬間勢敗，混亂一團。皆不堪痛癢，蹲身或翹爪來刨，或濫下口己表來咬，企圖解厄。如此，哪還有個攻前？美猴王看到這個場麵，“哈哈”大笑，道：“一班惡犬，這回可見識了你孫爺爺的神通與厲害？後頭還有更絕的手段呢，讓你們今後再也凶不起來。”將棒地上一丟，瞬間變成巨梁，長橫三十丈，幾人摟不過來之粗細。美猴王驅之就地向前飛滾，所過之處，碾出一地肉餅。大部分狗兒喪命“碾”下，慘不可言。黑獒妖見此情景，“哎呀”一聲，背過氣去。部眾趕緊搶救。而那“巨碾”依舊前飛，大魔國兵將及犬族殘餘無不驚恐，開始潰逃。猴兵掩殺一陣，並未深追窮寇，得勝還山。