在繁衍了無數代之後，這些生物已經不記得它們曾經來自哪裏，它們曾經是兄弟或是姐妹。於是它們為了爭奪地盤和食物開始自相殘殺，在互相打鬥和適應惡劣環境的過程中，又有少部分的生物進化出了進攻性的技能，有的可以噴射毒液，有的可以吐出火焰，有的全身可以釋放出使之麻痹的藍色電流，有的可以吐出寒冷的氣息使之凍結。而大部分還隻是靠著減壓和利爪進行著最野蠻的廝殺。
就在大家夥們還在為了地盤和食物爭奪不休的時候，在遙遠北方的冰雪森林和草原的相接處，又演化出了一種新的生命。這些用兩隻腳走路的猴子並不像它們的先輩那樣巨大，脆弱的身體也不堪一握。但是它們有著異常活躍的大腦，在適應環境和開拓家園的過程中，它們學會了不止依靠身體來工作。他們發現了比石頭更硬的金屬，發現了尖利的木頭可以很輕易的刺穿動物的皮毛，發現了火焰的溫度可以烤熟食物，可以烘幹被雨水淋濕的身體。
有些更聰明的猴子發現個人的力量太過弱小，不足以使它們在惡劣的環境下生存，於是它們開始形成部族，成群的行動。可以狩獵更大的生物，可以開拓更險惡的荒地，可以種植更多的糧食，可以建設更複雜的木屋。漸漸的它們退去了毛發，用兩條腿走路得以讓手完成更多更複雜的工作，積攢的智慧讓他們更快速的成長。隨著子孫後代不斷的繁衍，它們的部族越來越壯大，發展出了自己的語言，風俗和文明，他們開始稱自己為“特拉爾”。溫暖濕潤的草原已經不容許那麼多的人們生存下去了，於是部族裏一部分精壯勇敢的戰士們，決定去翻越特拉爾世世代代膜拜的聖山海蘭特，以求尋找更廣闊的生存空間。
出發前，部族裏的祭祀為他們做了最虔誠的禱告。這些勇士們帶足了幹糧和水源，開始向著似乎沒有盡頭的海蘭特山出發。即使做了最充分的準備，這些特拉爾們在最原始的自然力量前依然顯得那麼的虛弱無力。許多的勇士們都死在了寒冷和饑餓中，勇士首領不斷的用自己的勇氣來鼓舞眾人，才得以使大部分的勇士有足夠的信念支撐著奄奄一息的身體。就在勇士首領自己都快支撐不住的時候，它們終於看到了延綿無盡的海蘭特山的盡頭。
當勇士們歡呼雀躍著越過了最後一個山峰，眼前壯麗的景象讓他們全都呆在了當場。