卻說如來佛辭別玉帝，回轉西天，登上蓮台。那三千諸佛五百羅漢、八金剛、四菩薩，近前禮畢。問曰：“鬧天宮擾亂蟠桃者誰也?”如來詳以大聖作反收降等事，細說與聽，眾皆極口稱道，分班而退。
倏忽經幾歲月，又值孟秋望日，眾佛講道。如來微開善口，講三乘妙典，五蘊楞嚴。講罷，對眾言曰：“世人不好為善，我有三藏真經，可以感發人之善心。”諸菩薩問曰：“那三藏?”如來道：“一藏談天，一藏說地，一藏度鬼，此是修真之經，正善之門。叵耐東土生民，毀謗真言，不識法門之旨。怎麼得個有法的去東土，尋個善信，指教他曆苦到此取經，永化東土為善。”觀音向前道：“弟子願往。”如來道：“你既肯去，聽我分付。此去須半雲半霧，爾過山水，謹記程途遠近，叮嚀取經者。又恐他路上難行，我把錦袈裟一領，九環錫杖一根，付與他應用，使他不墮輪回，不遭重害。還有三個緊箍兒，三篇緊箍兒咒，假如路上降伏妖怪，可叫他跟取經人，收心向善，若不伏，可賺他戴箍在頭，自然見肉生根。再念動咒語，緊得他眼脹頭裂，自然降伏。”菩薩領過法語，作禮而退。與惠岸行者同行，來至流沙河界。
菩薩叫徒弟：“此河取經人如何過得?”言未畢，河中潑喇一聲，跳出一個妖魔，十分醜惡，手執一根寶杖，上岸與惠岸大戰。兩下架住棍棒，那妖問；“你是那裏和尚?”木吒道：“我是觀音菩薩徒弟惠岸行者，同師父往東土。”妖問：“敢是南海紫竹林中的麼?”木吒道：“是也。”妖連忙拋下寶杖，跪向前來，道：“菩薩饒命。我不是妖，我是靈霄殿前卷簾將軍，隻因失手擊破玻璃盞，玉帝責貶在此，饑寒難忍，二三日出水尋個生人食用。不覺今日撞了菩薩。”菩薩道：“你既得罪玉帝，又傷生人，罪惡難逃。何不收心向善，待我尋取經人到，你跟他同到西天，拜見如來，將功免罪，複你本職。”妖道：“我願歸正，隻恐取經人不來，即來亦恐難過此水。”菩薩道：“怎麼難過?”妖雲：“此水毫芥不負。隻有前日幾個取經人被我吃了，骷髏浮在水麵不沉，我視為異物，將索兒穿在一處戲耍。”菩薩道：“你可將骷髏穿掛在此，等取經人到，自有用處。我今替你取過法名，以沙為姓，叫做沙悟淨，在此專等取經人到。”
兩下別了，行不多路，又一高山，有惡氣遮漫。不覺一陣狂風，閃出一個豬妖精，又甚凶險，長嘴獠牙，執著鐵釘鈀，近前就當菩薩一鈀。木吒擋住，道：“這妖休得無理，犯了菩薩，決不輕饒。”妖問：“是那個菩薩?”木吒道：“南海觀音菩薩。”唬得那妖磕頭高叫“恕罪”。菩薩道：“你是何方豬妖?”妖曰：“我是天宮天蓬元帥，隻因帶酒戲弄嫦娥，被玉帝責在豬胎出世，今在此山吃人度日。不覺衝撞菩薩，望乞恕罪。”菩薩道：“你既犯罪，又複為惡，罪難活贖。”妖言：“我願歸正，隻無人指教。”菩薩雲：“你肯向善，我替你取過法名，叫做豬悟能，在此持齋把素，待我往東土尋取經人來，你可跟他去西天見佛，管你複轉原職。”妖怪叩謝。
菩薩去此前行，隻見空中有一條玉龍叫喚。觀音問曰：“你是何龍，在此受罪?”龍道：“我是西海龍王敖閏之子，因縱火燒了殿上明珠，忤犯玉皇，吊在此間受罪。望菩薩搭救!”菩薩聞言，即轉奏玉皇雲：“貧僧往東土尋取經人，路遇孽龍犯罪。啟陛下饒他罪，賜與貧僧做個腳力。”玉帝悉依所奏，菩薩謝恩。把龍送在深澗之中，吩咐他：“等取經人到，變做白馬去上西方，有功許你複職。”
言罷，師徒行不多路，隻見金光萬道，瑞氣千條。木吒道：“師父，前麵放光的是五行山，壓倒齊天大聖在那裏。上有壓帖，乃是嘛呢叭呢六字。”師徒到山下尋看，隻見大聖睜開火眼金睛。菩薩道：“姓孫的，我領佛旨往東土，在此經過，特留殘步看你。”大聖道：“承看顧。我被如來佛哄壓在此五百餘年，望菩薩方便一二，救老孫一救。”菩薩道：“你這生事人，我怕放你。”大聖道：“我已知悔了，願大慈悲，指條活路，放我修行。”菩薩聞言心喜，道：“我往東土大唐國尋取經人，教他救你，可與他同往西天，入我佛門。”大聖道：“願去，願去。”菩薩道：“你既向善，須要取過法名。”大聖道：“我已有法名，叫做孫悟空。”菩薩道：“我前收二人歸降，也是悟字排行，你叫悟空，甚好，甚好。”言罷，與惠岸離了此處。
不日到長安大唐國，師徒變做遊僧入城。天晚轉入城隍廟中。諸神唬得驚慌，皆來迎接。菩薩道：“我到此尋訪取經人，到你廟中權住幾日，汝神各就本壇，休得漏出消息。”師徒遁隱真形，不知何日尋得取經人，且聽下回分解。
堪笑妖猴不奉公，當年妄作逞英雄。欺心攪亂蟠桃會，大膽橫行兜率宮。十萬軍中無敵手，九重天上有威風。自遭佛祖如來困，何日舒神再顯功。