父親回來後，沒有看見兒子，就問道：“我的小兒子呢?”那女人不吭聲，她殷勤地端了一碗黑色的肉湯放在桌子上。瑪傑麗一直在哭，也沒有說話。父親又一次問到他的小兒子哪裏去了，因為他的心一直跳得厲害，總覺得有些不妙。那女人這才回答道：“唉，你不用擔心，我想他去他叔叔家了。”“有什麼事這麼著急，連我也不告訴一聲，真是越來越沒禮貌了。現在我太忙了，沒有好好照顧他，等他回來一定要好好補償。”那女人又說：“他很想去他叔叔那兒，他還求我讓他在那兒住上一段時間呢，他也許想出去玩一玩，小孩子嘛，你放心，他在那裏一定會過得很好的。”父親反駁道：“唉，我可不希望他那樣做，住在別人家裏總不太好吧，再說，他應該跟我商量一下再走，我又不是不答應他。”他說著，端起麵前的肉湯喝起來，“哎，這是什麼肉，這麼好喝?”但是他的心裏總有點感覺不對勁，像是有什麼傷心事似的。看見小女兒在哭，便說道：“瑪傑麗，別哭了，你哥哥會回來的，他隻是去你叔叔家玩一玩而已。”瑪傑麗一聽，哭得更厲害了，她用眼睛看了看媽媽，隻見媽媽正用眼睛狠狠地瞪著她。她很快地跑出屋子，她傷心地想：“我要為我的小哥哥做點什麼。”於是，她找出自己最心愛的絲製手絹，包起了哥哥的殘骸，然後來到了屋外，她好像被什麼力量控製著，不知不覺來到了檜樹下，她把哥哥的殘骸放在了檜樹下麵。做完這些，她那悲傷痛苦的心情才慢慢有些輕鬆，這才止住了哭聲。
她擦幹眼淚，雙手合十，微閉雙眼，為小哥哥祈禱，等她睜開眼睛，她驚奇地發現檜樹的樹枝竟前後擺動起來，它們一個個伸展開來，又一個個合在一起，就像一個人興奮地拍著手在迎接另一個人一樣。接著，晃動的樹枝中出現了一層薄薄的霧，那霧如一縷輕煙。突然，霧的中間出現了一團紅彤彤的燃燒著的火焰，小女孩被這眼前的情景驚呆了。突然，火焰的中間出現一個金光閃閃的東西，定眼一看，是一隻漂亮的小鳥，小巧玲瓏的身體，五顏六色的羽毛，脖子上有一圈金色的羽環，像一個金黃色的項圈。星星一樣的黑眼睛，尤其是那一個細長的黃色的小嘴，它從火焰中騰空而飛，滿懷深情地看了一眼檜樹和小女孩，它就飛走了。小鳥飛走後，紙巾和殘骸都不見了，檜樹也不動了。這時，小瑪傑麗的內心才開始平靜下來，也有點快樂了，她想，她的哥哥一定被上帝給接走了。於是，她又祈禱了一遍，這才回屋吃飯去了。她看見父親已把肉湯喝完，她吃了一點麵包就回自己的屋了。
小鳥飛呀飛，你看它多快樂呀，多自由呀!最後，它落在了一個金匠的屋頂上，開始唱歌，歌聲婉轉動聽，透著一股淒涼：
“我的母親殺了她的小兒郎，
我的父親把我吞進了肚腸，
善良的瑪傑麗小姑娘，
同情我慘遭魔掌，
把我安放在檜樹身旁，
現在我快樂地到處飛翔，
飛過群山峽穀，飛過海洋，
我是一隻漂亮的小鳥!”
勤勞的金匠剛好做完一根金鏈，滿心歡喜地看著自己的勞動成果，聽到鳥兒嘹亮的歌聲，他匆忙跑到街上，腰間的工作圍裙也沒顧得解開，鞋子跑丟了，也沒顧得上去拾，他一隻手拿著鐵鉗一隻手拿著金鏈子。他隨著小鳥的歌聲望去，隻見一隻小鳥正在店鋪的屋頂上，美麗的羽毛在陽光的照射下閃著七色的光。他對小鳥說道：“可愛的小家夥，你的歌聲多麼動聽，你為什麼不再唱一遍呢?”“親愛的金匠大王，我的歌聲是需要有東西來換取的，沒有東西我不能唱第二遍的，你願意用你手中的金鏈子來換取嗎?如果那樣，我就會再唱一遍給你聽。”金匠看了一下金鏈子，然後想了想就爽快地答應了：“好，我給你。”聰明的小鳥撲著翅膀飛下來，用右爪抓住金鏈子，站在肩膀上開始了它的歌唱：
“我的母親殺了她的小兒郎，
我那不知情的父親把我吞進了肚腸，
善良美麗的瑪傑麗小姑娘，
同情我慘遭魔掌，
把我安放在檜樹身旁，
現在我快樂地到處飛翔，
飛過群山峽穀，飛過海洋，
我是一隻快樂的小鳥!”
金匠聽著聽著，心情有點沉重，眼淚不自覺地流了出來，心想：“多麼可憐的孩子呀!”他看了看小鳥，看見小鳥那傷心的眼神。小鳥向他點了點頭飛走了。
它飛呀飛呀，又飛到一個鞋匠的屋頂上，開始唱了起來。善良安分的鞋匠在認真地做著鞋，他的麵前已擺了許多漂亮的小花鞋，他是這個小鎮最出名的鞋匠。突然，他聽到一曲悅耳的歌聲，他趕緊跑出去，外麵刺眼的陽光照得他睜不開眼睛。他用手遮住額頭，微眯著雙眼，因為恐怕看不到是誰在唱歌，所以慌慌張張地連外衣都沒有穿，這會兒被強光曬得皮膚有點發疼，他也顧不得了。他看了一會才發現是一隻漂亮的小鳥，它優雅地站在屋頂上，憂傷地看著鞋匠。這時鞋匠問道：“美麗的小鳥，剛才的歌是你唱的嗎，多麼動聽呀。”接著，他又喊來了夫人、孩子們和他的夥計們，想讓他們一起來看看這隻可愛的小鳥，來聽聽這美妙的歌聲。眾人都昂著頭眼睛直直地看著這隻神奇的小鳥，像在觀看一個打扮得漂漂亮亮的要出嫁新娘子一樣，他們互相讚歎著、議論著。鞋匠對小鳥說：“小鳥，你的歌聲真好聽，再唱一遍讓我們聽聽吧。”小鳥說：“親愛的鞋匠，聽我的歌是要有代價的，你必須給我一點東西才行。”“你想要什麼?我這裏隻有鞋。”“好吧，就給我一雙鞋吧。”鞋匠急忙大聲喊道：“夫人，夫人，你趕快到我們的作坊裏去拿一雙最好的、最漂亮的鞋給我。”他的妻子跑到作坊裏，拿出了她平時最喜歡、最漂亮的紅色新鞋子。鞋匠拿著鞋對小鳥說：“可愛的小鳥給你吧。”小鳥撲閃著美麗的雙翅飛下來用左爪抓住鞋子後又飛上屋頂，開始了它的第二遍歌唱：
“我可惡的母親殺了她的小兒郎，
我那不知情的父親把我吞進了肚腸，
善良美麗的瑪傑麗小姑娘，
同情我慘遭魔掌，
偷偷地把我安放在檜樹身旁，
現在我快樂地到處飛翔，
飛過群山峽穀，飛過海洋，
我是一隻快樂的小鳥!”
唱著唱著，它的眼裏流出了眼淚，眾人的眼裏也都流下了淚水。“多麼可憐的孩子呀!”他們想。小鳥給眾人點了一下頭，在屋頂上繞了一圈，在他們的注視下飛走了。
過了很長時間，飛了很久的路程。它聽見“轟隆隆!轟隆隆!轟隆隆!轟隆隆!哢嚓!劈啪!哢嚓!劈啪!”的令人不愉快的聲音，它往下一看，是一座磨坊，那些讓人不願聽的聲音正是磨石發出來的，裏麵有二十個身強力壯的夥計正在用力地劈著磨石，個個累得滿頭大汗，汗從他們黝黑的肌膚上流下來。