他沒有走多遠，就發現有人騎著馬跟在他後麵。朋友勒住馬，等這個陌生人趕上前來，友善地和他打過招呼，問他叫什麼名字。
“我叫仇敵。”陌生人回答。
“這個名字可不好!”朋友大聲說，“誰給你起的?”
“我父母起的，所有的人全都管我叫仇敵，我有什麼辦法?你叫什麼名字?”
“我叫朋友。”他回答。
朋友和仇敵兩個人決定結伴旅行。他們騎著馬朝前走，一直來到一股清澈的泉水旁邊。那裏有一棵大樹，根據樹影判斷，已經到了正午。因此，他們決定停下來吃午飯。於是兩個人在樹蔭下坐好。
仇敵說：“咱倆現在是旅伴了，一塊兒吃吧。沒有必要兩個人都打開鞍袋，咱們先吃你的，吃光了，再吃我的。”朋友覺得這主意不錯，而且他一向豪爽。他打開鞍袋，拿出於糧和美酒，請仇敵一塊兒吃。他們照這樣旅行了幾天，終於把朋友的東西都吃光了。
現在該仇敵拿出幹糧來了。但到了吃飯的時候，仇敵拿起幹糧，走到別處一個人吃。朋友的臉皮很薄，覺得人家不願意，就不好強迫。過了兩天，他實在堅持不下去了，隻好對仇敵說：“我們說好兩個人一塊兒吃飯，你把我的糧食吃光了，現在你卻不讓我吃你的糧食。”
“我可不是一個笨蛋，”仇敵說，“我們說不定還有很長的一段路，我把糧食分給你，很快就吃光了，那時，我們兩個人都得挨餓。我留著一個人吃，至少我不至於挨餓。”
“如果你這樣想，我們就沒法在一塊旅行了。”
他們走到十字路口就分手了。朋友騎著馬，朝前走了不多時，天黑下來了，他來到一個破舊的磨坊，把馬鞍卸下來，讓馬去吃草，自己走進那個荒廢的磨坊，在那裏過夜。他在磨坊的牆角邊發現了一塊大石頭，為了安全起見，他藏在石頭後麵，拿鞍袋作枕頭，很快就睡著了。
沒睡多久，他就被吵醒了。他探出頭來，在膠潔的月光下，他看見一隻獅子、一隻老虎、一隻狼和一隻狐狸在一塊兒聊天。獅子忽然說：“我聞到人的氣味了。”這句話，差一點兒沒把他嚇死。但老虎說：“不會有人敢走進這個磨坊的。”狼加上一句：“走進這個鬼地方，可需要點勇氣。”狐狸表示同意說：“用不著擔心，我們可以照常講我們的故事。”
“咱們講一講最近聽到的秘密吧!”獅子建議說。
“我們身邊就有一個很有趣的秘密，”老虎說，“就在這個磨坊裏邊住了幾隻老鼠，他們搜集了許多金幣。晚上月亮升起之後，他們就把金幣搬上屋頂攤開，然後在月光下，在閃閃發光的金子旁邊跳舞和遊戲。玩到天亮，再把金幣搬回他們的黑洞。”
現在輪到狼講他的秘密了：“有一個國王，他的女兒得了精神病，”他說，“她一天比一天消瘦，隻有一種藥草，能夠治好地這種病，附近有一個牧羊人，他一直用這種草的根喂羊。因此他的羊是全國最健康的。用牛奶煮這種草根給公主喝，就可以治好她的病。”
現在輪到狐狸講了：“離磨坊不到一裏的地方，有一片荒地，上麵原來有一座王宮，地下有一股清泉。可是王宮倒塌多年了。清泉也被泥土和垃圾堵死了。在清泉沒有堵死之前，那個地方是一座非常美麗的花園，那裏有果樹和鮮花。現在呢，隻剩下光禿禿的一片荒地了。”
故事講完之後，他們都回家了。朋友確信他們走了之後，就從石頭後麵走出來，去看看老虎講的故事是真是假。他爬上屋頂，果然那裏有好多金幣，在月光下閃閃發光。幾隻老鼠正在高興地圍著金幣跳舞。朋友朝他們扔了一塊石頭，老鼠們受了驚嚇，立刻躲回洞裏了，他就把他的衣袋裝滿了金幣，把馬找回來，跑到附近的村子去過夜。
第二天早晨，他吃過早飯後出去，遇到一個牧羊人，坐在羊群當中。他的羊長得又肥又壯，他想起了狼說的故事，就跑到牧羊人那裏，問他能不能給他一些草根。起先，牧羊人不大願意，但朋友給了他幾個金幣，牧羊人就很高興地給了他一些那種罕見的、神秘的草根。