當時，那些異想天開的求婚者正在宮廷裏飲酒作樂。他們坐在從奧德修斯倉庫裏取出的牛皮上，斟上美酒，分享佳饌，奴仆們在他們中間穿梭往來，並且用柔軟的海綿為他們擦拭桌幾。
奧德修斯的兒子忒勒瑪科斯已長成了一名高大的青年，他正愁眉苦臉地坐在這些求婚者中間，一籌莫展地想念他的父親。
他看到門忒斯進來，十分驚奇，迎上前去表示歡迎。
雅典娜模仿著門忒斯的口吻作了自我介紹，說自己是塔福斯島的國王，是奧德修斯的朋友，這次是去遠方做生意的。
忒勒瑪科斯見來了父親的朋友，非常高興，忙向他打聽自己父親的消息。
雅典娜告訴他，他的父親還活著，不久就會回到家鄉，她說：“你應該去找你的父親，而不是在家困坐愁城。”
忒勒瑪科斯說：“我非常願意去找尋找我的父親，但我不知道應向何處去尋找。”
雅典娜說：“你的父親可能在斯巴達一代，你若願去，我可以為你指明道路。”
忒勒瑪科斯表示欣然前往。
第二天，他告別了母親珀涅羅珀，預備了一艘最好的船，帶上20個水手出發了。
他遵照雅典娜的指點，首先到了奧德修斯的好友涅斯托耳的城池皮羅斯。在那裏，他們受到了熱情的款待。但涅斯托耳也不知道奧德修斯的去向，於是他派自己的兒子帶領忒勒瑪科斯到斯巴達去見奧德修斯的另一名戰友斯巴達的國王墨涅拉俄斯。
墨涅拉俄斯在歸途中曾遭遇風暴，延擱許久，最近才從遠方的海岸返回故鄉。他也許有可能聽到一些關於奧德修斯的消息。
雅典娜很讚成涅斯托耳的建議，並且說：“我們談著話，不覺天色已經晚了。就讓我這位年輕的朋友在你們的宮殿裏先住一夜再走吧！我要去照顧自己的船隻，明天清晨我還得去考科涅斯去收討我的一些債務。再見了，朋友們！”
說完，突然化身為一隻海鷹，徑直飛走了。所有的人都大為驚異。
涅斯托耳握著忒勒瑪科斯的手激動地說：“既然有神保佑，你就不用憂慮，放心地去斯巴達吧！”
第二天，他們就駕車去了斯巴達。但是墨涅拉俄斯也不知道奧德修斯的情況。他聽說伊塔刻國內的情形後憤怒地說：“這些蠢材，想奪取偉大的奧德修斯的地位和財富，真是癡心妄想。這就如同雄獅離家出遊，牡鹿卻要占據他的洞穴一樣，有朝一日雄獅回來了，嘿嘿，看這些家夥真是不知死活。孩子，雖然我不知道奧德修斯的消息，但是你還是帶著我的禮物趕緊回去吧，別讓你的母親受到一點傷害，說不定現在你父親已經到家啦！”
忒勒瑪科斯聽從了他的勸告，帶領手下踏上了歸途。
在伊塔刻，他的母親也正經受著嚴峻的考驗，身心遭受著巨大的煎熬。那些求婚者卑鄙無恥，威逼利誘要她改嫁。但她誓死不從。後來，她想出一個拖延時間的辦法：她宣布要為父親拉厄耳忒斯織成一件壽衣才能結婚。
這個冠冕堂皇的理由使許多求婚者信以為真，他們都同意等她。
珀涅羅珀開始忙碌起來，她白天坐到織機前去紡織，但到了深夜她又將白天所織成的完全拆毀，以此拖延時間，等候奧德修斯回來。
奪回王位和財富
在俄古癸亞島上，卡呂普索接到宙斯的使者赫耳墨斯帶來的命令，要求釋放奧德修斯。卡呂普索雖不情願，卻也不敢違抗宙斯的意旨，於是為他準備好船隻和食物，讓他獨自一人駕舟回鄉。
這一路上，波塞冬仍然不肯放過他，使他又嚐到了許多艱險困厄，幸虧有宙斯和雅典娜的幫助，他才返回了伊塔刻。你可以想象，在他再次登上自己家鄉的土地，看到自己熟悉的一草一木一山一水時，他是多麼興奮而激動啊，況且，在岸邊他還遇到了剛從斯巴達返回的兒子忒勒瑪科斯。父子兩人抱頭痛哭。
後來，兒子向父親訴說了王宮裏發生的一切，父子商量著商量著如何除去盤踞在宮中的那些惡少們。最後，奧德修斯決定裝扮成一個乞丐，潛回宮中，殺他們個出其不意。
回到宮中，那些求婚者看到忒勒瑪科斯帶來了個肮髒不堪的乞丐，紛紛冷嘲熱諷，奧德修斯沒有理會他們。
當天夜裏，忒勒瑪科斯安排奧德修斯和母親珀涅羅珀偷偷相見，夫妻兩人又是一陣抱頭痛哭。一家人當夜商量好了錦囊妙計。
第二天，珀涅羅珀召見求婚者，對他們說：“我已經決定嫁給一位最勇敢、力氣最大的人做妻子，我這裏有張大弓，它是奧德修斯留下來的，你們誰拉開了這張弓，用箭射穿那邊的豎立成一排的12把斧頭的小孔，我就嫁給誰。”
忒勒瑪科斯在旁邊補充道：“為了和這征婚的氣氛相合，請你們都把武器交給我，讓我暫為收藏在後宮裏，比賽以後再還給你們。”
求婚者們終於等到了這一天，他們都非常高興地交出武器上前來拉弓。這時，奧德修斯仍是一身乞丐裝扮，混在廳堂上冷眼旁觀。
那些孱弱的求婚者都是一些聲色犬馬之徒，如何能拉動英雄奧德修斯的大弓呢，更不用說射穿斧頭上的小孔了。他們一個個都臉色蒼白，氣喘籲籲。這時，奧德修斯走上前來，一把抓起大弓和箭袋，哈哈一笑，說道：“我來射！”求婚者們見是那個汙穢的乞丐，紛紛怒罵斥喝。
奧德修斯也不答言，“嗖”地一箭便射穿了叫得最凶的那人的喉嚨。眾人大驚失色，回頭一看，見珀涅羅珀已退出廳堂，門窗已鎖住，忒勒瑪科斯也全副武裝地衝了上來。
隻聽奧德修斯叫道：“畜生們，你們睜眼瞧瞧，我才是這裏的主人，我奧德修斯已從特洛伊回來啦！你們揮霍我的財富，威逼我的妻子。現在你們的末日到了！”說著又是一箭射去，中者立斃。
求婚者這才慌了神，個個嚇得渾身發抖，企圖奪路而逃，但各門已有武士把守，如何逃得出去。有幾個妄想反抗的，剛舉起手便倒在了血泊中。求婚者的屍體一個又一個倒在地上，因為這時雅典娜已給了奧德修斯無比的勇猛和威力。
終於，這些人都帶著遺憾去了冥府。奧德修斯終於複了仇，奪回了王位和財富，和家人團聚了。
又過了許多年，在雅典娜的撮合下，雙方訂立了神聖的和約，伊塔刻島經過奧德修斯的治理重新富強起來。