兩萬年前，世界分為魔族，血族和狼族。高貴而又富裕的血族是最強大的，就連戰無不勝的狼族也甘拜下風，也因此招來了兩族的嫉恨。
於是，狼族和魔族趁機合作，趁著血族能量最弱的的時候--清晨，開始攻打血族，一場世紀大戰一觸即發。
血族因為能力減弱而戰敗，千萬族人無一幸免。
當狼王攻到血後的宮殿時，血族王後用自己大部分的能量把兩位剛剛滿月的純血統血族公主封在了一座冰棺內，然後便用最後存留的力氣把狼族的一隊精英消滅，便倒在了廢墟中。
狼王永遠也忘不掉，當血後倒地時冰棺內的一個嬰兒正用仇恨的目光盯著他，那目光是那麼冰冷，竟看的狼王發怵，奈何他靠近不了冰棺，隻得留下了她們。
狼族和魔族大肆掠奪血族的財物，將血族的古堡夷為平地。最後又因財物的分割使得兩族大動幹戈，結果兩敗俱傷，隱居在了山林裏，從此兩族便勢不兩立……