新人類的幾個偉大的人物代表新人類與聯邦政府進行了一次秘密談判，第二天，新人類突然在古人類視線中消失。
此後三年，聯邦政府積極清除社會中的黑暗勢力，在遇到棘手的事情時，總會有新人類和超級智能機械戰士的影子出現。
也許他們達成了某種默契，總之新人類再也沒有在古人類社會上大規模出現過，他們以普通人的身份居住在古人類中間。
經過漫長的歲月，地球上的生物開始了一次新的進化。
在人類中一部分人掌握了一種新的力量，這種力量被叫做暗能量。而在其他生物體內，同時有一些幸運的生物也擁有了這種力量。
擁有暗能量的生物被人們稱之為寵獸。
根據這些寵獸所具有的暗能量屬性和大小的不同，寵獸們被分為一到九級，每一級又分為上、中、下三品。
因為寵獸數量稀少，所以任何一隻寵獸不論級別高低都是很罕見的。
迄今為止，人類所發現最強的寵獸也不超過五級上品。每一隻寵獸孵化時就已經確定了級別，在以後的成長中，它的級別不會再出現任何變化。
但是每三年一出的獸王則不一樣，它會隨著主人力量的增長而發生變化，但是人力有限，曆史記載的最強獸王也隻能生長到五級上品。
寵獸因為具有暗能量而能和新人類達到某種程度的聯係，這種聯係被叫做合體。
合體後的新人類與寵獸會以一種特殊的狀況存在，一般是半人半獸，不但激發出了人類的潛能，增強了戰鬥力，同時人類也具有了一些隻有某些動物才能擁有的本領。
上集回顧
一個在瘟疫中幸存的男孩蘭虎，因為彰顯出不同尋常的能力而被路過的一對善良的夫婦給救出帶走。蘭虎被帶到一個溫暖的家庭，還有一個可愛的小妹妹，這對夫婦告訴蘭虎，他其實並非普通的人類，而是擁有暗能量的新人類少年。
一年後，年滿十五歲的蘭虎被送到古亞洲大陸的寵獸學校去學習。這是一所與普通人的學校絕不相同的新人類學校，在這裏老師們將會教新人類孩子們怎麼善用自己的力量，發揮自己的專長，駕馭各種動物，摹仿它們的能力，一個嶄新的世界出現在蘭虎麵前……
蘭虎在學校組織的寵獸認主儀式上，幸運地得到了三年一出的寵獸之王——小犬狼，高年級師兄凡亞出於嫉妒，幹擾了獸王誕生，小犬狼落下殘疾，凡亞也被逐出學校。一個星期後，蘭虎又從校長那兒得到了自己的第二隻寵獸——小隼。
三個月後，蘭虎和同學們一起來到雪原，參加野外寵獸訓練課程。在這裏，蘭虎見識到了雪原上千奇百怪的奇異寵獸，不斷遇到新的挑戰：在冰湖上與凶惡的食人魚寵戰鬥，在峽穀中遭到雪狼王的伏擊，在蜘蛛窟裏被龐大的蜘蛛寵獸噴出的黏液粘住……
在蘭虎飛速進步的同時，凡亞卻引著野心勃勃的新人類統一聯盟首領李查和他的爪牙來到了雪原上，他們妄圖捕捉包括蘭虎在內的一同前來雪原曆練的寵獸學校的學生。
蘭虎與新聯盟敵人展開了鬥智鬥勇的較量，最終蘭虎在與小獸王意外合體的情況下，力量大增，戰勝了新聯盟的首領，挫敗了新聯盟的邪惡企圖。