於是，小夥子就從船裏走了出來上了岸，岸上有一座非常雄偉的宮殿，他向那宮殿走了進去。可那裏的每一個房間都是空空的，他知道這個宮殿一定是被人施了魔法。當他走到最後一間時，地上有一條蛇在那兒，原來那條蛇是個姑娘，隻是被人施了魔法。她一看到他來了，就高興地上前對他說：“哦，你終於來了，我的救命恩人!我已在這等了你十二年。這是一個被人施了魔法的國家，隻有你才可以救它。”
“那需要我怎麼做呢?”小夥子問。
“今天夜裏會有十二個身上掛著鏈子的魔鬼到這裏來，他們一定會問你，來這裏有什麼目的，你一定不能開口說話，不要回答他們的問題，無論他們怎麼對待你，你都不要出聲。一到十二點，他們就會離開的。不過，明天晚上，還要再來十二個魔鬼，後天晚上會來二十四個魔鬼，他們會殺了你。不過隻要一過十二點，他們就沒有能力了，假如你可以一直堅持不說話的話，那我就會得救了。然後我會來找你的，用我的生命之水把你救活，讓你變得和以前一樣完好。”
“好的，我答應你的要求。”小夥子說。
所有事情的發展都和姑娘說的一樣，那些魔鬼沒能讓小夥子開口說一個字，就把他殺了。到了第三天晚上，那條蛇終於變成了漂亮的公主，公主用生命之水把他救活了。他們高興地擁抱在一起，感到無比地快樂。然後他們舉行了隆重的婚禮，小夥子成了金山國的國王。
他們生活得一直很快樂，沒多久，公主就生了一個美麗的小男孩。轉眼間，又過去了八年，國王突然想起了自己的父母，迫切地想回家看一下。但他的妻子卻對他說：“如果你離開了我，那我的苦難就要開始了。”
可國王一直懇求王後讓他回去，這讓她每天都無法休息好。沒辦法，王後隻好讓他回去。臨走之前，他的妻子給了他一枚戒指並對他說：“你把這枚許願戒戴在手指上，這樣的話，你無論想去哪裏都可以馬上到達，但你必須得答應我，不能用它來使我離開我的國家去你父親那兒。”
於是，他就同意了她的條件，把許願戒戴到了手上，並希望能馬上回到他父親那裏。
他剛許完願，就已經到了他父親住的那個城市。他原本想進去，可一看身上穿的已不是平凡人可以看得到的華麗的衣服，便有些猶豫不決。他便找到一個牧羊人同他換了一下衣服。然後，他才穿著牧羊人的衣服進了城。
當他來到他父母家，心情非常地激動。可當他上前叫“父親”時，他的父親卻無論如何也不承認他就是他的兒子，而且還說，他以前是有過一個兒子，可他的兒子卻早已離開人世了。他還以為他是個吃不上飯的牧羊人，給了他很多吃的。
國王一看，實在是沒有辦法了，便對他的父母說：“我的確是你們的兒子，你們還記得你兒子身上有些什麼記號嗎?看看那些記號不就知道了嗎?”
“是啊，我們的兒子右肩膀上有一顆很大的紅痣。”他的母親說完，國王就急忙脫下了身上的衣服。他們一眼便看見了那顆紅痣，於是他們就確信他真的是他們“死去多年”的兒子。
接著，他又對他的父母說，他現在不僅是金山國的國王，而且還娶了公主做妻子，有了一個兒子，都已經七歲了，長得很漂亮。
聽他這麼一說，他的父親無論如何也不相信，說：“這絕對不可能，一位高高在上的國王幹嘛要穿著破爛的牧羊人的衣服到我這裏來!”父親的話激怒了他，一時之間他竟忘了自己對妻子說過的話，對著戒指，許願讓他的妻子和兒子馬上到這兒來。眨眼之間，他們就來了，可他的妻子卻一直在哭。埋怨他不守信用，災難馬上就要降臨到她身上了。“我真的不是有意的，原諒我吧。”他一直在求他的妻子原諒他。可他的妻子表麵上答應原諒他，心裏卻非常恨他，想著如何報複。
接著，他們又一起出了城，來到了他們家的那塊地裏，國王指著她當年他曾坐著小船渡過的那條河給妻子看。看完以後又對妻子說：“我實在是累得支持不住了，你讓我倒在你腿上睡一會兒。”
於是他把自己的頭枕到了她腿上，她也靠著他，一直到他睡熟，她才輕輕地把他手上的戒指拿了下來，又把自己的腿從他身下縮了出來，隻剩下了一雙鞋給他枕著。她站了起來，抱著孩子，許願馬上回到自己的國家，於是，她就走了。
他醒來一看，空曠的田野裏隻有他一個人在那躺著，他的妻子和孩子都不在身邊，戒指也不見了，隻有一雙她妻子的鞋在他身邊，別的什麼都沒有。他站在那想了很久：“現在我絕對不能回父母那裏，他們一定認為我是個壞蛋，會趕我走的，我看我還是走回我的王國去吧。”說完，他就上路了。走著走著，他走到了一座山前，看見山前站著三個巨人，他們正在因為不知如何分配他們父親留下的東西而吵個不停。一看見他走來，便叫他停下來幫他們分東西。他們的東西一共是三件寶物，第一件是一把劍，隻要握著這把劍說：“除了我的腦袋，每個腦袋都掉下來!”那他旁邊的腦袋就都會落下；第二件寶物是一件衣服，人隻要穿在身上，別人就無法看見他；第三件寶物是一雙靴子，隻要穿著它，想去什麼地方都可以。
“既然這三樣東西這麼神奇，那就讓我用一下，看看它們是不是真的那麼厲害。”國王對三個巨人說。於是，巨人們把衣服套到了國王身上，化作了一頭羊，然後國王又變回他自己原來的模樣，對他們說：“這件衣服的確不錯，把寶劍遞給我。”
“不行，不可以遞給你!萬一你要是說：‘除了我的腦袋，每個腦袋都掉下來’怎麼辦?我們豈不是都要死了嗎?”三個巨人說。
後來，他們商量了一下，讓他拿一棵小樹做試驗，他們才肯把寶劍給他。他按照他們的話，切下了一棵樹的樹幹，竟一點力氣也不用。
最後他要試的就是那兩隻靴子，可巨人們卻又說：“這個我們可不能給你，萬一你要是穿上它跑了，你讓我們到哪兒去找你呢?”
“你們放心，我不會這樣做的。”他對巨人們說。
巨人們聽了他的話竟真把靴子給了他。
三件寶物都到了他的手中，可這對他來說又有什麼用呢?他想的隻是他的妻子和孩子，於是就對自己說：“假如我可以馬上到金山國就好了。”說著，他就一下子從巨人們的眼前消失了。巨人們也不用再爭了。
他走到了皇宮附近，聽見了許多樂器演奏和人們歡笑的聲音。有人對他說，今天正好是他的妻子和別人完婚的日子。他憤怒了，生氣地說：“這個可惡的女人，說什麼她原諒了我，其實是趁我睡熟時拋棄了我。”他便穿上了那件隱身衣，來到了皇宮。此時，皇宮的大廳裏正在宴請賓朋，喝酒助興呢!大廳裏那些人的笑令他氣憤不已。他向大廳裏的王位看去，那裏坐著的頭戴王冠、身穿彩衣的女子正是他的妻子。他來到了她的旁邊，但卻沒有一個人可以看到他。仆人在他妻子的碟子裏放一塊肉，他就吃一塊，放幾塊他就吃幾塊。仆人放了那麼多東西，她一點也沒有嚐到，但是都沒了。她一方麵感到害怕，一方麵又感到很不好意思，於是就跑回了她自己的房間哭，他跟著她進了房間。“我這是怎麼了，是被魔鬼纏身了，還是我的救命恩人永遠也不回來了?”還沒等她說完，一記耳光打到了她臉上：“你真以為你的救命恩人永遠都不回來了嗎?他回來找你了。你這個騙子，難道你就該這樣回報我嗎?”
接著，他恢複了原來的麵目，走進大廳說：“一切婚禮儀式都取消，真正的國王在這裏!”
大廳中的國王和大臣們聽了他的話都笑了起來，可他卻說了一句：“你們是不是不想離開這裏?”
大廳中的那些人衝著他蜂擁而去，都喊著要殺他。可他卻不緊不慢地抽出他的寶劍說道：“除了我以外，每個人的腦袋都給我掉下來。”於是，每個人的腦袋都滾到了地上，他再次當上了金山國王。