布洛德比其他人更了解卡夫卡，他曾經設想過如果卡夫卡獲得了打開迷宮的鑰匙，他會怎麼做。他的父母本來可以給他提供一些機會，比如送他到國外學習，但是卡夫卡從來都沒有努力爭取過。１２月底，公司放假了，卡夫卡有幾天可供自由支配的時間，但他似乎並不滿意："我被假期的最初兩天弄得暈頭轉向，匆匆忙忙，不知道該從哪裏開始"。於是他開始同他的對手以及讓他痛苦的事物搏鬥。事實上，除此之外，他不知道該做什麼。整整一個星期，他什麼也寫不出來，他問菲利斯："最親愛的，如果我不能再寫作會發生什麼？……如果我不再為自己寫作，我應該會有更多的時間給你寫信，享受親近你的歡樂……但是你，你將再也不會愛我了。不是因為我不能再為自己寫作了，而是因為不能寫作，我就會變成一個更可憐的、更神經錯亂的、更缺乏安全感的人，你不可能愛上這樣的人。"上述推理表現出卡夫卡杜絕了所有可行的解脫途徑、所有緩解的方式，以及在任何時間以任何一種樂觀的方式看待前途的可能性。
這年年底，卡夫卡覺得自己缺乏創造力，他自問："我難道不應該老老實實地待在辦公室裏，像一陣風一樣地做完待辦的工作，做一個熱心地、講究方法的職員，把自己的頭腦都用到工作當中去嗎？"他發現自己在上班時間打嗬欠，決心以後開始寫作的時間不得遲於晚上十點，結束的時間不得超過淩晨兩點。這個時期，卡夫卡是部門主任羅伯特馬什諾博士的３位助手之一，他所在的部門有７０名職員。這家保險公司為２０萬名雇主提供保險，而這些雇主則領導著３００萬工人。卡夫卡需要不時到各地出差--比如，１２月初他去了萊特米裏--在那裏探望了舅舅海因裏奇的遺孀。然而，辦公室的工作使他隻能在有限的時間內寫作，他的文學創作不能得到重大突破，這讓他十分失望，盡管如此，他從未放棄過偉大的作品將在自己筆下誕生的夢想："它如此強烈地壓迫著我，如此地不可或缺，我驚訝於它的神秘"。
《觀察》給菲利斯留下的印象似乎並不深，卡夫卡在提到這本小書時說"主要是一些舊東西"，但他又補充說，盡管如此，它"仍然是我的一部分，是不為你所知的我的一部分"（一種謹慎的諷刺）。如果她直說她不喜歡它，或者不能理解，他會更高興；畢竟，它"充滿了不可救藥的混亂，或者不如說是對無限混亂的一些掠影，人們隻有走上前來才能看清。"她的冷淡讓他極為不安。他聲稱："出版商出版這本書不但麻煩，還損失了不少錢，這是雙重意義上的浪費"，他竭力強調隻是由於"偶然的機會"，這本書才得以出版，而這決非他的本意。他大概把出版這本書說成是布洛德的主意。或許，卡夫卡這樣做隻是為了說明菲利斯提出任何"不確定的意見"都是可以理解的，但他卻沒有從她那裏聽到一條意見。
這件事似乎是兩人關係的轉折點。卡夫卡後來回憶，１９１２年聖誕節，布洛德在柏林（我們在前麵提到過，布拉格和柏林之間的距離並不遠，布洛德就經常去柏林，卡夫卡盡管一再熱情地表示希望接近菲利斯，但這段時期他卻一直不肯去柏林）。布洛德同菲利斯談了話，提醒她注意兩人關係中出現的裂縫，菲利斯回答（我們隻能從卡夫卡的記述中，了解布洛德轉述的菲利斯的話，其中難免會有歪曲）："事情很奇怪，我們定期給對方寫信，並且書信往來甚密，我這裏有他的很多信，我願意幫助他，但這很難，他讓我覺得非常苦惱，我們似乎從來都沒有任何進展"。她的總結不無道理。