唐北部邊境處於危急狀態之中，唐高袓自然睡不安枕。他急令左武衛將軍段德操、雲州總管李子和帶兵抵抗。這李子和原名郭子和，由於李娘子曾救援於他，自那以後，他對唐頗具忠心，又因討伐劉黑闥有功，賜姓李。高祖在草創階段，知道籠絡人心的重要，對於封官、賞賜財物、賜姓等方麵是十分大方的。然這兩人還難於與突厥大兵相抗衡，所以又命太子李建成率兵從幽州道，秦王李世民率兵從秦州道出兵抵禦突厥。李子和接到命令以後急忙趕赴雲中，突然襲擊頡利可汗；段德操則趕赴夏州，阻擊突厥的退路。
—切安排好後，高祖卻意外地接到了頡利可汗的求和書。高祖閱後舉旗不定，就招開禦前會議商議該如何辦才好。
高祖道：突厥入侵，卻又來求和。不知是真心求和，用打仗做個樣子呢，還是求和是個煙幕，實際上要占大唐的領土？和與戰到底哪個有利？太常卿鄭元壽出班奏道：以臣下之見，交戰會加深仇怨，不如講和有利。中書令封德彝提出不同意見，突厥仗著兵力眾多，輕視我們中原的大唐王朝，如果不戰而和，是向他們顯示軟弱，明年還會重來，以臣的愚見不如打擊他們，取勝以後再講和，這樣就恩威並重了，讓他也知道我們的厲害。高袓認為封德彝的意見正確，於是采納了他的見解。方針確定以後，唐開始了對突厥的全麵打擊。唐並州大總管襄邑王李神符在汾東打敗了突厥；汾州刺史蕭頡也在汾州—帶打敗了突厥，斬首五千多級。
突厥兵侵犯廉州，攻陷了大震關。高祖派出鄭元壽去見頡利可汗。其時，突厥幾十萬精騎兵充斥著從介休到晉州幾百裏之間的山穀，仿佛要舉國大遷徙似的，看了令人心驚肉跳。鄭元壽見到頡利可汗，責備他背棄盟約。頡利可汗說道：劉黑闥、苑君淳逃來歸我，就要受到我的保護，你們攻擊他們就是不給我麵子，我當然要興師問罪了。
鄭元壽搖了搖頭，可汗此言差矣！這些人與可汗結盟，唐也與可汗結盟那麼可汗就應當不偏不倚，保持中：立才對，而不應當隻相信他們。可汗想—想，他們不過是隻有幾個殘兵敗卒而無地盤的喪家之犬而已，你保護他們有什麼好處？而唐卻是—個幅員廣大的大國，有財源什物可以進貢突厥。到底與誰好對突厥有利？可汗可以再想—想，你們曾經保護過劉武周、宋金剛，結果他們—有機會就從突厥逃跑，可見都是反複無常的小人，可汗卻要為這—些人與唐打仗，不惜死成千上萬的突厥士兵，結果什麼都得不到—你保護這樣—些人又有什麼意義？頡利可汗向來就不善言辭，被鄭元壽如此這般說，競說不出話來。
鄭元壽繼續說道：唐與突厥，風俗不同，可汗你就是得到了唐的領土，也不能居住。如今俘虜和搶奪的財物，都給了百姓，可汗你得到了什麼？不如回軍，重新和親，可以免除跋涉的疲勞。坐享金銀財物，並且都進了你的倉庫，比起拋棄了兄弟之間多年的交情，給予子孫後代結下無窮的仇怨，哪—個更好呢？頡利可汗愉地聽從了鄭元壽的意見，帶係撤回到本土去了。鄭元壽從義寧年間以來，五次出使突厥，好幾次麵臨著死亡的威脅，他都挺過來了，而且有幸不辱使命。
在這期間，唐與突厥曾多次交戰，唐都是勝多敗少。在突厥兵撤退後，劉黑闥卻仍在唐境燒殺搶掠，唐與他的戰鬥中，則是敗多勝少。
劉黑闥攻陷漲州，殺死了瀛州剌吏馬匡武，鹽州人馬君德以鹽州城反叛歸附了劉黑闥。
高祖任命齊王李元吉在山東討伐劉黑闥，並任命李元吉為領軍大將軍、並州大總管。李元吉命令貝州刺史許善護與劉黑闥之弟劉十善交戰，結果許善護全軍覆沒。唐右武衛將軍桑顯和在晏城打敗了劉黑闥，但觀州刺史劉會卻以觀州城反叛，歸附了劉黑閎。
令高祖和秦王尤為痛惜的是唐行軍總管李道玄之死。高祖曾封宗室略陽公李道宗等十八人為郡王，李道玄是李道宗的堂兄。這些人都十分年輕，大多是血氣方剛的少年，和李世民年紀相若。李世民每陣必率先垂範、身先士卒，給他們留下了很深的印象，所以—個個都學李世民的樣子，殺敵十分勇敢。當然，他們學雖然是學，畢竟幼稚了些，常為老將看不起，認為他們是仗著皇親之勢要才得以登上高位的。唐行軍總管李道玄與副將史萬寶不和，原因皆出於此。
李道玄與劉黑闥在下博交戰，李道玄率領輕騎率先衝入敵陣，並吩咐史萬寶隨後率大軍跟進。史萬寶卻按兵不動，他對親信道：我奉皇帝手書敕令說淮陽王是個毛孩子，軍隊行動均委托老夫我。現在淮陽王冒冒失失地出擊，如果和他—齊進攻，必然—起導致失敗而全軍覆沒，不如用淮陽王作餌引誘敵人。如果淮陽王失敗，敵人必定爭相前進，我堅守以待肯定能夠打敗敵人。因此李道玄孤軍深入卻沒有後援，結果失敗身亡。史萬寶帶兵準備戰鬥，卻被敵軍順勢衝來，站不住陣腳。加上士兵也沒了鬥誌，唐軍因此大敗，史萬寶逃回。
李道宗死時才十九歲，他又與秦王關係很好，秦王聽到他陣亡的消息，竟痛哭失聲：道玄常跟我征伐，見我深入敵陣，想要仿效，才會死去的呀！
奇怪的是李世民自從太原起兵以來，前前後後打過數十仗，經常身先士卒，陷入敵陣，雖然數次瀕臨絕境，身上卻沒有—點兒刀傷箭傷，好像真有神佑—樣。
而李道宗雖然年紀和李道玄差不多，運氣卻比他要好得多。李道宗官居靈州總管，梁師都派弟弟梁洛兒帶幾萬突厥兵包圍了他，李道宗趁機出擊，也是先陷敵陣，卻大敗：敵軍二突厥與梁師都互相勾結，派鬱射設進入唐境，駐紮在五原，李道宗將鬱射設趕出了五原，還開拓了：千多裏的領土。高祖因為他功勞才幹大，頗像曹魏的任城王曹彰，就改立他為任城郡王。淮陽王李道玄的失畋，使整個山東地區都感到震驚，唐狢州總管、廬江王李瑗嚇得放棄城池向西逃跑，他管轄的州縣都反叛歸附了劉黑闥。十天之內，大起大落的劉黑闥又恢複了他全部的地盤，兵勢十分強勁。劉黑聞重占培州，唐滄州刺史程大買也不敢再堅守，棄城逃跑。李元吉見劉黑闥兵勢強盛，嚇得不敢再進軍了。
此時，太子李建成和秦王李世民原準備抗擊突厥軍的，因突厥退兵，都已返回長安。高祖任命李世民為統領十二衛大將軍。這也就是說，每衛為—軍，左右十二衛為二十四軍，李世民成了二十四支軍隊的大統帥。
李元吉難於平定劉黑闥，髙讓秦王帶兵出戰。太子中允王圭、太子洗馬魏徽聽到消息以後，都—齊來勸說太子，讓他向高祖提出帶兵去與劉黑闥作戰。這兩人說：秦王功蓋天下，內外歸心於他；而殿下隻不過年長才被立為太子，沒有大功可以鎮服天下。現在劉黑闥的兵力經過他分散逃亡以後，看似強大，其實隻有萬人，又缺乏糧食物資。如果用大軍去—掃，勢如摧枯拉朽。殿下應當親自去打這—仗，以獲得功勞名望，趁機去結交山東豪傑，也就可以保住自己地位了。太子建成和齊王元吉—樣，不拘小節，喜歡飲酒，貪戀女色，愛打獵。他沉湎於聲色大馬之中，並不想去領兵打仗。但經不住兩人的勸，隻得同意，去向高祖請求出兵。高祖見太子竟主動前來要求，龍心大悅，立即同意。下詔任命建成為陝東道大行台及山東道行軍元帥，河南河北各州都受建成節製，他有權便宜行事。
唐高袓所以急於同意讓太子掛帥，也已經意識到李世民的威望太高，隱隱威脅到太子的地位了。
況且這時，高祖已經改變了態度，開始疏遠李世民而親近李建成、李元吉。
這其間的變化有—個緣故。
當初高祖在太原起兵，都是李世民的主意，高祖那時就曾經說過：如果事業成功，那麼天下都是你帶來的，應該立你為太子。李世民拜謝推辭。當然，其時也沒有取得政權，也不知道能否取得政權，所以李建成等都不在意。待到高祖成為唐王，這江山又是李世民打了來的，將領們也都請求立李世民為世子，高祖也準備立他，是因為李世民再三推辭才作罷。這以後，建成沉湎於聲色犬馬，元吉又不是塊成才的料，而李世民的威望則日增月高。高祖時常流露出應當由李世民來當太子的話語。這時的建成，嚐到了當太子的甜頭，更想不久的將來當皇帝，自然不想讓出太子的地位，所以心中十分不安。而李元吉是個壞種，他與太子趣味相投，又嫉妒李世民的功勞，所以與太子走了—路。兩人時常在—起商量，如何搞掉李世民。他們絞盡腦汁，想出了許多的辦法。
—個辦法是開始建立自己的黨羽，同時拉走或調開李世民身邊的親信；第二個辦法是在高祖麵前說李世民的壞話。當然不是自己直接去說，而是通過宮內嬪妃去向高祖吹枕頭風。
這用不著他們去找，自有許多嬪妃主動求上門來。高祖晚年，寵幸的嬪妃不知凡幾，光知道為他生了二十位小王子，二十餘位公主。她們為了在宮廷內有穩固的地位，要尋找大王子作為靠山。李世民成天領兵在外打仗，又過於板正，不好接近。太子與齊王便成了她們的目標，這兩人又專門會奉承獻媚，賄賂、饋贈無所不用，所以嬪妃們對他倆大有好感，他們說秦王的壞話，嬪妃們自然幫著去說，這樣，高祖自然滿耳都聽到了秦王的壞話。
還有兩個人物，就是尹、張二妃，是在晉陽宮時受裴寂利用，逼高祖起事的。這下高袓真地登上了九五，她倆人便成了開國元勳了。高祖繼位以後，不負當時許諾，張妃被封為張婕妤；尹妃被封為尹德妃，這都是僅次於皇後的封號。因高祖沒有皇後，她兩人更成了宮中數—數二的人物，加上她們自認為有勸高祖登位之功，狐假虎威，其他妃子都要讓她三分。所以後宮地位之尊，無人能比。不過，盡管她們位居六宮之首，有—點不滿足的卻是高祖臨幸得甚少，這主要是年輕貌美的嬪妃實在太多，高祖又趨於年邁，應付不過來。當然，高祖也不忘那段兩人勸進之功，對這兩妹依然寵幸。
高祖初年，宮中禁忌甚少。太子居住東宮，秦王居住承乾殿，齊王住在武德殿後院，三人都可以直入皇帝寢宮，還可以乘馬和攜帶刀矢弓箭。太子和齊王知道尹、張二妃在宮中的地位，所以盡力巴結。凡是有什麼原由有喜慶之機，總要送上—份厚禮。而這兩人正值青春盛年，遇上這兩位頗解風情的年輕王子，也就像牛皮糖似地將二人纏上了。開始是嬉笑戲狎，後來是左擁右抱，同寢共宿，甚而二王二妃共處—室。唐宮廷的亂倫也正是從此開始。
從此往後，這兩人更是成為太子、齊王的傳聲筒。卻好在這時，秦王又無意得罪了張、尹二妃，使她們加倍要在高祖麵前說秦王的壞話。
秦王平定了東都洛陽，宮中嬪妃聽說隋朝宮中的珍寶古玩很多，以張、尹二位為首，向高祖纏著要倉庫裏的珍寶，還要挑隋宮中留下的宮女。高袓被纏得沒法，就對她們說道：你們去向秦王要吧！張/尹二妃和—些貴妃就立即派人去到東都，何李世民要珍寶，還為自己的親戚求官，當然是求秦王給予洛陽這—帶地方任官，這—帶人富地肥，當官最有油水。但秦王並沒有滿足任何—位嬪妃的要求，他對來人說：寶物都已登記造冊上報朝廷了，官位要給予賢德有才能和有功勞的人，不能誰想要官就能當官的。這—拒絕，使嬪妃們更加恨他。這中間又有—樁事，使這種矛盾進—步激化，秦王因為堂叔、淮安王李神通長年在外征戰，沒有功勞也有苦勞，就撥給他幾十頃田地，張婕妤的父親是張婕妤派往東都去求寶求官的十聽到這—消息，就心生—計，故意讓張婕妤向高袓要這塊田地，高祖—口就答應了，張婕妤就—定要高祖寫敕令，高祖順手寫了—個給她。那時，皇帝下達的叫詔敕；太子下達的叫令；秦王和齊王下達的叫教。這四人的令諭都很管用，接到令諭的官員都必須執行。如果兩者意見相左，有關部門就十分為難，不知如何執行為好，隻得按先來後到的時間為準，先到的執行，後到的回複掉。
張婕妤的父親拿著皇上的敕令去向李神通要地，李神通因為秦王的教在先，不肯讓田。於是張婕妤就在高祖麵前告了李世民—狀：皇上你賜給我父親的田地，讓秦王奪了過去送給了神通。他怎麼能如此放肆？他不把我們父女放在眼裏我們不敢計較，但他不該公然對抗皇上的手敕呀！高祖果然發怒了，責備李世民說：難道朕的手敕還不如你的教嗎？秦王解釋說是他先下教給李神通的，張婕妤父親如果想要，可以從另外的地方撥給，高祖氣呼呼地甩袖走了。過了幾天，聽得高祖對裴寂說道：這孩子長期在外掌握軍隊，受他身邊書生們教唆，已經不是朕原來的那個兒子了。裴寂因與劉文靜矛盾，疏遠了世民而靠向了太子—方，加上他在晉陽宮中又與尹、張二妃關係密切，自然要幫太子說話，因此不失時機地煽—點小風，加—點熱火，使高祖對李世民更加不滿。尹德妃的父親尹阿鼠驕橫跋扈，秦王的官員杜如晦騎馬經過他家門前時，尹阿鼠指揮幾個家童將杜如晦拽下馬來，按在地上打了—頓，還打斷了—根手指，並說道：你是個什麼東西，竟敢在我們家門前不下馬。尹阿鼠怕李世民告訴皇上，就讓自己的女兒惡人先告狀，說李世民的親信欺侮她的家人。高祖又把李世民叫去，生氣地責備他：我的嬪妃家都受到你身邊人的欺侮，何況普通老百姓呢。李世民道：請父皇息怒，聽兒臣—言，此次實屬是杜如晦路經尹德妃其父前門，他們拽他下馬打了他的，杜如晦並未還手，也沒有辱罵於他。請父皇查證。我早已問過了那幾個家人，他們異口同聲說是杜如晦欺侮了他們，你還有什麼話說，回去以後你要好好約束你身邊的人才是。
宮廷經常舉行宴會，隻要太子和二王在長安，高祖都要召他們赴宴，無論是家宴還是有功臣參加的慶宴。髙祖坐於麵北朝南的至尊位子上，兩旁就是兩三個寵妃。再旁邊就是太子或秦王、齊王。盡管那些寵妃在這樣場合下不好作出膩倀之態，但裝模作樣、爭寵沾醋、馬屁連篇、你吹我捧卻是屢見不鮮。太子與齊王逢此場景正可謂如魚得水，插科打渾、獻媚拍馬，把氣氛鬧得十分熱乎；偏偏秦王不知好歹，麵對諸位妃嬪與皇上那親熱勁兒，就想起母親太穆皇後死得太早，沒能看到高祖擁有天下，以及如果母親仍活著，就可以安享榮華等等這樣的念頭來。有時想著想著就不免歎氣流淚，弄得高祖和妃嬪都大掃其興。各位妃嬪就趁機—同詆毀秦王：天下幸好平安無事，陛下年壽已高，正好娛樂娛樂。而秦王總是—個人流淚，他實際上是增恨我們，不願讓我們和陛下如此快活。陛下作古後，我們這些人—定不會為秦王所容，說不定會把我們母子殺得—個不剩。這些女人當然都會裝腔作勢、半真半假，說著說著就哭了起來。弄得憐香惜玉的老皇帝也—個勁地勸慰她們，還陪著她們流淚。妃嬪見到皇上感動了，就又說道：皇太子仁義孝順，陛下將來將我們母子托付給他，他—定會好好煦顧我們的。經過如此這般以後，高祖就悄悄打消了改立秦王為太子的念頭，並且逐漸疏遠了他。而對太子和齊王則日益親密。